1 客户管理
1.1 情报助理Agent
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
场景示例：
1、B2B销售场景下，客户是上市公司，在客户续费时需要了解客户近期的财报营收情况，判断客户是否会影响续费以及压价谈判。
2、销售人员客户首面拜访前准备，提前了解客户基础背景及主营业务，首次交谈时信息对等避免尬聊。
【功能升级与价值】
情报助理Agent功能，初期接入工商数据源，获取精准的企业完整信息。预设核心企业信息报告：【企业基础信息报告】【企业风险信息报告】【上市公司财务报告】【企业新闻资讯】，全方位了解企业信息。预设场景下的信息指标可根据企业自身业务进行自定义Agent和流编排配置，可以完成基于工商信息丰富业务数据以及通过工商数据加CRM业务数据深度的AI洞察能力。
【效果示例】
1、情报助理Agent中主动询问企业基础信息报告输出内容示例：（基于公开工商数据生成）
2、情报助理Agent中主动询问企业风险信息报告输出内容示例：（基于公开司法案件相关信息生成）
【配置/操作说明】
1、开通情报助理Agent后，可在AI助理中配置，用于前台Agent使用。
2、企业可以根据自身业务在Agent开发平台中调整和配置情报助理Agent，同时对用的操作库中内容可以进行自定义Agent和流编排使用。
2.1 Agent编排中可以选择添加情报助理相关操作：
2.2 流编排中可以选择添加情报助理相关操作：
1.2 客户主数据新建与更新策略功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
开通多组织后，新增客户主数据对象，客户与客户主数据为关联关系。新建客户时必须选择关联一个客户主数据。
1、开通客户主数据后，为了减少销售人员录入客户的步骤，新建客户时若客户主数据已存在填写客户名称后会自动关联。若不存在则新建客户时自动生成客户主数据并进行关联。
2、客户主数据更新策略，当更新客户信息时，对应客户主数据上的管控字段可以设置字段更新方式。保证客户数据与客户主数据的一致性。
【功能升级与价值】
1、开通多组织和客户主数据后，新增【新建客户自动生成客户主数据】能力，在销售人员录入客户时提高与客户主数据关联和录入效率。
1.1 新建客户输入客户名称时将会精确查询客户主数据名称，如果存在已有客户主数据将会自动关联。如果没有对应的客户主数据，保存客户时将会自动生成客户主数据并进行关联。
1.2 新建客户自动生成客户主数据时，客户主数据部分信息的通过客户与客户主数据的预设映射规则匹配，可以在映射规则中进行设置。
1.3 开启此开关后，新建客户自动生成客户主数据时，客户主数据将不会触发查重和审批流程。请谨慎开启。
2、新增客户主数据更新策略，分权可控：支持按组织设定可更新字段及更新方式，实现精细化权限管理；防冲突逻辑：默认禁止更新，多来源数据冲突时按创建时间生成主数据，保障数据基准稳定性；灵活合并策略：允许更新时，按“最晚修改时间”智能合并数据，支持覆盖或拼接模式，适应动态业务需求；策略可配置：提供覆盖（直接替换）与拼接（增量追加）两种更新模式，满足不同业务场景的数据整合要求。
【效果示例】
（无需图示）
【配置/操作说明】
管理员配置入口：管理--业务规则管理--主数据管理
2 CPQ
2.1 属性选配页面开放性增强：支持通过PWC修改属性值
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
不同客户场景，在进行属性场景报价时，特殊的属性联动处理逻辑等，可通过PWC动态调整属性值。
解决场景：
属性级联中配置的属性默认值和产品关联属性默认值不一致时，可通过PWC指定
属性级联多次选择后，因级联隐藏的选项，产品属性值未更新，可通过PWC处理
【功能升级与价值】
*功能改进：* 支持通过PWC动态修改属性值，解决属性级联中默认值不一致及隐藏选项未更新的问题。
*价值说明：* 通过PWC灵活调整属性值，确保级联场景下属性值的准确性和一致性，避免因默认值冲突或隐藏选项导致的报价错误，提升配置效率和客户体验。
【效果示例】
【配置/操作说明】
具体PWC开发，可根据项目专项沟通
2.2 移动端产品组合配置按钮，支持在流程布局中配置
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
移动端，BOM的二次配置功能，可通过布局控制显示与否，能有效的基于角色做权限控制
【功能升级与价值】
【功能升级】移动端产品组合，新增BOM支持二次配置功能，通过流程布局自定义配置按钮显示逻辑，工程师可直接在移动端调整BOM结构，同时支持基于角色权限动态隐藏敏感【配置】；该功能可消除因越权操作导致的数据错配风险，实现生产配置流程的移动化与安全管控一体化。
【效果示例】
【配置/操作说明】
流程布局，支持设置产品组合的二次【配置】按钮
对象范围：绑定BOM插件的对象
影响范围：移动端
2.3 智能比价
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
资深报价专员在比对多份高客单价船舶报价单时，因人工核对差异字段效率低且易错，需智能工具自动标红差异并生成分析报告，作为后续报价决策依据。
【功能升级与价值】
*功能升级：智能报价比对系统*
新增多报价单并行对比功能，自动标红差异字段（文本/数字/金额等），并生成分析报告。通过自动化比对，减少人工核对时间30%以上，避免漏核错核，提升报价决策效率，降低高客单价船舶业务的运营成本。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台开启【多单智能对比】开关，具体路径：管理后台/售中管理配置/交易相关单据配置，开启后，在报价单详情页面会出现【智能比价】按钮
2、选择其它单据，与当前单据做比对，比对页面如下，比对的字段是可以自定义设置，同时可以控制仅显示差异，还是查看全部信息比对等能力
2.4 爆炸图选配报价
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、客户采购决策场景
面向机器人、装备制造等企业客户，在设备采购洽谈阶段，通过爆炸图直观展示整机的零部件组成、安装位置及装配逻辑，帮助客户快速理解产品结构，降低沟通成本，加速采购决策。
针对农机、工业机械等复杂设备采购，支持客户基于爆炸图直接勾选所需配件，结合 BOM 清单完成定制化选配，适配不同作业场景的功能需求。
2、销售谈单场景
销售人员在线下拜访、线上演示时，通过交互式爆炸图（可拆解、旋转、放大）向客户动态展示产品细节，突出核心部件优势，增强产品说服力，提升谈单成功率。
面对客户对配件兼容性、替换性的疑问，可通过爆炸图快速定位相关部件，结合配置规则给出专业解答，强化客户信任。
3、售后运维场景
客户在设备使用过程中需更换配件时，可通过爆炸图快速查询配件型号、安装位置及关联部件，配合 BOM 清单完成精准下单，提升售后响应效率。
对于复杂设备的维护保养，爆炸图可作为可视化指引，帮助技术人员快速拆解、检修，降低运维难度。
【功能升级与价值】
1、功能升级要点
新增爆炸图独立选配模式，支持从爆炸图直接勾选配件，与 BOM 清单、报价系统联动，实现 “看图选配 + 一键报价” 闭环。
强化交互体验，支持爆炸图拆解、组合、旋转、局部放大，适配 PC 端与移动端，满足多场景演示需求。
兼容多版本 BOM，支持按 BOM 版本筛选爆炸图配件，适配不同批次产品的配置差异；新增 OCR 识别功能，可通过图片识别快速匹配配件信息。
2、核心价值
对客户：简化选配流程，降低产品认知门槛，实现 “所见即所得” 的定制化采购，同时提升售后配件更换的便捷性，增强客户粘性。
对销售：缩短谈单周期，减少配置沟通误差，降低因信息不对称导致的订单纠纷，提升销售效率与客户满意度。
对企业：打通 “展示 - 选配 - 报价 - 售后” 全链路数据，优化产品配置管理，为产品迭代、库存管理提供数据支撑，降低运营成本。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台开关配置，先开启【爆炸图报价】开关，具体路径：管理后台/售中管理配置/CPQ配置/【爆炸图报价】
2、开启后，在【产品组合】详情页面会出现【配置爆炸图】能力
3、上传对应的BOM结构图，把对应的图片标注和产品子件做映射关系，支持嵌套BOM的多图设置
2.5 多模态智能下单Agent
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
使用场景：多渠道多模态订单的自动化处理。
适用客户：订单量大（如每月数万张）、格式多样（PDF/Word/Excel/图片/聊天记录等）、订单来源分散（邮件、微信、QQ、SRM系统等）的制造及贸易企业，如电子材料制造、快消品行业客户。
具体痛点：
人工核对、录入订单工作量大，易出错，如产品名称不一致、规格错误等。
多渠道订单格式不一（PDF/Word/Excel/图片/聊天记录），难以统一快速处理，导致报价下单周期长，配置错误率高。
【功能升级与价值】
一、核心功能升级
1、多模态产品识别Agent：
功能描述：支持通过文本、拍照、本地文件、微信文档等多种方式录入订单信息，自动识别并结构化提取产品名称、数量、客户信息等关键数据。
关键升级点：突破传统CPQ仅支持Excel/BOM表的限制，实现PDF/Word/Excel/图片/文本等全格式非结构化数据的自动转化。
2、AI驱动的精准匹配与智能校验：
功能描述：基于RAG（检索增强生成）技术构建产品知识库，通过语义理解精准匹配产品，识别模糊或异常产品名称并提示；支持识别结果多轮对话修改与版本管理，确保准确性。
关键升级点：从基础关键词匹配升级为NLP语义理解+RAG语意增强检索），大幅提升识别准确率。
3、端到端业务单据自动生成：
功能描述：千企千模版自动适配，多模态文件识别确认后，系统自动将结构化数据回填至订单等业务单据，模型自动做对应字段映射，实现企业模版的动态适配。
关键升级点：将识别与业务流程无缝衔接，从“识别”到“生成”全自动。
二、为客户带来的核心价值
1、效率提升：
智能下单：单笔订单处理从“10分钟级别”降至“秒级”，效率提升超200%以上。
2、准确性保障：
降低配置与录入错误率，降低30%+因人工录入导致的信息错误，整体准确度95%以上。
3、成本优化：
自动化处理海量订单，显著减少人工核对、录入的人力成本投入。
【效果示例】
1、通过纷享AI机器人，选择智能下单Agent，选择附件、图片等
2、智能识别附件信息后，以卡片形式展示已识别内容
3、点击识别卡片的【新建】直接进入单据页面，点击【提交】即可一键下单
相关能力，移动端同样支持。
【配置/操作说明】
2.6 产品组合复制支持携带配置的高级公式
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
产品组合数量多、结构变动小，需通过复制快速修改创建新组合，如果子项间存在控制数量关系的高级公式配置，复制组合时需同步保留该配置的场景；需提升 BOM（物料清单）维护效率，避免重复配置高级公式的业务场景（如配置类产品批量创建）。
【功能升级与价值】
功能升级点：支持产品组合复制时，同步携带子项间的高级公式配置
核心价值：避免重复手动配置公式，减少操作失误，提升 BOM 维护效率
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需特别配置，复制BOM时，会自动携带
2.7 产品组合新增子件快捷排序功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、产品组合中子件数量较多（如 100 行及以上），需快速调整子件顺序以适配业务展示、报价逻辑或 BOM 结构要求的场景。
2、需在同一层级内或跨层级拖拽子件排序，且要求排序后自动更新子件序号及后续关联子件顺序的场景。
【功能升级与价值】
1、功能升级：新增子件快捷拖拽排序功能，支持同层级 / 跨层级拖拽
核心价值：替代手动逐行修改序号的低效操作，100 行子件排序效率从 100s 压缩至 1s 内，大幅提升 BOM 维护效率
2、功能升级：拖拽后自动同步更新子件序号及后续关联子件顺序
核心价值： 避免手动排序导致的序号错乱，确保 BOM 结构逻辑连贯、数据准确
【效果示例】
左侧树目录区域，支持鼠标拖动，联动右侧子件顺序
【配置/操作说明】
开箱即用，无需配置
3 营销政策
3.1 价格政策简易模式可配置可用的促销类型
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对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端
【使用场景】
企业只有某一两种促销方式，但简易模式默认显示常见的产品或整单的减价打折一口价买赠各种促销方式，内勤人员配置政策时容易选错，显示一些不用的促销方式也影响操作效率。
【功能升级与价值】
价格政策简易模式的促销类型快捷入口支持租户级配置，实现配置界面与业务场景的精准匹配。有效降低误选风险，提升价格政策创建的速度与准确性，使系统更贴合企业实际。
【效果示例】
设置价格政策时，价格政策列表顶部显示的创建政策的快捷入口，按后台配置的促销类型显示。
【配置/操作说明】
管理后台-对象管理-价格政策-简易版列表页布局中，快捷入口区域的【组件设置】可选择要显示的促销类型。
3.2 非交易扣减返利
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对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP
【使用场景】
企业基于交易数据、经营奖励等原因给与经销商一定返利之后，也存在一些惩罚性原因要扣减已经发放的返利，比如逾期付款、虚假上报、陈列不达标等等，就要直接从总返利池里扣掉一定额度，而不是在下次交易中使用。
【功能升级与价值】
增加【返利扣减单】对象用于管理负向返利，支持对已发放返利进行指定额度的直接扣除与灵活撤销，为企业返利管理提供精准、可控、可追溯的惩罚性扣减解决方案，有效防范并纠正经销商的违约行为，保障激励制度的严肃性与公平性，维护企业经营秩序
【效果示例】
新增【返利扣减单】对象，可录入客户、待扣减值（金额或数量）、待扣减账户、扣减原因等信息；
返利扣减单审批生效后，通过【执行扣减】去真正扣减返利；注意：账户余额必须足够才能扣减成功；
真正扣减后如果想反悔，可【撤销扣减】返还余额
【配置/操作说明】
直接放开，无需配置，无图
3.3 返利价格政策等详情页的单选多选条件字段显示优化
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对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：APP、web端
【使用场景】
返利单、价格政策等维护好之后，如果条件项的内容很多很长，过长内容自动省略、需要进编辑页查看。其实此时也需要在详情页直接显示完整的条件项内容，以便领导审批时、业务人员查看政策具体内容时快速了解和确认。
【功能升级与价值】
返利单、价格政策、优惠券等关键业务界面中，将冗长的单选/多选条件项转换为直观的标签化展示，让用户快捷完整地了解复杂的业务规则，提升审批效率与信息确认速度。
【效果示例】
价格政策返利优惠券等相关对象，条件设置里的单选多选条件项，按标签形式展示，包括：
-
返利产生政策、返利单详情页的【产品条件】和【返利品】内容
-
价格政策新建编辑页和详情页的价格规则内容
-
优惠券方案详情页的【产品条件】内容
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
3.4 历史型聚合规则的过滤条件支持引用、计算字段
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对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端
【使用场景】
返利政策的返利源（如订单、发货单等交易单据），按历史单据的明细进行统计计算返利，但是要按单据主对象的一些信息进行过滤。比如，需要统计 状态为“已收货”的发货单里的某些特定产品的数量。所以需要基于从对象做聚合规则且要用到主对象的字段作为条件。
【功能升级与价值】
聚合规则支持按落地的引用字段、计算字段配置聚合条件，实现跨层级的精细化返利计算，使得返利源数据的筛选与聚合更加贴合实际业务流程，满足复杂场景下的激励核算需求。
【效果示例】
历史类型的聚合规则里的聚合条件，支持落地的引用字段、计算字段。（需先把关联对象的所需字段引用或配置到本对象，再用这些引用或计算字段进行聚合）。
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
3.5 返利产生政策适用客户的过滤条件支持查找关联字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端
【使用场景】
客户对象上查找关联了其他对象（如渠道类型），返利政策需要按客户上查找关联对象的值进行过滤（如要给某种渠道类型的客户进行返利）。
【功能升级与价值】
返利产生政策的适用客户范围条件支持客户对象的查找关联字段，让返利政策得以与客户的深层业务特征（如渠道、门店类型等）紧密绑定，实现更精细化的客户分层运营与激励，提升营销政策的灵活性与精准度。
【效果示例】
返利产生政策适用客户 按指定条件设置客户范围 时，支持客户对象上的查找关联字段。
注：只支持查找关联对象的主属性信息
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
3.6 聚合规则提供接口，支持函数获取符合聚合规则条件的对象记录
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对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：
【使用场景】
实施方案实现返利溯源，或者其他需要获取聚合规则内容的情况。返利溯源：实施方案读取聚合规则的内容，自己再按相同条件查一遍来源单据，从而得到返利产生政策计算出来的返利额是来源于哪些单据。
【功能升级与价值】
聚合规则提供接口支持获取对应记录，辅助实施方案实现返利溯源等多种诉求，满足复杂场景下的低代码支撑。
【效果示例】
聚合规则提供接口，支持函数获取符合聚合规则条件的对象记录。后台接口能力，无图
【配置/操作说明】
接口能力，无界面配置，无图
4 交易单据
4.1 移动端下单显示的价格可按需显示【价格】或【价目表价格】
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对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：APP
【使用场景】
移动端下单选择产品后显示的单位价格信息，目前是用【订单产品.价格】字段。开启价格政策返利优惠券能力之后，所有优惠的计算依据都是【订单产品.价目表价格】，之前显示的【订单产品.价格】容易导致误解；即便不开价格政策返利优惠券，很多情况下下单页也应该显示【价目表价格】而不是【价格】，因为【价格】是“标价”、“一批客户的通用基础价”的含义，而【价目表价格】才是这个客户没有任何优惠的情况下直接下单就能获得的价格，才是具体客户的真实报价。所以需要能按【订单产品.价目表价格】来显示单据上的产品价格。
【功能升级与价值】
增加后台选项支持灵活配置移动端下单时产品行的价格显示字段，提升订单价格的准确性，避免因价格概念混淆导致的客户误解，增强终端用户的下单体验。
【效果示例】
当后台开关设置为 按【订单产品.价格】或【订单产品.价目表价格】显示时，移动端下单选择产品后按相应字段显示产品单位价格。
如下图，左侧是按【订单产品.价格】，右侧是按【订单产品.价目表价格】：
【配置/操作说明】
如果开启价目表能力，增加租户级开关【移动端下单【价格】显示内容设置】，可选择“ 按【订单产品.价格】显示” 或 “按【订单产品.价目表价格】显示”
4.2 提供基于原合同一键续约并支持灵活调整的新合同生成能力，保障续约流程高效、准确、可控
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对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户通常在合同到期前需要进行续约。续约一般基于上一期合同明细，可以直接延长、调整周期，也可能增加/删除部分条款或产品。因此，需要在系统内提供「合同续约」功能，帮助用户快速生成新合同，保持合同连续性，避免重复录入
【功能升级与价值】
新增可权限管控的一键续签能力，支持字段与明细复制、子合同选择继承、价格变更提示及是否重新取价的灵活控制。在保障价格合规与流程规范的前提下，大幅降低合同续签的人工成本，提升续签效率与合同管理的整体可控性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
开启【合同续签】开关→配置合同续签的功能权限→使用合同续签能力
4.3 “多场景收入设置” 是针对企业多元化交易模式推出的业务流封装工具
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
痛点一：业务模式杂乱，财务核算“对账难”。
场景： 某公司既有SaaS订阅业务（合同即应收），又有硬件分批采购（订单驱动应收），还有项目实施（里程碑验收）。以前系统只能设一种流程，导致财务在后台分不清哪笔应收该对应哪个凭证，甚至出现脱离合同的“孤儿应收单”，审计合规性极差。
痛点二：人工操作随意，配置门槛“风险高”。
场景： 实施顾问或管理员在配置复杂业务流时，需手动设置大量PaaS字段和校验规则。一旦漏配“应收单必须关联结算单”的逻辑，一线销售可能直接跳过验收环节录入回款，导致企业产生巨大的坏账风险和法律纠纷。
痛点三：计量计费不准，后付费业务“扯皮多”。
场景： 在云计算或劳务服务中，金额随实际用量动态变化。如果没有“结算计收型”模式的强制约束，销售容易按合同总额预估回款，与客户实际签认的账单不符，导致频繁退款和发票冲红。
【功能升级与价值】
升级点 A：预置四类合规业务场景模板（合同/订单/结算/里程碑）
功能改变： 将离散的对象配置整合成“场景化”套件，支持为不同业务线独立开启对应的收入模式。
带来价值： 降低 80% 的实施配置门槛。 实施顾问无需从零开发逻辑，即可快速适配客户业务；同时实现“三无”流水线操作（无变量、无分批、无人工），显著提升业务流转效率。
升级点 B：强化对象间“数据源”强一致性逻辑与必填校验
功能改变： 在后台强制锁定数据流向。例如：合同计收型强制“应收单必须基于合同”，订单计收型强制“明细必须 100% 源自订单”。
带来价值： 消除“孤儿数据”，保障 100% 审计合规。 杜绝了脱离业务背景的随意打款与核销，确保每一分收入都有据可查，满足内控与外部审计对数据闭环的严苛要求。
升级点 C：引入“双凭证”与“里程碑计划”受控机制
功能改变： 强制要求应收金额以“客户书面签认的结算单”或“阶段性交付物验收”为触发点。
带来价值： 规避经营风控，提升财务结算准确率。 针对长周期、多变量的复杂项目，确保“按计划先行，按验收付费”，防止超前计费或漏计费，减少 90% 以上的业财对账纠纷。
【效果示例】
此功能的工作方式为提示拦截
【配置/操作说明】
按需选择一种”收入模式“
以”合同计收型“为例，设置该模式下的业务执行约束条件
其它类型的设置类似，设置完毕后，在前台操作界面中填写对应单据时，系统将会根据此规则设置进行合规性校验，以确保业务信息完整
5 SCRM
5.1 激励规则条件支持使用动态参数条件，可以选择交易事件字段和激励指标
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：会员忠诚度管理
适用终端：
【使用场景】
会员管理员在设置激励政策时只能使用固定值进行筛选，从而灵活度不足。
【功能升级与价值】
在激励规则条件配置时支持使用动态参数条件，可以选择交易事件字段和激励指标，增强系统能力。
6 SFA_AI
6.1 提示词支持子模板
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售和主管在洞察和分析商机时，因行业和企业风格差异等导致洞察报告可读性低，需定制化提示词生成符其业务的分析摘要。
【功能升级与价值】
业务洞察Agents所有租户共用一套提示词，不同行业不同企业管理风格对于洞察结果的描述要求不同。现在企业可以根据自己业务诉求更改的概述的提示词。
【效果示例】
【配置/操作说明】
基于平台基本能力，在 AI平台管理>提示词模板 下，搜索【业务洞察Agents】下，点击编辑进入编辑状态编辑和调试提示词模板。
6.2 画像展示界面优化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售角色查看线索/客户/商机画像时，展示界面做优化，将非必要信息(总分变化趋势、维度变化趋势等)收到二级弹窗中展示，并优化特征项展示信息和总结输出信息。
【功能升级与价值】
通过界面展示信息分层和简化，让销售角色在查看画像时可以一眼看到整体概况，根据需要进一步下钻信息明细。解决了之前版本画像展示信息过于冗长，销售无法快速聚焦核心重点的问题。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置
6.3 智能辅助企业内部组织内部会议，提供不同会议场景的会议流程模板，自动进行会议内容和业务数据的关联，生成摘要和待办事项
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业的管理人员在日常开会时，需要根据会议的场景，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办。以及自动实现最终会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像。
【功能升级与价值】
“会议模版”能力，预置不同会议场景的开会流程指引，以及要做的业务数据分片配置、和会议摘要和业务数据摘要的提示词个性化设置。
“会议分片”能力，根据会议模版的预设规则，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办
“会议摘要、待办”能力，自动生成会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像
【效果示例】
一、语音会议
1.进入速记页面，开始内部会议录制
点击 ①，进入内部会议
点击②，保存首次使用的录音设置
2.开始录制
①，展示会议的流程
②，展示实时语音转译
③，停止录音
3.保存会议录音结果
①，填写会议信息
②，展示会议文字
③，保存会议
4.会议内容分析
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
二、上传会议记录文件
1.进入速记页面，开始上传会议文件
点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf
2.上传文件，录入会议信息
①，上传会议文件，Word或PDF
②，填写会议信息，并提交
3.会议内容详情
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
【配置/操作说明】
一、语音会议
1.进入速记页面，开始内部会议录制
点击 ①，进入内部会议
点击②，保存首次使用的录音设置
2.开始录制
①，展示会议的流程
②，展示实时语音转译
③，停止录音
3.保存会议录音结果
①，填写会议信息
②，展示会议文字
③，保存会议
4.会议内容分析
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
二、上传会议记录文件
1.进入速记页面，开始上传会议文件
点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf
2.上传文件，录入会议信息
①，上传会议文件，Word或PDF
②，填写会议信息，并提交
3.会议内容详情
①，展示会议原文
②，展示会议全文摘要
③，展示自定识别的会议业务数据关联数据
④，展示会议的后续待办任务项
