1 客户管理
1.1 客户、线索的自动回收能力支持使用函数指定自动回收日期
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP
【使用场景】
客户、线索设定自动回收规则计算出预计回收时间后，因业务需求需要干预更改回收时间，在客户和线索的回收上，不仅仅修改单纯的预计回收时间就可以完成调整，背后还有一系列的定时回收任务，所以提供APL代码方法可供修改和调整。
【功能升级与价值】
提供客户和线索的预计回收时间的APL代码，为企业提供更加灵活的定制化能力，满足更多的客户和线索回收的业务场景。
【效果示例】
APL代码调用，无产品效果截图，请查看配置操作说明了解APL代码示例。
【配置/操作说明】
APL代码调用示例：
Map param = [
"objectId": "686f2f08eeb9f50007595f23",//线索 id
"objectApiName": "LeadsObj", // 支持 AccountObj（客户）或 LeadsObj（线索）
"expireTime": System.currentTimeMillis() + 7 * 24 * 60 * 60 * 1000L, // 必填：到期时间戳（毫秒），这里设置为7天后
"targetId": "67dbc145dcac790001aeb369", // 转移目标ID（公海id或线索池id）
"functionApiName": "LeadsPoolObj", // 可选：功能API名称
"recyclingReasonType": 1, // 回收原因类型（1-7），具体收回时间不影响，但是影响具体收回的通知。
"recyclingDays": 7, // 回收设置的天数 整数。影响收回的通知；线索传小时数（1 天传 24，提醒会自动转换为 {0}天{1}小时 ）。客户传天数
]
def ret = Fx.proxy.callAPI('sfa.follow.updateExpireTime', null, param)
log.info(ret)
recyclingReasonType 参数说明： 回收原因类型，支持以下类型：
// 1 - {0}天未跟进
// 2 - {0}小时未跟进
// 3 - {0}天{1}小时未跟进
// 4 - {0}天未成交
// 5 - {0}天未转换
// 6 - {0}小时未转换
// 7 - {0}天{1}小时未转换
1.2 客户对象添加相关团队成员，同时添加其他对象相关团队，支持其他对象的添加相关团队按钮前验证校验
发布状态：灰度
对现有系统影响：功能减少
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
给客户数据添加相关团队成员时，支持同时添加到客户下的商机、联系人、订单、合同相关团队成员，添加时需要增加一系列的验证条件防止数据泄露。可以在商机、联系人、订单、合同的添加相关团队按钮的前验证中添加APL代码校验。
【功能升级与价值】
支持从添加客户相关团队同时添加到商机、联系人、订单、合同预设对象相关团队成员，企业可根据自身业务场景制定添加逻辑，防止数据泄露。
【效果示例】
在商机、联系人、订单、合同的添加相关团队按钮的前验证中添加APL代码校验。无需截图
【配置/操作说明】
在对象管理-按钮-添加相关团队成员按钮中增加前验证函数，以达到验证的效果。
2 商品产品
2.1 产品分类顺序调整免刷新优化
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：规格/商品/产品
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
运营人员调整产品分类顺序时： 手动调整二/三级产品分组的展示顺序，每挪动一次，页面就自动跳回一级分类顶部，被迫再次逐级点开找到刚才的位置，才能进行下一个调整。每调整一次往往需要重复“查找 -> 拖拽 -> 跳转 -> 再查找”这个繁琐流程数次，每次操作都比较繁琐，而且极易出错
【功能升级与价值】
通过在产品分类列表页面拖拽/调整分类层级后页面不再跳转刷新，运营可以快速的完成层级的调整彻底告别反复展开与跳回，大幅提升了运营与管理人员的操作效率与体验
【效果示例】
【配置/操作说明】
交互体验优化，无配置说明
3 价格管理
3.1 开启多币种的企业，价目表明细导入不下发币种字段，导入后赋值价目表主对象币种
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
为满足海外业务需开启多币种，在通过Excel批量导入上百条价目表明细时，因系统未校验明细行与主价目表的币种一致性，导致部分产品以错误币种（如USD）被导入到人民币价目表中；
【功能升级与价值】
对开启多币种的企业，价目表明细导入模板中不下发“币种”字段，导入后系统自动将每条明细的币种赋值为其所属价目表主对象的币种，从根本上杜绝了因导入操作导致的主明细币种不一致问题，保证了全球报价的准确性，避免了因币种错误引发的报价失效、收款纠纷和财务核销混乱。
【效果示例】
价目表明细的导入模版中不会下发“币种”字段了
【配置/操作说明】
该更新为系统优化，无示例
3.2 可售范围对象中，可售产品的条件配置器：多分类选择时分类展示不全的交互优化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
运营人员在设置某个可售范围时，需指定其可售卖的产品范围，但在旧的条件配置器中，分类列表展示不全且单个调整时较为困难，每调整一个分类都要在配置器中反复操作，极易漏选或错选。
【功能升级与价值】
确保用户在配置可售产品时能全面查看和选择所有相关分类，提高工作效率，同时避免因分类展示不全导致的潜在销售和产品配置错误，保障业务的准确性和客户满意度
【效果示例】
【配置/操作说明】
该更新为系统优化，无示例
3.3 适配平台能力--报价单预设字段支持配置字段是否可复制
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：报价单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在复制报价单时，有的字段希望不复制，如报价日期、商机名称、一些表示状态的自定义字段等
【功能升级与价值】
适配平台字段是否可复制能力，支持配置字段是否可复制的功能，提高了数据管理的灵活性和安全性，允许用户根据需要定制信息共享和保护策略
【效果示例】
报价单主从对象支持配置字段是否可复制，注：
1、随PaaS平台的灰度项【字段支持配置是否可复制】灰度生效
2、整单复制、单据编辑页面行复制，都按此逻辑处理
3、从草稿提取、从历史报价添加，不做变化；
4、业务选项【报价单明细复制重新取价】在复制后执行，依然生效
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
3.4 开启属性的企业，订单产品支持切换价目表明细、价目表字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：属性/属性价目表
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
启用产品属性管理的企业，销售在创建业务单据（订单或报价单）时，若客户临时要求更换产品所选的价目表，无法直接切换已选产品的价目表条目，只能删除整行后重新查找添加，操作繁琐；
【功能升级与价值】
允许开启属性能力的企业在销售订单中灵活切换价目表及明细，优化产品价格调整流程，提升业务单据处理效率
【效果示例】
【配置/操作说明】
系统优化，无示例
4 CPQ
4.1 BOM新增新销售模式，按子件灵活折扣售卖
发布状态：全网
对现有系统影响：功能减少
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
工业装备、机器人、医疗设备等复杂产品销售场景，产品通常由标准硬件+软件+定制化模块构成（如工业机器人含本体/软件包/示教器/线缆）；销售需针对不同子件设置差异化定价策略（如软件不打折、硬件按阶梯折扣），同时需支持客户灵活选配（如延长线缆/附加模块），传统整体定价模式无法满足：
1）软件硬件混合计价需求
2）复杂及嵌套BOM的精细化折扣管理，不同子件，不同折扣政策
3）移动端现场配置报价时实时查看分项价格
【功能升级与价值】
1.新增双模式定价体系
→ 产生「按子件灵活折扣/按整套打包折扣」双模式并行效果
→ 解决「软件硬件混合销售时折扣策略冲突」痛点
→ 带来「客户可对高毛利部件保利、低毛利部件促销的组合策略」价值
2.实现BOM级价格穿透管理
→ 产生「母子件独立设置价格/折扣/可编辑权限」效果
→ 解决「嵌套BOM结构下手工计算易出错」痛点
→ 带来「报价准确率提升90%，配置耗时减少70%」价值
3.移动端全链路支持
→ 产生「手机端实时查看子件价格+编辑折扣」效果
→ 解决「现场洽谈无法即时调整分项价格」痛点
→ 带来「移动报价效率提升200%，商机转化周期缩短50%」价值
4.历史数据平滑迁移
→ 产生「老客户自动继承整套定价模式+新客户默认子件模式」效果
→ 解决「系统升级导致历史报价单异常」痛点
→ 带来「100%业务连续性和零数据迁移风险」价值
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台产品配置，可根据业务情况选配不同的BOM定价模式
2、在报价、合同、订单等场景，选择BOM时，每个子件信息都可根据实际情况做编辑,如数量、单价、折扣、小计等，支持勾选汇总。
4.2 复杂BOM产品子件分组支持数据多语言
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
跨国制造企业使用CPQ系统服务全球客户时，产品分组名称需要支持多语言展示。销售为欧美客户配置方案时需显示英文产品分组，为亚太客户配置时需显示中文分组。
传统方案需创建多套分组数据，导致：1）相同产品重复配置 2）多语言版本维护困难 3）移动端海外洽谈时无法实时切换语言展示。
【功能升级与价值】
1.实现产品分组数据级多语
→ 产生「单条分组数据支持中英文等多语言字段」效果
→ 解决「跨国企业需为不同语言地区创建重复分组数据」痛点
→ 带来「分组数据维护成本降低60%，数据一致性提升100%」价值
2.全业务链路多语覆盖
→ 产生「从产品组合→属性约束→选配页面全链路支持分组多语」效果
→ 解决「海外销售在选配流程中看到混合语言界面」痛点
→ 带来「全球客户体验统一化，海外订单错误率降低40%」价值
3.移动端实时语言适配
→ 产生「现场洽谈根据客户系统语言自动切换分组名称」效果
→ 解决「海外客户参观时销售无法展示本地化分组」痛点
→ 带来「移动端国际客户满意度大幅提升」价值
【效果示例】
【配置/操作说明】
新建产品组合分组时，维护分组名称的数据级多语信息
使用【翻译】功能，自动翻译多语言相关信息
4.3 配置复杂属性约束规则时，支持实时预览效果
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
复杂产品配置过程中，管理员需设置多层级属性约束规则（如选择"处理器型号=i7"后自动限制"内存容量≥32GB"）。传统方式需保存后反复测试验证，导致：1）规则错误时需重新进入编辑页面 2）复杂约束逻辑验证耗时 3）移动端无法实时查看约束效果。销售工程师现场配置时无法确认约束规则是否生效，影响客户洽谈效率。
【功能升级与价值】
1.实现实时约束规则预览
→ 产生「填写约束条件时同步生成可视化效果预览」效果
→ 解决「管理员需反复保存测试才能验证规则正确性」痛点
→ 带来「约束规则配置效率提升200%，错误率降低70%」价值
2.采用报价器级可视化交互
→ 产生「仿照报价器样式直观展示层级约束关系」效果
→ 解决「复杂约束逻辑难以通过文字描述理解」痛点
→ 带来「规则理解成本降低85%，培训时间减少60%」价值
3.全平台实时预览支持
→ 产生「PC支持点击预览按钮查看约束效果」效果
→ 解决「配置时无法验证约束规则」痛点
→ 带来「现场配置准确率提升90%，客户满意度提升40%」价值
【效果示例】
【配置/操作说明】
在使用【属性级联约束】功能，配置各种属性约束、引导式销售场景时，配置复杂规则的过程中，可点击【预览】功能，实时验证效果。
4.4 属性级联约束规则批量导入
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
制造企业实施CPQ系统时，需批量配置复杂的产品属性约束规则（如"选配变速箱型号后自动限制可用发动机类型"）。传统单条录入方式效率低下：1）数百条约束规则手动配置需2-3人天 2）容易输入错误导致配置冲突 ，实施顾问在项目上线前常通宵处理约束规则配置。
【功能升级与价值】
1.实现Excel模板批量导入
→ 产生「下载模板→填写数据→一键导入」全流程自动化效果
→ 解决「实施阶段大量约束规则手工配置效率低下」痛点
→ 带来「规则配置效率大幅提升，实施周期缩短半天以上」价值
2.四级智能校验机制
→ 产生「必填项+唯一性+重复性+真实值」同步校验效果
→ 解决「错误数据导致系统配置冲突需反复排查」痛点
→ 带来「数据准确率100%，实施返工率降为0」价值
3.无限级联属性支持
→ 产生「单行数据支持属性→值→子属性→子值的树形扩展」效果
→ 解决「复杂产品配置需要多层嵌套约束规则」痛点
→ 带来「汽车/装备制造等复杂行业适配度提升90%」价值
【效果示例】
【属性级联约束】对象支持导入
【配置/操作说明】
1、找到【属性级联约束】对象
2、选择【导入】
3、下载模版
4、根据模版格式配置数据
5、批量导入
5 营销政策
5.1 开价格政策可选择是否允许调整明细行顺序
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP
【使用场景】
订单产品行的顺序需要按指定顺序排列，比如经销商的指定顺序、仓库的指定顺序等。即便使用了价格政策也需要能手动调整。
【功能升级与价值】
开价格政策的企业，增加选项可配置并控制交易单据的明细行是否可调整顺序，让企业在执行价格政策的同时，还能兼顾业务实际情况，精准契合不同场景需求，确保订单处理流程的合理性与高效性。
【效果示例】
新建编辑交易单据时可手动拖拽调整明细行顺序
【配置/操作说明】
增加租户级开关【开价格政策后支持调整从对象顺序】，可选择“是”或“否”：
-
“是”则新建编辑交易单据时可手动拖拽调整明细行顺序
-
“否”则只能按系统自动产生的顺序排列，不可手动调整；
5.2 适配平台能力–价格规则支持增加自定义字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端
【使用场景】
想用函数生成和更新价格政策。自定义搭了原始促销表，函数生成价格政策及规则，如果优惠有调整，对于已有的政策和规则需要判断是否要修改，就需要找到之前产生的那个规则。想用自定义字段记录价格规则与自定义促销表的对应关系。
【功能升级与价值】
适配平台通用能力，价格规则对象放开支持自定义字段，灵活满足更多应用场景
【效果示例】
价格规则对象支持增加自定义字段
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
5.3 支持按合同完成率计算返利
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP
【使用场景】
公司给每个客户定了各自的“小目标”，但所有客户（或一批客户）用相同标准来计算返利，希望用一个返利政策配置好这些客户的返利计算规则。比如：
1、对于某些产品或产品分类（比如饮料类产品），每个客户都有独立的发货额目标，返利政策统一为 “完成目标的 80%，即可获得 1% 返利”。
2、华北地区客户统一按合同金额的回款率核算返利，虽然每个客户的合同金额不同，但只要回款率达 100%，就按回款金额的 2% 返还
【功能升级与价值】
支持按合同完成率计算返利，相同返利标准的营销策略可合并设置为一个返利产生规则，简便快捷地实现统一规范的返利政策，优化操作体验、提升运营效率、降低财务风险，帮助企业轻松落地精准返利管理。
【效果示例】
返利产生政策可基于履约规则配置返利规则
1、返利产生政策里选择返利维度为“履约进度目标”
2、返利产生规则里按合同履约规则的完成情况配置产生规则，包括1返利计算的条件，2返利结果的计算方式。
比如：1条件：[可乐]这个产品的订货数量 达到目标值的80%以上时，
2结果：返 实际订货数量（即“完成值”）*0.3，即每瓶可乐返0.3元
【配置/操作说明】
需要配置合同履约进度目标：
1、需要先开启【合同进度管理】
2、开启后配置履约规则，
通过【新建规则】，创建合同履约监控策略，比如：
3、具体销售合同上可以按后台配置好的履约监控策略，建立具体的目标规则，比如：
4、在管理后台开启【合同进度】作为返利来源；
6 交易单据
6.1 订单结算组件支持完全隐藏
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
不同业务类型的订单，有不同的使用要求。比如用订单的单独业务类型支持了退货订单，退货订单上不需要使用返利优惠券等信息，希望能彻底隐藏。
【功能升级与价值】
订单结算组件由原本的“有配置走配置，没配置走兜底”的一定会展示，改为支持企业自由选择是否要兜底展示，按需显隐，界面清爽，聚焦当前业务场景，提升操作效率。
【效果示例】
订单新建编辑页可以完全不展示结算组件
【配置/操作说明】
有后台开关可以选择 不配置结算组件时是否要显示结算信息
6.2 开票申请预设字段全面支持工作流触发
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户配置开票申请业务流程时，发现想用的关键字段（如“寄送地址”或“开票类型”等）不在“字段更新触发”可选字段列表中，只能联系产品经理排期支持，无法自助完成配置，流程上线受阻且效率低下
【功能升级与价值】
将开票申请对象中所有符合平台字段类型标准的预设字段，全面纳入工作流触发条件的可选字段范围，客户无需等待产品经理二次开发，即可自助选用所需字段快速配置业务流程，实现了开票业务工作流的全面自助化，缩短了流程上线时间
【效果示例】
【配置/操作说明】
系统优化，无示例
6.3 业务管理驱动的快捷应收
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售合同/订单金额需要拆分到多个明细行项：当一份总价合同中包含多个产品或服务（例如：硬件设备、软件授权、实施服务、培训），且每次收款需要按特定规则分摊到这些具体项目上时
【功能升级与价值】
对销售人员提供了极简操作，使其可专注业务，极大简化应收单创建流程，无需理解分摊规则，避免填错
【效果示例】
在合同/订单详情页上，点击「快捷应收」
在弹出的「快捷应收」窗口中填入本次应收金额以及其它必填项，保存即可完成应收创建，系统会自动完成应收明细金额的拆分
【配置/操作说明】
后台配置位于”售中管理配置“→”应收应付管理“，开启功能后，创建规则
按照业务所需，配置适用合同/订单的条件和分摊规则
6.4 多来源回款和应收开关解除互斥
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
为满足集团合规必须开启“应收管理”进行账款核销，但公司实际业务中存在多种来源的回款（比如来自发货单、服务单等）等非订单来源的回款，因系统限制无法同时开启“回款多来源”合同“应收管理”功能，导致这些款项无法合规录入，只能线下记账，造成财回款据割裂与对账困难。
【功能升级与价值】
解除了“应收管理”与“多来源回款”两个功能开关之间的互斥逻辑，允许企业同时开启，满足了企业对于复杂回款与核销业务的精细化管理的需求，提升了业务应收回款的处理效率
【效果示例】
该更新为系统优化，无效果示例图
【配置/操作说明】
该更新为系统优化，无效果示例图
7 竞争对手管理
7.1 【竞争产品】CompetitiveProductsObj对象布局支持UI事件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：竞争对象/竞争产品/竞争对手明细
适用终端：web端、APP
【使用场景】
可以在新建竞争产品的界面中配置UI事件，满足个性化的业务校验，如某字段值填写后即触发一段APL函数。
【功能升级与价值】
通过适配UI事件功能，支持实施顾问在新建页面写UI事件触发逻辑，解决客户在新建竞争产品时无法随着字段输入实时触发校验的痛点，让新建竞争产品的操作过程更顺畅。
【效果示例】
【配置/操作说明】
属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT
7.2 竞争产品 CompetitiveProductsObj 对象允许作为自定义对象的主对象
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：竞争对象/竞争产品/竞争对手明细
适用终端：web端、APP
【使用场景】
客户给竞争产品对象设定自定义的从对象来记录竞争产品相关的明细信息。
【功能升级与价值】
开放竞争产品允许作为主对象被选择后，解决客户以不能加从对象记录竞争产品明细的痛点，让竞争产品信息的维护更高效全面。
【效果示例】
【配置/操作说明】
属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，添加主从字段时即可使用此能力。
8 SCRM
8.1 激励规则执行动作的高级公式插入字段中选择激励指标
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：会员忠诚度管理
适用终端：
【使用场景】
会员管理员在设置激励政策时，无法在激励执行动作中选择激励指标作为执行结果的参数来源。
【功能升级与价值】
新增激励规则执行动作的高级公式插入字段中选择激励指标，从而提高激励规则的灵活度，方便管理员配置激励政策
【效果示例】
- 新增或修改激励动作
点击 ① 所示部分“修改”按钮编辑激励动作
- 设置激励规则动作，选择高级公式
点击 ① 所示部分“结果值类型”下拉框，选择高级公式
点击 ② 所示部分“记过”下拉框，点击加号
- 插入字段，选择激励指标
点击 ① 所示部分“插入字段”按钮，选择高级公式
- 选择指标名称
点击 ① 所示部分“激励指标”Tab页标题，切换到激励指标列表
点击 ② 所示部分“激励指标”列表，选择要使用的激励指标
- 使用指标
① 所示部分选择的激励指标API名称
② 所示部分“选择的激励指标显示名称
【配置/操作说明】
- 新增或修改激励动作
点击 ① 所示部分“修改”按钮编辑激励动作
- 设置激励规则动作，选择高级公式
点击 ① 所示部分“结果值类型”下拉框，选择高级公式
点击 ② 所示部分“记过”下拉框，点击加号
- 插入字段，选择激励指标
点击 ① 所示部分“插入字段”按钮，选择高级公式
- 选择指标名称
点击 ① 所示部分“激励指标”Tab页标题，切换到激励指标列表
点击 ② 所示部分“激励指标”列表，选择要使用的激励指标
- 使用指标
① 所示部分选择的激励指标API名称
② 所示部分“选择的激励指标显示名称
8.2 增加积分分类支持月末季度末到期分类；增加等级自动计算控制开关；一个会员计划中支持多个有效的会员等级分类
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：会员忠诚度管理
适用终端：
【使用场景】
需求来源：
1.会员管理员在设置积分自动到期时，不支持月末或季末到期。
2.会员管理员无法关闭等级自动计算。
3.个别企业中存在多个会员等级分类的情况，例如普通会员等级分类，付费会员等级分类。
【功能升级与价值】
1.新增了积分分类有效期支持月末到期，季度末到期的自动到期模式，增强了积分分类控制
2.新增会员等级自动计算开关，允许实施人员关闭自动到期规则，设置自定义设置等级计算逻辑
3.新增忠诚度计划支持多个会员等级分类，支持如普通会员等级分类，付费会员等级分类
【效果示例】
1.积分分类扩展
点击 ① 所示部分“月末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在月末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几个月的月末最后一天
点击 ② 所示部分“年末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在年末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几年的最后一天
2.会员等级增加开关
点击 ① 所示部分“忠诚度计划管理“导航，进入忠诚度计划管理配置页面
点击 ② 所示部分“忠诚度等级计算配置”单选，用来设置是否启动自动计算忠诚度等级
3.支持多会员等级分类
① 所示部分展示了：等级分类页签，所有的会员等级分类设置
② 所示部分展示有效的等级分类的优先级，数字越小，优先级越高
【配置/操作说明】
1.积分分类扩展
点击 ① 所示部分“月末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在月末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几个月的月末最后一天
点击 ② 所示部分“年末最后一天”单选，用来设置当前积分分类在年末最后一天到期，结合有效期长度的数字，来确定是第几年的最后一天
2.会员等级增加开关
点击 ① 所示部分“忠诚度计划管理“导航，进入忠诚度计划管理配置页面
点击 ② 所示部分“忠诚度等级计算配置”单选，用来设置是否启动自动计算忠诚度等级
3.支持多会员等级分类
① 所示部分展示了：等级分类页签，所有的会员等级分类设置
② 所示部分展示有效的等级分类的优先级，数字越小，优先级越高
9 项目管理
9.1 工时记录TimeSheetObj；项目周报ProjectWeeklyObj适配打印模版
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：项目管理
适用终端：web端
【使用场景】
客户在采集工时记录、项目周报信息打印出纸质材料装订时，可以按特定的打印模版样式输出。
【功能升级与价值】
开放打印模版配置能力，解决客户打印时无法配置特定打印样式，只能导出数据线下调整再打印的痛点，让文件打印效率提升。
【效果示例】
【配置/操作说明】
属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，CRM后台配置打印模版时可以使用该能力。
9.2 项目预算 ProjectBudgetObj适配审批流程布局与业务流程布局
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：项目管理
适用终端：web端
【使用场景】
在项目预算审批流程或业务流程中配置处理人编辑字段时，可以选择流程布局来快速设定要编辑的字段信息。
【功能升级与价值】
开放业务流、审批流中的流程布局配置能力，解决实施顾问/CRM系统IT运维配置处理人编辑字段需要自定义表单来一个一个选择字段的痛点，配置效率提升。
【效果示例】
【配置/操作说明】
属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，CRM后台配置审批流程、业务流程编辑字段时可用。
10 SFA_AI
10.1 通过函数，可清空客户互动Agent采集音频转写的文本内容（非「互动内容」字段，而是更底层存储的文本）
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
有些客户使用客户互动agent时，希望在AI基于互动内容洞察后，将原始的互动语料（音频转写的文本）都直接清空，以满足用户对于隐私的诉求。
【功能升级与价值】
通过xx产品功能+产生xx效果+解决xx痛点+带来xx价值
通过「函数可清空音频转写成的文字」的产品功能，可实现系统管理员结合实施方案（自定义按钮后动作或定时任务等），实现在洞察结束后人工或定时任务实现互动语料文字的清空，以满足用户对隐私的诉求
【效果示例】
可实现互动语料中文字内容被清空
【配置/操作说明】
函数片段如下：
// objectId 销售记录ID，必填
Map param = [
"objectId": "682aec24181b4200013a9558"
]
def ret = Fx.proxy.callAPI('sfa.activity.deleteInteractiveContent', null, param)
log.info(ret)
code 返回 200 为删除成功
可以先用测试数据验证
注意：
删除数据后不可恢复，谨慎操作
此函数仅实现音频转写的文字被清除，不影响已经生成的洞察结果，只是，如果要再次进行洞察，由于没有原始的互动语料了，因此，无法进行有效洞察处理
10.2 实时录音功能接入腾讯云ASR服务
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售人员与客户现场互动时，可选择不同的实时录音服务商进行现场声音录制，还原互动过程，以便后续做互动洞察
【功能升级与价值】
通过实时录音接入腾讯云ASR服务的产品能力，用户可以在实时录音时，选择腾讯云服务，在不同方言、语种、环境下，音频识别准确度、转译出的文字，可能会优于通义听悟的服务，让互动语料更准确，提升后续洞察的准确度
【效果示例】
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录音设置中选择腾讯云
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最终成果体现在语音转写的文字内容中
- 此能力在web端、移动端均支持
【配置/操作说明】
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当前版本，通过灰度控制租户是否可用，并没有后台开关及规则能力，在未来的版本中（预计最晚V980）将提供后台规则，届时，采购了腾讯云服务后，可在后台进行配置，管控可用腾讯云ASR服务的人员范围
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腾讯云ASR服务与通义听悟在服务能力上的差别
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目前为试运行阶段，如需体验，可申请灰度
10.3 可根据操作入口自动赋值销售记录的「互动类型」字段值
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
有客户希望基于员工与客户的互动方式（手动新建、实时录音、在线会议）不同，而走不同的销售记录布局；还有客户希望统计员工与客户互动方式的分布情况，此能力可实现手动新建销售记录时，互动类型自动赋值为手动新建；录音时，互动类型自动赋值为实时录音；建会议时，互动类型自动赋值为在线会议
【功能升级与价值】
通过基于操作入口而对销售记录的「互动类型」字段自动赋值的效果，自动化定义互动类型，减少用户操作、准确识别互动方式，为后续数据分析、更灵活的实施方案提供支撑
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需特殊配制，开箱自带
10.4 新增会议笔记能力
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售人员在与客户互动中或互动后，可添加个人笔记，记录关键信息，后续与AI洞察结果互补，形成更完善的互动洞察
【功能升级与价值】
通过会议笔记能力，销售人员可在互动中或互动后、web端和移动端、随时随地记录会议要点用于备忘，结合AI及人工的会议纪要，提供更完善的互动洞察
【效果示例】
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互动中撰写笔记
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互动后，除了撰写笔记，还可对笔记进行互动、交流
【配置/操作说明】
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此组件在采购客户互动Agent后自动下发
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所在位置可以通过销售记录的详情页布局进行调整
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此能力底层使用协同的「回复」能力，因此在数据权限上跟随历史逻辑
数据权限：
可见销售记录数据即可见笔记及相关回复
笔记中@的人，可见笔记及对应的销售记录
功能权限：
可见销售记录即可发布笔记
10.5 新增互动旅程组件，支持基于互动语料，生成互动旅程
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
场景：
销售总监正在回顾团队本周的销售漏斗（Pipeline），他点开商机详情页。
审查过程：他不仅看了阶段和金额，更重点查看了“互动得分”和“A1总结”。他发现虽然小廖前期互动频繁（客户联系紧密），但近期互动停滞，且A1总结指出“沟通逻辑相对较平常”。
发现问题：总监判断，小廖可能遇到了瓶颈，比如客户方决策缓慢，或者小廖的沟通方式无法有效触及决策核心。
行动：
在周会上，总监不是简单地问“这个单子怎么样了？”，而是可以基于数据提问：“系统显示这个客户在方案阶段停留了2周，最近一次互动是6天前，A1分析提到沟通深度可能不够，你遇到了什么具体困难？我们需要一起看看‘竞争对手明细’或‘需求’模块，重新制定一个攻坚策略吗？”
【功能升级与价值】
- 通过“互动得分”，量化评估销售与客户的互动频次与质量，识别沟通短板，提示节奏风险（如“近一次互动周期为6天”），促进主动跟进。
- AI 总结与 AI 建议部分基于数据自动生成洞察，提供可落地的改进建议，辅助销售做出更科学的决策。
【效果示例】
【配置/操作说明】
后台新增：互动旅程组件
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互动旅程组件跟随客户互动 Agent 的 License 下发
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AI 总结、AI 建议随 画像 Agent 的 License 下发
前台入口：
- 作为独立组建展示在客户、商机详情页展示