一、产品简介和适用行业
1.1 产品简介
中小企业在线移动收款工具,在线收款工具,支持微信支付和支付宝支付,关联CRM客户和订单,让企业收账更加简单。
1.2 适用行业
(1)建材、商贸等行业货款结算;
(2)IT、软件等行业收取实施费用;
(3)企业培训、物业管理等服务行业面对面收款。
二、普通收款
企业业务员不设置订单信息,客户直接通过用微信、支付宝或者纷享销客扫二维码,客户输入订单信息并完成支付。
步骤1:在纷享销客上,打开【应用】->【扫码收款】->【普通收款】。
步骤2:客户用微信/支付宝“扫一扫”扫描二维码,并输入金额、订单名称、付款企业信息,并完成支付。
步骤3:业务收款员收款成功后,产生一笔收款记录,并收到【纷享支付】到账通知信息。
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三、订单收款
企业业务员在收款应用上生成带订单的二维码,客户用微信、支付宝或者纷享销客扫描二维码,直接支付;或者生成电子订单通过邮件等方式发送给客户,客户用网银支付;收款直接打进企业纷享钱包账户。
订单收款-未关联crm
步骤1:在纷享销客上,打开【应用】->【扫码收款】->【订单收款】,企业业务员根据不同业务,输入付款方、收款理由、金额,点击【发起收款】;
步骤2:选择收款方式(支付宝、微信支付),生成订单二维码,向客户展示;
步骤3:客户用微信/支付宝“扫一扫”扫描二维码,完成支付。
步骤4:业务收款员收款成功后,产生一笔收款记录,收到【纷享支付】到账通知信息。
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订单收款-关联CRM
步骤1:扫码收款管理员登录网页端纷享销客,打开【应用】->【扫码收款】->【收款设置】->【关联CRM】,并【开启】关联按钮。
步骤2:业务员在订单收款中,付款方可关联CRM客户,收款理由关联CRM销售订单,生成订单并且客户支付成功后,会自动生一笔回款记录。
步骤3:可前往【CRM】->【回款】中查看新增的回款记录。
注意:若修改了CRM回款预设对象或者添加了自定义字段,暂不能使用关联CRM功能,我们将尽快完善该功能。
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四、收款到多个不同的账户
在收款时,可选择资金入账账户,选定入账账户后,收款资金只入账到对应账户中。
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五、收款记录
扫码收款应用右上角【更多】即可查看“我”的所有收款明细记录列表,包括【已收款】和【待收款】点击收款记录,可查看该记录的交易详情信息。
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六、扫码收款管理
收款管理员可在网页端,进入【应用】->【扫码收款】扫码收款,可查看所有的业务员收款记录,收收款统计、查看报表,进行收款设置等操作。
数据报表
根据【数据报表】,收款记录生成数据报表,查看每天流水趋势,可按月或年查看收款流水的趋势图。
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收款统计
根据选择员工或者部门、时间或者关键词筛选收款明细,并且支持按照筛选结果统计收款总金、收款笔数、以及平均单笔收款金额。并且支持导出收款流水明细,点击“导出”即可导出明细的excel表格。
按收款账户筛选:选择入账账户,筛选出收款明细记录 。
按范围筛选:可按某员工或者某个部门筛选收款记录,如范围选择员工张三,即可筛选该员工的所有收款记录;
按时间筛选:也可点击“时间”选择某段时间的收款明细;
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业绩统计
可以在网页端查看本企业收款员工的收款业绩统计,员工业绩按照收款总额统计。并且支持导出excel表,节省财务人员的人力物力。
可以按照员工、时间范围进行筛选,点击导出按钮便可以将员工收款业绩按照从高到低或者从低到高排序导出。
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收款设置
关联CRM:可控制所有业务员关联CRM开关状态,开启关联CRM后,订单收款可关联CRM的客户和订单,并生成一笔回款。
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收款字段管理
可自定义字段是否必填
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