一、业务使用场景举例
一般企业制定合同时，会设置合同的生效，失效时间，为了提醒销售人员与客户及时续签合同，系统会在合同失效时间提前30天开始，每天通过crm首页的智能提醒卡片提醒即将失效的合同。 对于协议类的合同，往往是通过与客户签订多个订单来履行合同的，系统支持在合同下创建多个销售订单，以实现此类的业务场景。
二、合同的详细介绍
2.1 合同预设场景
- 全部：
- 负责人为当前用户或其下属
- 或者相关团队成员中包含当前用户或其下属
- 或者当前用户作为订单管理或订单财务角色负责审批的部门的所负责数据（比如用户A拥有“订单财务”角色，负责审批部门B提交的订单记录，那么用户A可以查看所有负责人属于部门B的订单记录）。
- 或者在“数据权限管理”中配置合同的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
- 或是“我负责部门的”数据。
- 我负责的：负责人是当前用户
- 我参与的：相关团队成员中包含当前用户
- 我下属负责的：负责人是当前用户下属
- 我下属参与的：相关团队成员中包含用户用户下属
- 共享给我的：在“数据权限管理”中配置合同的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
- 我负责部门的：
- 当前用户为所在主部门的部门负责人
- 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
- 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。
备注：
- “CRM管理员”可以查看所有数据。
- 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。
三、合同的业务操作
3.1 新建合同
- 新建合同的方式
- 手工创建
- 入口：【合同】列表页
- 关联对象【客户】详情页-【合同】下
- 关联对象【销售订单】详情页-【合同】下
- 导入，详见导入
- 手工创建
3.2 合同通用业务操作
- 列表页常用操作详见列表页常用操作（待添加链接）
- 添加销售记录，详见销售记录（待添加链接）;
- 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，详见常用业务操作（待添加链接）
- 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒、打电话、发邮件等，详见常用业务操作（待添加链接）