一、业务使用场景举例
- 作为企业销售单元在销售过程中，利用价目表对商品价格差异化的灵活控制，与报价单相结合，实现为客户提供快速精准报价、满足复杂报价需求。建立报价单后，可以利用打印或发邮件的方式，将报价单更快捷、全面的展示给客户。
- 报价单作为销售订单的基本价格信息，最终业务形态发展为销售订单，报价单一键转换订单功能，实现快速灵活的新建销售订单，实现业务需求。
二、报价单的详细介绍
2.1 报价单视图
2.1.1 报价单预设场景
-
全部 ：
- 负责人是当前用户或当前用户的下属
- 或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属
- 或者在“数据权限管理”中配置客户的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组。
- 或是“我负责部门的”数据。
-
我负责的 ：负责人是当前用户
-
我参与的 ：相关团队中包含当前用户
-
我负责部门的 ：
- 当前用户为所在主部门的部门负责人
- 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
- 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。
-
我下属负责的 ：负责人为当前用户下属
-
我下属参与的 ：相关团队中包含当前用户的下属
-
共享给我的 ：在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组
备注：
- “CRM管理员”可以查看所有数据。
- 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。
2.2 报价单的业务操作
2.2.1 新建报价单
-
新建报价单的方式
- 手动创建
- 入口：【报价单】列表页
- 关联对象【客户】详情页-【报价单】下
- 关联对象【商机】详情页-【报价单】下
- 导入，详见导入
备注： 适用客户字段暂不支持导入，导入时默认为全部。
- 手动创建
-
添加报价单产品 ：
与价目表结合，利用价目表对商品价格差异化的灵活控制，为客户提供快速精准报价、满足复杂报价需求。
- 在报价单新建页面，选择客户并选择价目表，从价目表中选择添加产品，准确迅速新建报价单。未开启价目表：在报价单新建页面，选择客户后，直接选择添加产品。
2.2.2 报价单明细编辑
- 业务说明 ：报价过程中与客户进行多次协调，可能会对报价单产品进行调整，达到业务需求。
- 业务操作条件 ：报价单明细状态为“正常”，“未锁定”。
- 可执行此操作的员工或角色有 ：负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。
- 业务操作入口 ：【报价单】详情页面中的“报价单明细”，点击打开相关报价单明细详情页中的“编辑”按钮；【报价单明细】对象中，【报价单明细】详情页面中的“编辑”按钮。
2.2.3 一键转化为订单
- 业务说明 ：报价完成后，一键转换为订单，快速达成交易。
- 业务操作条件 ：报价单状态为“正常”，“未锁定”。
- 可执行此操作的员工或角色有 ：负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。
- 业务操作入口 ：【报价单】详情页面中，“更多”下的“转换为订单”按钮。
2.2.4 打印提醒
- 系统自动为您预设了报价单打印模板，您可以直接进行报价单打印操作。
- 注意 ：报价单预设打印模板，使用前需对其内容进行调整。
2.3 报价单通用业务操作
- 列表页常用操作详见列表常用操作
- 添加销售记录，详见销售记录
- 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，详见常用业务操作
- 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒等，详见常用业务操作
2.4 相关链接
- 报价单打印、邮件模板配置：模板管理