1 客户管理
1.1 平台事件监听支持合并结束事件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端
【使用场景】
业务数据合并执行完成后需要通知外部系统或者进行后续动作。支持合并的业务对象均支持此能力。
【功能升级与价值】
业务数据合并，被合并的数据因已被删除，所以在系统中通过函数无法查询到。故通过事件监听的能力在合并完成后，监听数据的变化，可以获取到被合并数据的数据ID。
【效果示例】
无
【配置/操作说明】
后台实施配置入口：【管理】--【定制开发平台】--【事件监听管理】
2 CPQ
2.1 产品组合、产品属性约束明细等支持工作流和计划任务
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端
【使用场景】
产品组合、产品属性约束等CPQ相关对象需要触发工作流推动相关处理，以及定时更新等自动处理。
【功能升级与价值】
产品组合、产品属性约束等CPQ相关对象支持工作流和计划任务，适配平台能力，支持更多扩展场景。
【效果示例】
CPQ相关对象支持工作流和计划任务，包括：
-
产品组合、
-
产品选配明细、
-
产品属性约束、
-
产品属性约束明细、
-
属性级联约束、
-
属性级联约束明细；
【配置/操作说明】
配置操作说明：本身为配置能力，无其他配置操作，无图
3 营销政策
3.1 赠品行可编辑订货仓库、备注字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
开启库存管理的多仓订货能力，希望给订单的每个产品行分别指定仓库，以及补充备注信息
【功能升级与价值】
价格政策赠品行的【订货仓库】、【备注】字段支持编辑，实现赠品管理的精细化与灵活化。
【效果示例】
系统赠品行的【订货仓库】、【备注】字段可编辑。
【配置/操作说明】
本身为控制逻辑，无需配置，无图
4 交易单据
4.1 适配平台能力-订单的商机等查找关联字段支持配置默认值公式
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端
【使用场景】
订单查找关联了某对象A，该对象又查找关联了商机，希望在订单选择A后自动带出A关联的商机，所以希望订单的商机字段可以设置默认值公式。
【功能升级与价值】
销售订单上的多项预设查找关联字段支持配置默认值公式，适配平台能力，支持更多扩展场景，提升数据录入的准确性与效率，保持销售流程中各环节信息连贯同步。
【效果示例】
销售订单上的预设查找关联字段支持配置默认值公式，包括：商机、报价单、销售合同。
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作，无图
4.2 适配平台能力--订单产品详情页的相关对象放开显示【业务流程】
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP
【使用场景】
订单新建后，每一条订单产品数据都需要经过业务流流程。希望在各个订单产品的业务流程结束后，还能查看各自的业务流程信息。
【功能升级与价值】
订单产品详情页的相关对象，支持显示【业务流程】页签，实现产品行全流程状态的独立追踪与集中可视化。
【效果示例】
订单产品详情页的相关对象，支持显示【业务流程】页签。
【配置/操作说明】
配置操作说明：本身为前台能力，无其他配置操作，无图
4.3 「销售合同」和「报价单」对象更新导入时，若未填写客户名称则可直接导入，若填写的客户名称与原数据不一致则导入失败并提示具体原因
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端
【使用场景】
业务人员在更新“销售合同”或“报价单”数据时，若未填写客户名称则可直接导入，若填写的客户名称与原数据不一致则导入失败并提示具体原因
【功能升级与价值】
提高数据更新导入的灵活性和准确性，确保业务数据的一致性和完整性，减少因客户名称错误导致的业务流程问题
【效果示例】
【配置/操作说明】
5 SFA_AI
5.1 客户互动 Agent 支持飞书会议
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
在ICT和现代服务、复杂制造等行业，因为其产品/服务复杂、决策链长、客单价高、注重长期关系和定制化，决策风险高，客户需要信任感。光靠邮件或电话可能无法建立这种信任，而飞书会议能提供多维度互动，在“从推进到成交”的过程中也扮演着不可或缺的角色。
【功能升级与价值】
销售通过飞书会议与客户进行沟通，会后，AI自动生成会议摘要，互动话题、建议话题、参会人洞察、需求、画像洞察，并自动提取下一步行动建议更新到CRM。
【效果示例】
【配置/操作说明】
提单“飞书会议集成”产品后，跟随客户互动agent的角色和功能权限配置，建会议时可直接选择飞书会议
5.2 销售助理Agent支持客户简报
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
售前/客户成功需要快速获取客户历史信息、客户简报信息
【功能升级与价值】
持续收集围绕客户的所有关键信息，一键生成客户360°简报，整合客户概览、商机、关系健康度、战略地图，让销售团队（或协作者）在最短时间内了解客户全貌。
【效果示例】
【配置/操作说明】
开箱即用，无需配置