标讯通使用手册

标讯通洞察获客平台是通过对企业招投标数据按条件组合自动获取并自动分析的功能平台，使用者可以通过主动搜索和订阅推送的方式获取企业关注的标讯数据，并支持将标讯数据转存至CRM对象中。数据进入CRM后，系统支持自动将标讯招标单位、中标单位和CRM中企业库、客户、竞争对手、合作伙伴等信息进行比对并输出匹配结果，支持将未覆盖的招中标单位转为客户。借助招投标数据，实现企业库目录完善、潜客开源、商机补充、竞争对手洞察及市场占有率分析，辅助客户开源获客、打单、了解竞品及市场。

使用方式：

步骤详述：

1.打开查询页面，CRM前台选择标讯通>招投标查询

2.输入查询条件

2.1筛选条件中的比较符说明等于：在选择项中出现时(如公告类型)，指仅可单选，在文本搜索中出现时(如招标单位)，指必须完全等于输入的文本；包含：仅在文本搜索中出现，指只要包含输入的文本即可(模糊搜索)，不必精准匹配；属于：仅在选择项中出现，指可多选，只要搜索中符合多选条件中的任意条件即可；

3.查看查询结果输入筛选条件并点击搜索后，符合条件的标讯公告会以卡片形式展示在页面下方，点击卡片可查看标讯详情信息。

4.领取标讯在卡片展示页面点击“领取”或在详情信息页点击“领取”均可将标讯信息领取到CRM中进行后续的跟进操作(转线索或商机)。除单条领取外，也可以在卡片展示页进行多选后点击“批量领取”。

领取的公告可在CRM前台「招投标公告」中进行查看

符合线索跟进条件/商机跟进条件的标讯可以“转线索”或“转商机”进行跟进。详见标讯使用章节

此场景有两种操作方法可满足方法一：基于使用方式一中的方式，将“招标单位”信息中填入自己要查询的目标客户进行搜索。搜索时，建议招标单位的比较符选择“包含”。

方法二：在要查询目标客户的详情页面中，点击“招投标”按钮，会自动打开招投标查询页面，并将客户名称自动带入到招标单位中，此时在搜索框中输入要查询的关键词即可查询该客户发出的相关招标公告信息。

场景一、二均需每次查询时手动进行操作，如果长期有相同查询条件标讯需要查询，可以使用标讯订阅功能将查询条件预设，系统会每日10:00自动查询并提醒。

使用方式：

步骤详述：1.打开标讯订阅规则页，CRM后台>业务规则管理>招投标管理>标讯订阅规则

2.设定订阅规则

3.接收订阅提醒，查看符合条件的标讯每日10:00系统会发送符合订阅条件的结果通知，点击可以查看详细信息。

除系统10:00的自动提醒外，日常如需查看符合订阅条件的数据，可以在CRM前台“标讯订阅”中点击订阅规则名称进行查看。

4.领取标讯在结果页面中查看标讯公告信息，如判断符合业务需要，可以通过单条领取/批量领取将公告领取到CRM中进行跟进。

领取到CRM中的标讯可在「招投标公告」下进行查看，这里的信息是标讯的原始数据，不支持手动对数据进行编辑修改。

领取后，为便于标讯公告信息与CRM中的业务数据更好的关联，系统会将公告中的部分关键信息进行单独记录。1.标讯公告的招标单位与中标单位信息提取到「招投标主体」中储存，储存时按照公司名称为唯一值去重，便于匹配CRM中的企业信息。2.标讯公告的招标单位联系人与中标单位联系人信息提取到「招投标人员」中储存，储存时按照姓名+联系电话去重，便于通过唯一联系人进行公告的筛选查询。3.标讯公告的产品信息，提取到「竞争产品」中储存，储存时按照产品名称为唯一值去重，便于企业建立竞争产品库。

公告领取后，系统可自动对招标单位进行识别分析看是否是CRM中已经录入与之相关的 客户/企业库/线索，此功能默认仅识别“客户”信息，如需识别企业库与线索需在CRM后台>业务规则管理>招投标管理>自动比对规则 配置中进行勾选。

系统执行比对过后，如果存在匹配数据，会在「招投标公告」的公告数据中进行标识

公告领取后，系统可自动对中标单位进行识别分析看是否是CRM中已经录入与之相关的 客户/企业库/竞争对手/合作伙伴，此功能默认不启用，需在CRM后台>业务规则管理>招投标管理>自动比对规则 配置中 手动勾选启用。

系统执行比对过后，如果存在匹配数据，会在「招投标公告」的公告数据中进行标识

在招标单位和中标单位的比对存在匹配结果的场景下，如果希望进一步看到匹配到的线索/客户/竞争对手/合作伙伴具体是谁，可以通过点击标讯公告中的“招标单位”或“中标单位”打开「招投标主体信息」详情页，选择“招投标公告转换记录”tab查看对应的信息。

注意事项：匹配明细信息的记录，依赖后台业务规则管理>招投标管理>自动比对规则>自动关联设置，此配置默认启用。

企业往往需要关注自身/代理商是否中标，系统支持使用者将自身企业名称或代理商的企业名称配置到拟定参标方中，标讯公告领取到CRM后，系统会自动识别拟定参标方是否中标。此功能默认关闭，可在CRM后台>业务规则管理>招投标管理>自动比对规则 配置中 手动启用。

识别拟定参标方后，会在标讯公告的卡片视图中以标签形式展示

标讯公告领取后，如果符合线索跟进条件，可通过「招投标公告」列表及详情页中的“转线索”功能将标讯公告转为销售线索进行后续跟进。点击转线索后，会打开线索新建页面，并将销售线索的核心信息进行自动补充。招标单位联系人>姓名招标单位名称>公司名称

标讯公告领取后，如果符合商机条件，可通过「招投标公告」列表及详情页中的“转商机”功能将标讯公告转为商机进行后续跟进。点击转商机后，会打开商机新建页面，并将商机信息进行自动补充。招投标公告标题>商机名称

若标讯公告的招标单位或中标单位在CRM客户、合作伙伴、竞争对手中不存在，使用者希望将他们录入到CRM客户、合作伙伴、竞争对手等模块中，可以在招投标主体信息的详情页进行快速转换新建。