【26年04月】销售管理产品更新说明

1 客户管理

1.1 工商查询功能支持开关与权限配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外与C端客户场景下，需要对线索、客户等支持工商查询的业务对象进行按角色隐藏或关闭工商查询的功能。

【功能升级与价值】

针对系统自带的工商查询功能，支持企业按照角色和业务情况进行灵活化配置，满足企业不同业务诉求。

【效果示例】

见配置操作说明

【配置/操作说明】

1、后台【工商信息设置】中新增【工商查询】功能整体设置和【工商查询功能支持功能权限控制】

2、【工商查询】配置可重复开启和关闭，关闭后以客户对象为例，客户对象的新建、编辑、详情页将不再展示工商信息查询入口。注：工商查询和邓白氏企业信息查询两个功能为独立配置，若海外业务仅使用邓白氏，开启邓白氏关闭工商，会保留邓白氏查询入口。

3、【工商查询功能支持功能权限控制】，开启后将会在对应对象的角色权限管理中增加【工商查询】功能权限配置。可以按照角色为对应人员配置使用工商查询功能。

注：在开启此开关之前，已经为自定义对象配置工商插件功能，将不会增加功能权限，即不会对自定义对象历史开启工商插件功能增加权限配置。在开启开关后增加的自定义对象将会支持功能权限配置。预设对象的预设工商查询功能无此限制，将会直接增加对应的工商查询权限控制。

4、附：工商查询功能截图

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1.2 客户权力地图及树形组件支持基于PWC插件的二次开发

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户联系人权力地图及树形组件功能以可视化树形形式展示联系人的上下级权力关系，同时配置卡片内容展示联系人的概要信息。预设卡片底色、字段信息、卡片宽度均不可调整，无法满足企业针对可视化展示上的更多管理诉求。

【功能升级与价值】

客户联系人权力地图及树形组件功能支持基于PWC组件的二次开发，企业可基于PWC插件定制权力地图相关的UI样式颜色。

【效果示例】

见配置操作代码示例

【配置/操作说明】

/* pluginService 拦截中的片段示例 */

return {

Value: {

    processGraphOptions: function(graphOptions, context) {

        // 对图谱基础布局的接管与重置

        // 例：将其改为自左而右布局以适应其他不同类型业务需要。

        graphOptions.layout.direction = 'LR';

        // 修改水平和垂直间距

        graphOptions.layout.getVGap = function() { return 60; };

        return graphOptions;

    },

    processNodeConfig: function(nodeConfigOptions, context) {

        // 例：在节点中附带额外的特定样式预设

        nodeConfigOptions.style = {

            stroke: '#189DFF',

            lineWidth: 2,

            fill: '#F2F4FB'

        };

        return nodeConfigOptions;

    },

    processAddEvent: function (graph, context) {

        // 绑定一个自定义区域的特殊业务事件捕获

        graph.on('custom-shape:click', (evt) => {

           console.log("Custom element has been triggered!", evt);

           // 处理特殊的业务流程等...

        });

    }

}

}

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1.3 医院名称模糊查询逻辑优化

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：医疗主数据
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

用户在查询医院时，往往只记得医院名称中的部分关键词，例如只记得"华西"而非完整的"四川大学华西医院"，或者将"附属第一医院"误记为"附一院"。在旧版模糊查询逻辑下，输入不完整或存在细微偏差的关键词时，系统要么返回大量不相关结果需要用户逐条筛选，要么直接查无结果，导致用户不得不反复修改关键词尝试多次搜索，严重影响查询效率，尤其在批量录入客户医院信息或紧急核实合作医院资质等高频操作场景下，这种低效体验被进一步放大。

【功能升级与价值】

升级点： 对医院模糊查询匹配算法进行优化升级，支持更灵活的分词匹配和容错能力，包括对关键词片段匹配、常见简称/缩写的智能识别，以及输入顺序不敏感的多词组合匹配。例如输入"华西口腔"即可精准匹配到"四川大学华西口腔医院"，输入"省人民"可匹配到各省份的人民医院。

价值： 大幅降低用户的搜索试错成本，减少因关键词不精确导致的反复查询次数，用户无需刻意记忆医院全称，凭借模糊记忆中的关键片段即可快速定位目标医院，整体查询效率显著提升，让医院信息检索从"精确输入才能找到"升级为"大致知道就能查到"。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图。

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1.4 医院查询支持名称+别名联合查询

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：医疗主数据
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

很多医院存在"官方名称"与"民间常用别名"并行的情况。例如，业务人员从客户口中听到的是"北大国际医院"，但系统中登记的官方名称是"北京大学国际医院"；又如客户提到"邵逸夫医院"，实际全称为"浙江大学医学院附属邵逸夫医院"。在旧版查询中，系统仅支持单一名称字段检索，用户用别名搜索时查不到结果，不得不自行百度查找医院官方全称后再回到系统搜索，甚至有时因查不到而手动新建了重复的医院记录，造成数据冗余和后续数据治理的困难。

【功能升级与价值】

升级点： 查询范围从原来仅匹配"医院名称"单一字段，扩展为同时覆盖"医院名称+医院别名"等多个字段的联合检索。用户输入一个关键词，系统会同时在医院官方名称和已维护的别名字段中进行匹配，只要任一字段命中即返回结果。

价值： 用户无论使用医院的官方名称还是常用别名、简称均可一次查到目标医院，彻底消除"别名查不到、全称记不住"的查询断点。同时有效避免因搜索不到而重复创建医院记录的问题，从源头上减少数据重复，保障医院主数据的唯一性和准确性，降低后续数据清洗和合并的治理成本。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无需新的配置。

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1.5 医院数据优化-工商信息补充

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：医疗主数据
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户反馈需要“经营状态”字段标识，反映该医疗机构是否正常营业或者停业；
客户项目清洗方案中，需要一个或者组合字段来标定“医院唯一标识”，多数反馈意见中比较倾向使用“统一社会信用代码”；
客户反馈纷享医疗库中地址信息经常出错，偏差很大，工商库中地址正确率高；

【功能升级与价值】

升级点： 对医院主数据进行系统性的工商信息补充，新增"经营状态"（如在营、注销、吊销等）、"统一社会信用代码"、"工商注册地址"三个关键字段，数据来源于权威工商数据库，并与医院记录自动关联。用户在医院详情页即可直接查看上述工商信息，无需跳转外部平台。

价值： 将原本散落在外部平台需要手动查询的医院工商资质信息整合至系统内部，实现"一站式"查看。业务人员在客户准入审核、合同签署前置核查、合作方资质复核等场景中，可直接在系统内确认医院的经营状态是否正常、信用代码是否一致、地址是否匹配，省去跨平台查询和手动比对的操作，单次资质核查时间可节省数分钟。同时，经营状态字段可帮助业务团队及时识别已注销或异常经营的医院，有效规避与问题机构合作的业务风险，提升合规管理水平和数据资产的完整度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无需新配置

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2 价格管理

2.1 可售范围中可售产品的范围条件放开：长文本的比较符

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在配置可售范围时，运营或开发人员需要针对可售产品列表进行精细化筛选，例如仅包含特定品类、排除已下架产品或指定以某前缀开头的产品

【功能升级与价值】

将“可售范围中，可售产品”范围条件中，长文本字段类型的比较符从仅支持“为空、不为空”扩展为支持等于、不等于、包含、不包含、属于、不属于、开始于、结束于等全部长文本比较符；消除平台能力断层，让业务规则配置更灵活，减少因条件不足导致的线下人工二次筛选，提升可售规则准确度和运营效率

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

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2.2 标准价目表有效期编辑限制放开

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

自动生成的标准价目表有效期默认设置与实际业务周期不匹配，运营人员需根据业务变化调整标准价目表的有效期范围时，可直接在编辑页配置，无需依赖系统默认或特殊处理

【功能升级与价值】

支持标准价目表在编辑页面修改有效开始时间和有效结束时间，使其与手动创建的价目表保持一致的编辑能力，提升了标准价目表的灵活性，无需重新生成价目表即可适应业务时效要求，减少运维成本与操作限制。

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

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2.3 定价体系的产品支持选择非标产品

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端

【使用场景】

在非标产品交易的场景中，定价体系的配置过程中也需要选择非标产品，从而实现对非标产品的可售范围管控和定价管理。

【功能升级与价值】

在定价体系基础设置中全面放开非标产品选择能力，提升非标产品在可售管理和定价管理中的配置完整性，提升整体业务处理连贯性。

【效果示例】

定价体系的相关配置中可直接选择非标产品，配置后，非标产品可像标准产品一样参与可售控制和价格获取。包括：

• 可售范围的可售产品—指定产品；

• 价目表明细的产品

• 价目表详情页--价目表明细页签--添加产品

• 产品属性价目表—产品属性价目表明细页签—添加产品

【配置/操作说明】

直接调整控制逻辑，无后台配置。

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3 CPQ

3.1 支持电信周期性服务行业消耗类产品全流程能力，覆盖产品定义、阶梯 / 分层定价、套餐组合、订单交易及合同管理，适配 ICT、生活服务等多场景业务需求

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

电信行业服务商在推广周期性服务时，面对通话时长、数据流量、AI 算力等消耗类产品，因缺乏适配的定义、定价及交易流程，导致产品配置繁琐、定价不灵活、售卖报价交易困难，产生高效支撑消耗类产品全生命周期管理的需求。

【功能升级与价值】

1. 升级点：新增消耗类产品属性配置（含额度、单位、有效期等），支持阶梯定价 / 分层定价模式，适配套餐内 + 套餐外组合销售，打通订单 - 合同 - 计费全流程数据联动；
2. 价值：解决消耗类产品无法精准定义的问题，定价灵活性提升 80%，减少 50% 产品配置时间，降低客户签约效率，适配 ICT、电信服务行业、AI 等多行业业务场景

【效果示例】

1. 产品配置页：可勾选 "消耗类" 类型，配置 1200 分钟通话额度、0.1 元 / 分钟超额单价等属性；

2、下单签约：签约一年，12期，自动计算服务的有效期等信息；

【配置/操作说明】

1、购买：CPQ订阅制产品管理版

2、后台开启：消耗类产品开启开关，选择需要应用的对象

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3.2 CPQ 支持产品属性高级定制能力，涵盖属性多选配置、二次编辑、数据导入等场景，适配多行业个性化产品定义与定价需求

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

制造业、高科技等行业客户在配置产品时，需根据业务需求设置颜色、功能等多选属性，且需按属性组合或总量进行灵活定价，原有属性配置仅支持单选且定价逻辑单一，导致产品配置无法满足个性化需求、定价效率低，产生属性高级定制及灵活定价的需求

【功能升级与价值】

1. 升级点：新增属性多选配置（支持设置是否必填、默认值），支持多选属性组合定价与总量定价模式，新增属性二次编辑、数据导入功能，适配多语言 / 国际化场景；
2. 价值：解决个性化属性配置与灵活定价痛点，属性配置灵活性提升 100%，定价适配场景覆盖度达 90%，产品配置效率提升 60%，减少因配置限制导致的业务适配成本，支持跨行业多场景产品定义需求

【效果示例】

1. 属性配置页：可设置属性类型为 “多选”，勾选 “是否必填”，配置红、白、蓝等选项值；

2. 定价配置页：支持多选属性组合定价，支持按照增量属性定价/也支持按照全量属性定价（属性交叉组合定价）

3. 增量属性定价，支持一次批量勾选多属性

4. 维护当前属性组合的价格，举例以【增量属性定价】，在标准价格100的基础上，黑、黄、蓝这几个颜色，都增加10元

5. 产品属性选配，支持属性多选、不选等，选择增量属性后，会展示增量价格

6.二次编辑页：报价/下单后，明细行可查看已选属性值并修改

【配置/操作说明】

1、购买产品:CPQ属性版

2、后台开启属性开关

3. 产品配置属性：产品管理 - 产品详情，【配置属性】按钮，在属性配置模块选择 “多选” 类型，设置是否必填、默认值等设置属性场景；

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3.3 AI移动端爆炸图报价：新增 CPQ 移动端爆炸图与 BOM 子件双向联动能力，支持可视化点选选配、子件选中高亮，优化多子件产品的移动端报价选配体验

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售在外出拜访客户、现场报价时，面对设备、机械等多子件组合产品，传统纯文字 BOM 列表结构复杂、难以理解，易出现错选漏配，且无法直观向客户演示产品结构，产生了通过可视化爆炸图快速完成选配的需求.

【功能升级与价值】

1. 升级点：新增移动端产品爆炸图可视化展示，实现爆炸图图标与 BOM 子件双向联动（点击图标自动选中对应子件、勾选子件自动高亮对应图标），适配移动端小屏的缩放、拖拽操作，打通选配 - 报价全流程；
2. 价值：解决多子件产品移动端选配难、易出错的痛点，选配效率提升 50% 以上，错配漏配率降低 80%，同时提升客户现场演示体验，助力成单，降低销售培训成本.

【效果示例】

1. 移动端选配页：加载产品爆炸拆解图，清晰展示整机与各子件结构；

2. 点选联动：图标与产品选配子件，双向联动

• 点击爆炸图上的零件图标，右侧 BOM 列表自动勾选对应子件并带入价格；

• 反向高亮：在 BOM 列表勾选子件，爆炸图对应零件高亮标色；

• 移动端操作：支持双指缩放、单指拖拽查看细节

3. 支持加入购物车，进入购物车进行查看、加购、下单等

【配置/操作说明】

1. 购买产品：CPQ产品组合版 + OCR文字识别资源包-通用识别类型（高精度位置）

2. 后台开关配置，先开启【爆炸图报价】开关，具体路径：管理后台/售中管理配置/CPQ配置/【爆炸图报价】

3. 开启后，在【产品组合】详情页面会出现【配置爆炸图】能力

4. 上传对应的BOM结构图，把对应的图片标注和产品子件做映射关系，支持嵌套BOM的多图设置

5.AI自动识别上传图片的标注，支持和子件进行自定义关联

6. 维护更新：产品 BOM 子件变更时，后台仅需更新绑定关系，爆炸图自动同步，无需重复上传图片

7. 移动端使用：销售进入移动端 CPQ 报价流程，选择对应产品后自动加载爆炸图，可点击图标选中子件，或在列表勾选子件查看高亮，完成选配后系统自动计算报价，提交订单

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4 营销政策

4.1 下单选赠品支持搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

订单满足了买赠条件，选赠品时，若可选赠品范围较大，容易出现目标赠品查找困难的问题，尤其在指定赠品较多场景下，会影响赠品选择和下单效率。

【功能升级与价值】

可选赠品的买赠促销，下单选赠品界面支持搜索，帮助用户在可选赠品较多的场景下快速定位目标商品，提升赠品查找和选择的操作效率和操作体验。

【效果示例】

针对“可选赠品-指定赠品”的买赠促销场景，在选赠品界面增加搜索框，支持用户在赠品范围内快速搜索目标产品。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

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4.2 赠品支持固定搭配的母件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业的买赠活动中，赠品也需要“成套”赠送，比如买5箱A产品 或3份B套装送一份C套装；或者本品是组合套装，赠品也是这个套装，例如饼干饮料大礼包，买10份赠一份同款大礼包。

【功能升级与价值】

固定搭配可以作为价格政策的赠品，并带出具体明细产品，增强系统对复杂促销与搭售场景的支撑能力。

【效果示例】

价格政策的赠品可以选择固定搭配，并在下单时带出整个搭配及其明细产品。

【配置/操作说明】

本身就是配置功能，没有额外的配置操作，无图。

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4.3 选返利品赠品页支持PWC显示更多字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

下单过程中选择返利品或赠品时，希望显示除了产品名称以外的其他产品信息字段。比如医疗行业，经常需要同时用产品大类、产品型号及其他业务属性进行产品识别。

【功能升级与价值】

选返利品赠品的页面支持PWC配置展示产品对象的更多字段，实现选品页信息的灵活扩展，提升复杂多样化产品信息场景下的返利品赠品辨识效率。

【效果示例】

下单选返利品和选赠品的侧滑页，放开PWC支持客开配置展示产品对象的更多字段。（客开接入能力，无图）

【配置/操作说明】

客开接口能力，无图。

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5 交易单据

5.1 适配平台能力–售中交易单据支持从对象插行

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端

【使用场景】

创建订单的时候，需要根据客户提供的采购单进行下单，包括产品顺序也要跟客户提供的采购单产品顺序一致，方便核对是否有遗漏的。如有遗漏需要在中间对应插入行

【功能升级与价值】

售中交易单据适配平台【插入一行】的能力，支持在从对象内指定位置插行，便于下单员订单录入的灵活编排与精准核对，从源头减少因顺序错乱导致的错漏问题。

【效果示例】

售中交易单据支持任意单品行之间可以通过【插入一行】加入新的明细行，增加的方式 跟 从对象右上角的添加方式一致。比如右上角有【从价目表明细添加】，则插行时也可以【从价目表明细添加】

注：

• 开启CPQ不支持【插入一行】；

• 开启价格政策，且后台开关【开价格政策后支持调整从对象顺序】为“否”时，不支持【插入一行】

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置

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5.2 有开票信息的订单，未开票行支持删除

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

按订单明细开票，一单有多个明细行，部分明细行已有开票记录，需要删除未开过票的明细行

【功能升级与价值】

按订单明细行开票时，支持删除尚未开票的明细行，满足部分开票场景下的灵活调整需求，避免因取消或变更未开票项而重建整单，提升开票处理效率与操作便捷性。

【效果示例】

按明细行开票时，已有开票申请信息的订单，未开票行可以删除。（系统优化，无效果示意图）

【配置/操作说明】

直接调整控制逻辑，无后台配置。

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5.3 适配平台能力--移动端订单产品列表页支持操作按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：APP

【使用场景】

订单产品上有自定义按钮完成一些个性化逻辑，希望在移动端也能执行。

【功能升级与价值】

移动端订单产品列表页支持操作按钮，实现移动场景下对个性化业务逻辑的便捷执行，提升业务处理的连续性与执行效率。

【效果示例】

移动端订单产品列表页，按平台通用能力支持列表页操作按钮的显示和操作。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

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5.4 适配平台能力-订单详情页订单产品页签放开快捷导出按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端

【使用场景】

WEB的订单详情页，希望能快速导出本单所有明细行内容，以便数据留存、对账核查、线下流转或进一步分析处理。

【功能升级与价值】

在订单详情页提供明细行快捷导出能力，提升订单数据获取和流转效率，提升体验。

【效果示例】

订单产品的相关对象页签，按平台通用能力支持右上角的快捷导出。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

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5.5 适配平台能力--销售合同支持数据级多语

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

英文环境下，预设对象的部分文本字段也需要录入多语言数据，以便英文版数据模板输出、打印。

【功能升级与价值】

销售合同支持数据级多语，满足英文环境下的业务单据录入和输出需求，确保多语言数据模板准确呈现，提升国际化业务场景的适配能力与文档规范性。

【效果示例】

销售合同及销售合同产品支持数据级多语，增加的自定义文本字段可录入多种语言的数据。

【配置/操作说明】

直接支持，不需要配置。

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5.6 销售合同变洽签

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业签订销售合同后，在执行过程中因市场波动、需求调整或政策变化需对合同条款进行修订时，业务人员可直接在原合同上发起"变洽签"流程（即发起“变更”），无需重新创建合同单据或依赖线下审批流转

【功能升级与价值】

后台新增「开启合同变更」配置开关，开启后系统自动激活快捷变更入口，在原合同上，变洽签发起时，可将原合同关键信息自动带入变更单，经独立审批流审批通过后自动更新原合同；实现原合同信息自动带入与独立审批闭环，有效降低开发成本，提升业务响应效率，同时避免人工录入错误与版本不一致风险。

【效果示例】

【配置/操作说明】

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5.7 开票申请对象，适配平台能力：Web/移动主从新建-从对象字段平铺布局

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在Web或移动端新建开票申请并维护从对象明细时，可直接在平铺布局中填写各项字段，无需横向滚动填写多个字段的信息

【功能升级与价值】

在开票申请对象新建编辑页面页面，从对象行数据支持平铺操作，简化开票申请明细填写操作路径，提升移动端与Web端用户的录入效率和页面信息透明度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

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5.8 支持在回款对象工作流中，触发的预设字段按"变更前/变更时/变更后"设置触发条件，并在CRM提醒变量开放预设字段选择

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户配置回款工作流触发器时，可根据业务需要自由选择任意字段、设置"变更前/变更时/变更后"三种触发时机件

【功能升级与价值】

支持在回款对象工作流中，触发的预设字段按"变更前/变更时/变更后"设置触发条件，并在CRM提醒变量开放预设字段选择，提升工作流触发配置灵活性与业务适配度，实现风险前置管控和流程自动化闭环，确保回款变更全程可追溯、可管控

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→流程管理→工作流管理→新建/编辑工作流→字段更新触发→可选的字段

管理后台→流程管理→工作流管理→新建/编辑工作流→立即执行的活动→CRM提醒的字段

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5.9 回款计划预设字段&自定义字段，适配平台能力：支持配置字段是否可复制

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款计划
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当用户在复制回款计划时，系统根据字段配置决定是否携带该字段内容，满足不同业务场景下的数据隔离或复用需求

【功能升级与价值】

回款计划单据适配PaaS平台字段级【是否可复制】配置能力，支持按字段精细化控制复制行为，提升了单据复制的灵活性与数据准确性，既满足个性化字段继承需求，又避免无效或计算字段误传，减少人工干预与配置成本。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→对象管理→预设对象管理→回款计划→字段列表→字段编辑

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5.10 多场景应收

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

专为复杂项目式交付设计，适用于周期长达数月或数年、需分阶段推进并严格验收的B2B业务场景。典型应用包括：定制化软件开发、系统集成实施、大型设备交付及工程建设项目。该模式支持企业将合同总价拆解为多个里程碑节点，每个节点绑定明确的交付成果、时间节点和结算金额，实现"计划先行、按验收收费"的精细化收入管控，确保项目价值逐步转移与客户正式确认挂钩。

【功能升级与价值】

完成四场景收入管理体系闭环。核心升级包括：里程碑对象预置字段（里程碑名称、所属合同、状态、计划/实际完成日期、计划结算金额、验收凭证等），支持合同→里程碑→结算→应收→回款→核销的六环节联动；强制校验机制确保完工结算单必须上传客户正式签收的阶段验收凭据。价值层面，解决了复杂项目"事前无计划、事中难跟踪、事后扯不清"的痛点，通过里程碑驱动收款，降低回款风险，提升项目交付与财务核算的透明度。

【效果示例】

完整系统配置界面（4类场景补全）

【配置/操作说明】

入口：后台「售中管理配置」→「收入管理设置」→ 选择「里程碑计收型」创建规则。

关键配置步骤：

1. 设置筛选：限定适用合同范围（如业务类型、客户等级等）；

2. 映射关系：配置合同→里程碑→结算→应收的数据流转规则，设置多组规则优先级；

3. 必填校验：启用应收单强制关联里程碑、结算单强制关联验收凭证；

4. 里程碑字段：系统将自动预置里程碑对象标准字段，无需额外申请。

生效逻辑：保存后，前端应收单创建时合同字段必填，明细行来源限定为里程碑范围；结算单必须携带计量数据及客户书面确认方可生效。支持沙盒验证及灰度发布。

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6 SFA_AI

6.1 互动话题绑定发言人后支持按照发言方进行筛选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户互动Agent，基于互动内容总结出互动话题，互动话题较多时无法快速查看客户方主动发起的话题内容。

【功能升级与价值】

客户互动Agent，互动话题增加话题方筛选功能，绑定发言人身份后支持按照：客方、我方、伙伴方人员所提及的话题。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无

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6.2 智能销售引导卡片

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

是基于商机画像进一步提炼的概要信息组件，可以用于数据详情页查看、客户互动场景。
在商机/客户/线索详情页，可以查看洞察的概要。
在客户互动会上，可以看到正在交流的商机洞察概要。

【功能升级与价值】

1、快速呈现商机/客户/线索 当前状况的好/差 -洞察得分，同阶段商机，分值越高成交可能性越大； -做的好的点是什么、做的差的点是什么（加分项、减分项）；
2、告知当下需尽快明确的信息及事项，并给出接下来的跟进建议

【效果示例】

【配置/操作说明】

配置入口：线索/客户/商机/销售记录 的对象详情页布局中

配置能力：

1、组件内信息展示/隐藏

信息项	支持展示开关	备注
洞察得分	否	默认开启，禁止关闭
加减分项	是	默认开启
得分明细	是	默认开启
待明确问题	是	默认开启
待补充信息	是	默认开启
跟进建议	是	默认开启

2、数据取值配置

支持在【当前对象取值】和【关联对象取值】之间切换。

选择【当前对象取值】时，无需配置其他参数，直接取当前业务数据的值(逻辑为上方已描述规则)

选择【关联对象取值】时，需要额外选择通过哪个关联对象进行取值（仅支持关联线索/客户/商机）

• 选择关联字段：当前对象下"查找关联"类型字段(查找关联单选，避免查出同对象多数据的情况)；

• 展示逻辑：

• 在对象详情页下展示时，根据对象数据关联字段找到对应数据进行展示即可；

• 若多选了对象且多个对象都有关联数据，展示时支持切换(默认展示商机>客户>线索)

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6.3 智能辅助企业内部组织内部会议，提供不同会议场景的会议流程模板，自动进行会议内容和业务数据的关联，生成摘要和待办事项

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：内部会议Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业的管理人员在日常开会时，需要根据会议的场景，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办。以及自动实现最终会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像。

【功能升级与价值】

“会议模版”能力，预置不同会议场景的开会流程指引，以及要做的业务数据分片配置、和会议摘要和业务数据摘要的提示词个性化设置。 “会议分片”能力，根据会议模版的预设规则，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办 “会议摘要、待办”能力，自动生成会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像

【效果示例】

一、语音会议

1.进入速记页面，开始内部会议录制

点击 ①，进入内部会议

点击②，保存首次使用的录音设置

2.开始录制

①，选择开会要讨论的商机，展示会议的流程

②，要开会讨论的商机列表，显示每个商机的评分，特征

③，商机详情和商机洞察

④，展示实时语音转译

⑤，停止录音

3.保存会议录音结果

①，填写会议信息

②，展示会议文字

③，保存会议

4.会议内容分析

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

二、上传会议记录文件

1.进入速记页面，开始上传会议文件

点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf

2.上传文件，录入会议信息

①，上传会议文件，Word或PDF

②，填写会议信息，并提交

3.会议内容详情

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

注释：这部分内容同语音会议的会议详情，请参考语音会议详情截图

【配置/操作说明】

一.内部会议开通和权限配置，请查阅《内部会议Agent实施手册》。

二.内部会议模板配置请参阅《内部会议Agent操作手册》。

三、语音会议

1.进入速记页面，开始内部会议录制

点击 ①，进入内部会议

点击②，保存首次使用的录音设置

2.开始录制

①，选择开会要讨论的商机，展示会议的流程

②，要开会讨论的商机列表，显示每个商机的评分，特征

③，商机详情和商机洞察

④，展示实时语音转译

⑤，停止录音

3.保存会议录音结果

①，填写会议信息

②，展示会议文字

③，保存会议

4.会议内容分析

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

四、上传会议记录文件

1.进入速记页面，开始上传会议文件

点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf

2.上传文件，录入会议信息

①，上传会议文件，Word或PDF

②，填写会议信息，并提交

3.会议内容详情

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

注释：这部分内容同语音会议的会议详情，请参考语音会议详情截图

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