• 全部：

  • 负责人为当前用户或其下属
  • 或者相关团队成员中包含当前用户或其下属
  • 或者在“数据权限管理”中配置回款的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
  • 或是“我负责部门的”数据。

• 我负责的：回款计划负责人是当前用户

• 我参与的：相关团队成员中包含当前用户

• 我下属负责的：回款计划负责人是当前用户下属

• 我下属参与的：相关团队成员中包含用户用户下属

• 共享给我的：在“数据权限管理”中配置回款计划的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

• 我负责部门的：

  • 当前用户为所在主部门的部门负责人
  • 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
  • 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

备注：

• “CRM管理员”可以查看所有数据。
• 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。

• 新建回款计划的方式
  • 手工创建
    • 入口：【回款计划】列表页
    • 关联对象【客户】详情页-【回款计划】下
    • 关联对象【销售订单】详情页-【回款计划】下
      注：提供批量新建的功能。
  • 复制：对已有记录“复制”，入口在待复制记录的详情页下
  • 导入，详见导入
• 新建回款计划时业务补充。
  • 新建回款计划，选择销售订单，在计划回款金额中会带入建议计划回款金额，建议计划回款金额=待回款金额。

• 业务说明：有回款计划管理要求的，可以配置审批流程。
• 审批流程定义：无预置审批，自定义审批流。
• 审批流程处理：新建回款计划保存后，“CRM提醒-待确认的回款计划”中可以查看待审批回款计划，点击处理，也可以在“回款计划”列表中打开回款计划详情处理。
  • 确认：即通过并完成审批。
  • 驳回：驳回后，标记审批状态为“已驳回”，需修改回款计划信息后再次提交。
• 备注：
  • 新建回款时，可以针对每一条回款明细关联回款计划，代表按照回款计划来真实回款的场景。
  • 之后，可以在回款计划中看到实际回款金额，管理者可以依此判断销售对于回款计划的完成情况。