• 全部

  • 负责人是当前用户或当前用户的下属
  • 或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属
  • 或者在“数据权限管理”中配置客户的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组。
  • 或是“我负责部门的”数据。

• 我负责的 ：负责人是当前用户

• 我参与的 ：相关团队中包含当前用户

• 我负责部门的：

  • 当前用户为所在主部门的部门负责人
  • 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
  • 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

• 我下属负责的 ：负责人为当前用户下属

• 我下属参与的 ：相关团队中包含当前用户的下属

• 共享给我的 ：在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

备注：

• “CRM管理员”可以查看所有数据。
• 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。

• 可售范围开启开关：

  • 开启后不可关闭
  • 开启后，订单、报价单、商机2.0，会请求所选客户/or合作伙伴，适用的”可售范围“，包括可售产品、可售价目表

• 是否执行可售范围优先级：（详细介绍，详见4.3）

  【指定客户的可售范围】优先于【满足条件的可售范围】优先于【适用全部客户的可售范围】

  • 开启：执行优先级
    1. 如维护了多个可售范围，仅【可售范围-可售客户】的“适用范围”不同：可售范围为优先级高的
    2. 如维护了多个可售范围，仅【可售范围-可售客户】的“适用范围”相同：可售范围为多个可售范围的并集
  • 未开启：取多个可售范围的并集

• 适用组织：在“适用组织”内的人员，受该可售范围的约束

  • 全部：适用组织

  • 符合指定条件：基于“人员”对象的字段，设置组织

• 业务说明：为可售范围添加可售客户，用于订单、报价单、商机2.0选择客户时，针对所有客户、一类客户、还是指定某些客户受到这个可售范围的约束。

• 三种场景设置：

  • 全部：所有的客户，都受此可售范围的约束

  • 符合指定条件：客户的某个字段定义的一类或一批客户，受此可售范围的约束

    • 条件之间，可以是“且（AND）“的关系，或者是“或（OR）的关系
      • 且（AND）：同时满足；最多设置5个且的条件；
      • 或（OR）：满足其一即可；最多设置5个或的条件；

1. 新增、修改、去掉部分客户，可售范围如何操作？
   • 在”可售客户“维护”全部“、”符合指定条件“时：因为条件会自动计算包含变化的客户，所以可售客户无需做任何操作
   • 在”可售客户“维护”指定客户“时：如变化的客户需要受某可售范围的约束，那么，需要在对应的”可售范围-可售客户“中，做对应的新增、修改、去掉客户的操作
2. 客户对象上的字段变更，可售范围如何操作？
   • 客户or合作伙伴所在可售范围的”客户“的更新，例如增加联系人，修改客户对象字段的值，例如客户等级、客户联系人、客户负责人等，因为客户本身的调整，会自动计算，对于可售范围是否勾选此客户无影响，所以可售范围以及可售客户无需做任何操作
     • 因为客户本身的调整，对是否选中可售客户无影响，所以在”可售客户“维护”全部“、”符合指定条件“、”指定客户“均是无需做任何操作

• 符合指定条件：产品的某个字段定义的一类或一批产品，受此可售范围的约束

  • 条件之间，可以是“且（AND）“的关系，或者是“或（OR）的关系

    • 且（AND）：同时满足

    • 或（OR）：满足其一即可

1. 新增、修改、去掉部分产品，可售范围如何操作？
   • 在”可售产品“维护”全部“、”符合指定条件“、”跟随适用价目表范围“时：因为条件会自动计算包含变化的产品，所以可售产品无需做任何操作
   • 在”可售产品“维护”指定产品“时：如变化的产品需要受某可售范围的约束，那么，需要在对应的”可售范围-可售客户“中，做对应的新增、修改、去掉客户的操作
2. 产品对象上的字段变更，可售范围如何操作？
   • 客户or合作伙伴所在可售范围的”产品“有更新，例如增加负责人，修改产品对象字段的值，例如上下架、产品编码、条形码等，因为产品本身的调整，会自动计算，对于可售范围是否勾选此产品无影响，所以可售范围以及可售产品无需做任何操作
     • 因为产品本身的调整，对是否选中可售无影响，所以在”可售产品“维护”全部“、”符合指定条件“、“跟随适用价目表范围“、”指定产品“、均是无需做任何操作

• **业务说明：**为可售范围添加可售价目表，用于订单、报价单、商机2.0选择客户后，添加明细，“从产品添加”或是“从价目表明细添加”时，选到的产品，可以从哪些价目表中取到价格。
  • 最终所选产品取到的价格为价目表优先级设置的优先级高的价格：
    • 强制优先级，为“从产品添加”，此时，不可切换其他的价目表
    • 未强制优先级，为“从价目表明细”添加，此时，可以切换其他价目表，拿到其他价目表的价格
• **添加方法：**从价目表列表添加，可"添加一行"，可“从价目表名称批量添加”

1. 新增、修改、去掉某些价目表，可售范围如何操作？【一定要到可售范围-可售价目表中进行相应的调整】
   • 方法一：在价目表变更时，使用快捷操作，直接新增或对已有可售范围进行同步修改（建设中，计划730版本）
   • 方法二：找到对应的可售范围，点击“可售价目表”，新增、修改、去掉价目表。
2. 价目表对象上的字段变更，可售范围如何操作？
   • 客户or合作伙伴所在可售范围的”价目表“有更新，例如增加产品，删除产品，修改价目表对象字段的值，例如生效时间范围、价目表售价、价目表折扣……等，那么，因为价目表本身的调整对于可售范围是否勾选此价目表无影响，所以可售范围以及可售价目表无需做任何操作
     • 因为价目表本身的调整，可售范围是按照价目表维度添加的，对是否选中可售无影响，所以，可售范围-可售价目表，无需做任何操作

• 业务说明：维护多个可售范围后，订单、报价单、商机2.0选择客户or合作伙伴，受哪个可售范围的限制，通过可售范围开关的“是否执行可售范围优先级”来限制

  • 指定客户的可售范围：【可售客户】的「适用范围」选择的【指定客户】

  • 满足条件的可售范围：【可售客户】的「适用范围」选择的【符合指定条件】

  • 使用全部客户的可售范围：【可售客户】的「适用范围」选择的【全部】

• 多可售范围生效介绍：

  • 开启【是否执行可售范围优先级】
    1. 【可售客户】的「*适用范围」不同：只生效优先级高的可售范围
       • 「*适用范围」不同：指有的维护的【全部】，有的维护的【符合指定条件】，有的维护的【指定客户】
       • 优先级应用于：订单、报价单、商机2.0，选择客户确认对应哪个可售范围时
       • 优先级为：【指定客户】优先于【符合指定条件】优先与【全部】
    2. 【可售客户】的「适用范围」相同：多个可售范围都生效
       • 「*适用范围」相同同：指要么都是【全部】，要么都是【符合指定条件】，要么都是【指定客户】
       • 优先级应用于：与1相同
       • 优先级为：不生效，多可售范围均生效
  • 关闭【是否执行可售范围优先级】，多个可售范围都生效

    • 无论【可售客户】的「*适用范围」是否相同，均是多个可售范围均生效

    • 优先级应用于：与1相同

• 销售订单、报价单、商机2.0

  • 开启价目表
    • 【可售范围】开启，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 当前人员主属部门适用和选择的客户能使用的【可售范围-可售价目表】决定了这个订单可使用的价目表。
      2. 订单产品只可以从【可售范围-可售产品】中添加。
      3. 订单产品的价格为【可售范围-可售价目表】中在价目表优先级中高的价目表中获取的价格。
         • 未开启强制优先级，“从价目表明细批量添加“，获取到优先级高的价目表价格后，可切换其他价目表价格
         • 开启强制优先级，”从产品添加“，获取到优先级高的价目表价格后，不可切换其他价目表价格
    • 【可售范围】未开启，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 全公司、全部客户可使用标准价目表
      2. 订单产品可添加标准价目表产品
      3. 订单产品的价格标准价目表价格
  • 未开启价目表
    • 开启【可售范围】，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 2. 与开启价目表、开启【可售范围】一致
         3. 订单产品的价格为产品中的价格
    • 未开启【可售范围】，新建、编辑、复制、映射、添加历史订单产品时
      1. 无价目表
      2. 订单产品可添加全部产品
      3. 全公司、全部客户可使用产品中的价格

• 其他对象

• 暂未支持调用【可售范围】【价目表】

• 选择客户后，在销售订单、报价单、商机2.0先选价目表，然后再选产品/明细”的强制逻辑取消。可以在

• 从各个入口添加明细，逻辑说明：

  1. 从产品添加：

     产品：只展示此客户下”可售产品“的清单；

     价格：

     ​ -强制优先级：优先级高的价目表对应最近产品价格价格

     ​ -未强制优先级：不展示此入口，可在回填产品后，在订单产品，切换价目表&价目表明细

  2. 添加历史订单产品：

     产品：只展示此客户下”可售产品“的清单；

     价格：

     ​ -强制优先级：优先级高的价目表对应最近订单产品明细价格

     ​ -未强制优先级：默认优先级高的价目表及对应价目表明细价格，可在回填产品后，在订单产品可切换价目表&价目表明细

  3. 从价目表明细添加：

     产品：只展示此客户下”可售产品“的清单；

     价格：

     ​ -强制优先级：不显示此入口

     ​ -未强制优先级：默认优先级高的价目表及对应价目表明细价格，可在添加产品页面可切换价目表&价目表明细

• 切换价目表&价目表明细：不强制优先级，均可回填订单产品后，切换价目表&价目表明细

• 根据“是否强制执行价目表优先级最优价格”的开关，决定订单、报价单、商机2.0：

  • 添加明细时：
    • 开启，不展示【从价目表明细添加】按妞
    • 未开启，不展示【从产品添加】按钮
  • 在选择产品后，基于默认价格是否可切换其他价目表价格：
    • 开启，不可切换
    • 未开启，可以切换

• 根据是否执行可售范围优先级（详见4.3详细说明）

• 报价单独有功能变化描述：

  • 历史报价：该客户下“可售范围内的产品的”全部历史报价
  • 最近一次成交价： “可售范围内的产品的”该产品的最近一次订单明细
  • 最近一次报价： “可售范围内的产品的”该产品的最近一次报价明细

  当复用如上历史报价时，根据可售范围以及价目表对应的优先级的价格取最新价格，而非历史的价格