1 客户管理
1.1 客户对象移动端摘要页高级布局支持展示「最后一次成交时间」（last_deal_closed_time）
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户对象移动端摘要页高级布局支持展示「最后一次成交时间」（last_deal_closed_time），在客户对象列表页快速了解客户概要信息。
【功能升级与价值】
丰富客户对象移动端可配置能力，展示客户关键信息。
1.2 客户主数据对象支持流程布局能力
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
使用客户主数据的审批流等流程能力时，需要对审批内容或者流程过程填写表单内容进行布局控制。
【功能升级与价值】
客户主数据支持流程布局，释放平台能力，在流程过程中编辑客户主数据对象管理过程精细化。
【配置/操作说明】
流程配置中，表单可选择流程布局
2 商机管理
2.1 商机预设「员工承诺赢率」（promised_probability）字段支持工作流过滤条件变更时、变更前、变更后
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：商机/销售流程
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
商机对象「员工承诺赢率」（promised_probability）字段支持工作流过滤条件触发，当员工赢率发生变化时可帮助企业定制更灵活的业务触发。
【功能升级与价值】
预设商机对象释放流程平台能力，商机对象更灵活的业务触发。
3 商品产品
3.1 多单位插件与取价插件完成解耦，移动端选数据页面的多单位切换及数量填写能力现可独立生效，无需再依赖取价插件开启
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对现有系统影响：体验变更
功能分类：规格/商品/产品
适用终端：APP
【使用场景】
实施人员在自定义对象（自定义对象必须是主子表）上配置好多单位插件后，业务员在移动端下单时需按不同包装单位（如箱、个、扎）切换并填写对应数量，但当前移动端即便配置了多单位，选数据页面也不展示切换入口，必须额外开启取价插件才能出现；而Web端本就不涉及选数据页切换单位，取价插件完全多余。每次配置都因这个隐性依赖反复排查原因，浪费大量实施时间，业务员也因移动端无法便捷选单位被迫改用PC端操作，背离移动办公初衷。
【功能升级与价值】
移除移动端选数据页面多单位切换和数量填写能力对取价插件的强制依赖，多单位插件开启后移动端即可独立生效；实施人员无需再绑定取价插件即可快速完成多单位插件配置，业务员在移动端选品时能按需切换单位并录入数量，真正发挥移动办公的便捷性，同时避免冗余插件加载导致的移动端性能损耗，提升外勤下单效率。
【效果示例】
【配置/操作说明】
前提：开启多单位功能
4 价格管理
4.1 价目表明细列表页新增“是否可独立销售”和“产品生命状态”两个字段的筛选能力，支持按具体状态值快速过滤明细数据
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对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售人员在配置客户报价单时，需要从价目表中快速筛选出“可独立销售”且“生命状态为在售”的产品，但此前这两个关键字段均不支持筛选，只能全量导出后手工用Excel过滤，尤其在产品SKU多达数千条时，每次筛选需花费半小时以上，且容易误选已停售或不可拆分销售的产品，导致报价单发售后被商务退回重改
【功能升级与价值】
为“是否可独立销售”和“产品生命状态”两个字段增加筛选能力，销售无需离开系统即可在价目表内一键过滤出合规可售产品，从源头杜绝误选停售或捆绑类产品，有效降低报价单返工率，提升报价响应速度。
【效果示例】
【配置/操作说明】
本次新增的两个筛选字段（是否可独立销售、产品生命状态）需管理员提前在「对象管理 → 价目表明细 → 字段列表」中，将对应字段的“是否支持列表搜索和筛选”由“否”改为“是”，保存后前端筛选器方可生效。
5 CPQ
5.1 海外折扣
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对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
海外客户销售或者中企出海对接境外客户，国际折扣规则与国内相反（原价 100、8 折代表减免 80 元），原有统一折扣公式，无法很好满足报价、交易等海外折扣营销场景，需要独立海外折扣计算逻辑适配当地财务标准。
【功能升级与价值】
- 升级点：搭建双口径折扣引擎，租户 / 单据可切换国内 / 海外计算模式；国内：折后价 = 原价 × 折扣；海外：折扣减免额 = 原价 ×(1 - 折扣)；支持单品 / 价目 / 客户 / 政策多层海外折扣叠加；适配海外系统 discount_off 减免字段双向同步；分层展示每层原价、减免金额；折扣配置支持工作流审批，报价转单自动继承计算规则；同时价格政策也支持按discount_off减免字段配置打折活动，适配海外财务核算标准。
- 价值：完美适配海外财务折扣核算逻辑，彻底解决国际折扣规则不一致导致的金额计算问题；打通海外 CRM/ERP 价格同步；分层减免明细可审计，满足境外合规；单据流转价格数据统一，减少人工换算修正成本。
【效果示例】
对象上的海外折扣字段
新增的海外折扣字段，不会自动显示，需要在对象布局中手工配置，配置成功后，选择价目表明细时，会显示海外折扣
价格政策中支持按海外折扣设置打折活动
【配置/操作说明】
【后台管理】-【售中管理配置】-【价格管理配置】-【海外折扣开关开启】开关控制
在开启开关后，会异步后台执行，第二天生效，会在价目表及明细、报价单及明细、销售合同及明细、订单及明细、商机及明细等对象上，所有折扣对应的字段，都会增加对应的扣免 ：【discountoff】
5.2 大数据属性值选配场景支持搜索
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对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
皮革色号、产品规格等属性可选值多达上百条，长列表全屏展示页面冗长、滚动卡顿，销售翻找目标属性耗时久，易选错，需要折叠收纳 + 快速检索功能简化操作。
【功能升级与价值】
- 升级点：
产品绑定属性，支持设置【是否支持搜索】模式，是解决属性值很多时，选择交互困难问题；开启检索后，属性值进入列表分页选择，支持各种条件过滤。 - 价值：解决海量属性页面卡顿问题，查找效率提升 70%；页面布局精简清爽，减少误操作；属性值可灵活过滤查询，适配多行业海量属性配置场景。
【效果示例】
属性选配页面
属性值选择页面
【配置/操作说明】
1、产品详情-->配置属性，当属性值很多场景，可配置为【是否支持搜索】=是
5.3 产品配置属性-支持[默认值]优化
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对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
产品存在皮革色号、规格等上百条海量属性值，管理员配置产品、销售下单选型时查找繁琐；需要提前预设常用默认属性，支持弹窗快速选择、下单自动回填，减少重复选择操作
【功能升级与价值】
- 升级点：产品属性后台新增默认值配置项；属性开启搜索功能后，点击默认值唤起全属性值弹窗；下单页面自动读取并回填预设默认属性数据。
- 价值：海量属性场景快速预设常用值，减少销售重复选型操作；弹窗集中浏览全部属性，查找效率提升；统一默认回填逻辑，降低漏选、错配概率
【效果示例】
产品详情-配置属性-设置默认值
【配置/操作说明】
产品详情-配置属性-设置默认值
6 交易单据
6.1 订单产品补齐业务流相关功能权限
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对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
基于订单产品配置了业务流程，希望能在订单产品上手动发起业务流，目前没有这个按钮。
【功能升级与价值】
订单产品对象补齐业务流程相关功能权限，赋予业务人员在订单产品层面独立管控流程的能力，提升订单履约的灵活性与管控粒度。
【效果示例】
订单产品对象，补齐业务流程相关的功能权限。如：发起业务流程、终止业务流程、更换业务流处理人、查看业务流程日志。
【配置/操作说明】
本身为配置能力，无其他配置操作。
6.2 Excel导入支持PWC实现 字段导入后不重算
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对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端
【使用场景】
订单新建编辑页的excel导入，希望按excel的内容导，导入后不要按字段默认值公式重算了，比如要货日期、自定义文本字段等。
【功能升级与价值】
订单Excel导入时，支持通过PWC客开配置指定字段导入后不执行默认值公式重算，确保按Excel内容精确写入，避免系统重算覆盖人工数据，提升导入灵活性与数据可控性。
【效果示例】
订单新建编辑页的excel导入，放开PWC支持客开配置指定字段导入后不重算。
注：预设字段中的价格相关字段依然执行取价逻辑；
预设字段中的数字、金额、百分比 类型的字段相互计算关系严谨，依然保持重算。
【配置/操作说明】
客开接口能力，无图
6.3 PC端订单选数据页面的价目表名称搜索，新增支持英文关键词不区分大小写匹配。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端
【使用场景】
订单录入人员在系统中搜索价目表时，常因记不清名称中英文大小写（如“VIP_Price”记成“vip_price”），导致搜不到结果、反复调整输入，尤其在处理大量含英文缩写或混合命名的价目表时，每次搜索都要试错多次，拉长订单配置时间。
【功能升级与价值】
价目表名称搜索逻辑从“区分大小写精确匹配”升级为“英文部分自动忽略大小写模糊匹配”。用户无需再刻意记忆或核对大小写格式，直接按习惯输入即可精准命中目标，有效避免因大小写卡顿带来的操作焦虑和重复劳动。
【效果示例】
【配置/操作说明】
功能优化，无配置示例
6.4 开票申请导入时开票状态与新建审批流逻辑统一
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对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端
【使用场景】
财务人员每月需批量导入数十上百条开票申请，但导入后系统常直接标记为“已开票”，导致尚未审批通过的申请也被计入已开票数据，月末核对时频繁发现票账不符，不得不逐条比对审批单，耗时易错且影响进度。
【功能升级与价值】
导入逻辑与新建审批流状态流转规则对齐，导入申请不再越级设置“已开票”，而是强制进入“未开票”状态并等待审批回调更新；彻底消除导入后状态提前错标的问题，确保开票状态与审批进度实时同步，财务无需人工干预核验，同时降低因提前开票引发的合规风险。
【效果示例】
【配置/操作说明】
注意：数据大列表导入开票申请时，需手动勾选“是否触发审批=是”，否则即使对象已配置审批流，导入后也不会自动进入审批流程，且开票状态将保持为“已开票”，无法像手动新增一样在审批通过前为“未开票”。
6.5 回款计划对象支持首页应用视图场景配置
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对现有系统影响：无影响
功能分类：回款计划
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
回款专员每日需反复进入回款计划列表手动筛选“待收款”和“逾期”记录，但首页无法配置回款计划视图，导致关键回款节点无法在工作台首屏集中监控，经常因遗漏催收而延误资金回笼。
【功能升级与价值】
首页应用视图场景配置新增回款计划对象选项，使其获得与销售合同、客户等对象同等的场景化配置权限；配置后业务人员登录首页即可直接查看预设的回款计划场景，无需跳转模块和重复筛选；
【效果示例】
【配置/操作说明】
功能优化，无配置示例
7 SFA_AI
7.1 系统资源概览新增情报工商数据使用情况资源查看
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对现有系统影响：无影响
功能分类：情报Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
下单工商数据查询资源包后，可在后台查看调用使用情况，了解已有、剩余、使用情况。
【功能升级与价值】
企业管理者了解购买资源的使用、到期、剩余情况，规划资源增购和产品使用，避免影响业务使用。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无
7.2 内部会议支持腾讯会议和Teams会议
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对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务人员在开内部复盘时，当前只支持录音，需要内部会议支持腾讯会议和Teams会议
【功能升级与价值】
满足业务人员多样化的内部开会方式并做洞察的场景
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置