1 CPQ
1.1 智能报价Agent
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
海外客服、销售通过电话、邮件、微信接收客户询价，客户需求零散模糊，信息分布在线咨询、邮件、采购文件、社交聊天截图多种形式；产品品类、阶梯价格规则复杂，人工整理信息、核算报价耗时久、易出错，需要 AI 自动识别多模态信息、逐步补齐需求、快速精准出报价。
【功能升级与价值】
- 升级点：搭载智能报价 Agent；覆盖在线咨询、邮件、文件、社交截图多模态询价识别；渐进式话术引导客户补充产品型号、采购量等缺失信息；适配复杂产品与多层级价格体系自动核算，一键生成报价。
- 价值：多模态信息自动解析，省去人工整理；复杂产品价格自动精准计算，报价差错大幅减少；适配海外多渠道询报价业务，提升客户跟进效率；渐进式收集需求避免信息缺失，报价出单效率提升 75%。
【效果示例】
1、在线客户或销售人员，根据文字或语音输入等，查询产品价格
2、根据多模态的附件信息，查询价格，如微信聊天记录等
3、根据进一步的客户信息，匹配最优价格
4、根据业务指令，完成后续业务操作，如生成报价、生成合同等
【配置/操作说明】
1、开箱即用，无需配置；
2、下单购买【智能下单Agent】即可；
3、算粒需要另行购买；
1.2 智能下单Agent
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售、商务人员需要承接来自邮件、内部 PO 系统、年度协议、采购合同、海外 PO 等多元化客户采购需求；原有模式需要人工读取识别信息、匹配客户与产品、核对价格、手动录入字段、确认订单，重复工作量大，订单处理周期长，极易出现价格、数量、地址错漏，带来人工成本高、差错风险、客户响应慢、满意度偏低等一系列问题
【功能升级与价值】
升级点：
- 搭建五大核心能力闭环：
多模态识别自动解析 PDF、图片、邮件截图等各类采购资料提取需求信息；
智能匹配自动关联客户档案、产品物料库；
价格校验自动匹配价目规则并异常提醒；
一键生单自动填充字段生成报价 / 订单 / 合同；
异常协同处理模糊需求、数据冲突场景； - 扩展询报价能力：支持在线询价、邮件 / 文件 / 聊天截图快速出报价；
- 实现灵活建单转单，支持报价、订单、合同互相流转；
- 构建从客户询价、智能报价、订单生成、合同签订、履约跟进到数据沉淀的完整业务闭环。
价值：
- 替代 90% 以上手工录入核对重复性工作，订单处理周期大幅缩短，处理效率显著提升；
- 人工录入差错大幅下降，规避价格、信息错漏带来的赔付与客诉风险；
- 降低订单运营人力与隐性沟通修正成本；
- 客户询价响应更快、流程透明，提升客户满意度与品牌忠诚度；
- 释放销售精力聚焦客户经营等高价值工作，沉淀客户数据资产驱动长期业务增长；
【效果示例】
1、支持多模态信息录入，如文本录入、语音、附件等
2、识别上传的采购订单信息，展示预览
3、根据指令进行快捷业务操作，如生成报价/合同/订单等
【配置/操作说明】
1、开箱即用，无需配置
2、购买【智能下单Agent】
3、算粒需要另行购买
1.3 销售属性列表折叠 + 实时搜索，告别长页面卡顿翻找
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售在进行产品报价时，配置产品规格、地区、品类等属性时，部分属性可选值超 30 项，长列表渲染卡顿、滚动翻找繁琐，页面杂乱易误选，需要折叠收纳 + 检索功能快速定位目标属性值，提升报价体验。
【功能升级与价值】
- 升级点：属性值超过阈值自动默认收起，提供展开 / 收起切换按钮；列表展开后支持关键词模糊检索，匹配内容高亮；长列表分片加载优化页面性能；
- 价值：解决长列表页面卡顿问题，页面加载更流畅；属性查找效率提升 70%，缩短产品配置时长；页面布局精简，降低误操作概率，适配多行业海量属性配置场景；
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置
1.4 CPQ 导出支持层级自定义，多层 BOM / 报价结构化导出更高效
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
产品、商务、财务人员导出产品 BOM、报价、价目表等多层级单据时，原有导出仅平铺所有数据，主、子层级关系丢失，需手动整理拆分明细，核对统计效率低、易出错，需要导出层级、结构化展示层级的导出能力.
【功能升级与价值】
- 升级点：导出配置增加层级选择项，可自主勾选需导出的主对象、各级子明细；导出 Excel 增加层级标识、缩进区分，完整保留嵌套关系；支持分层筛选导出，兼容历史导出模板。
- 价值：无需人工整理层级，对账统计效率提升 70%；层级清晰降低数据核对错误；按需导出精简表格，提升文件导出、加载速度，适配全层级业务单据导出需求
【效果示例】
【配置/操作说明】
开箱即用，无需配置
2 营销政策
2.1 【国际化】返利适配多币种
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
使用场景：有多币种业务的企业，发放的返利也是区分币种的。有的客户有多个币种的交易，也有多个币种的返利，需要限制使用返利时只能使用相同币种的返利余额；有的客户虽然只有单币种的交易，但不同币种有不同的账户，下单时希望只出现“与订单币种相同的”账户，不要显示无关的账户。
【功能升级与价值】
功能升级及价值：返利系统全面支持多币种交易，从返利政策定义、返利单生成、账户余额入账到使用与扣减，均按币种进行严格匹配与控制。实现返利全流程的币种一致性管控，确保客户在交易与返利使用过程中仅可见、可用同币种余额，避免币种错配导致的财务风险与操作混乱，提升跨国或跨币种业务场景下的财务合规性与操作体验。
【效果示例】
返利系统支持多币种业务，与客户账户多币种形成闭环。
1、返利产生政策中可指定币种、带出汇率，从而定义将产生哪个币种的返利单；
2、返利单可指定币种；从返利政策产生的返利单中，币种默认从返利产生规则中带入；
3、返利入账将自动形成指定账户的同币种账户余额，以保持返利与账户的币种一致；
4、订单使用返利，控制返利单币种、返利账户余额的币种要与订单币种一致；同时要遵循返利使用规则中指定的币种条件；
5、返利使用明细中，按使用对象（如订单）的币种汇率记录返利使用情况；
6、返利扣减单可指定币种，【执行扣减】时按币种控制从同币种的账户余额里扣。
【配置/操作说明】
配置操作说明：本身是操作能力，无后台配置，无图
3 交易单据
3.1 适配平台能力--移动端列表页全字段搜索后支持二次排序
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在移动端查看订单、报价单等列表页时，按一定条件搜索后结果比较多，希望还能按一定规则排序。
【功能升级与价值】
售中主要对象适配平台能力，其移动端列表页，在全字段搜索后支持二次排序，帮助业务人员在搜索结果中快速定位目标单据，提升移动端操作效率，尤其适用于交易量大搜索结果数据多的场景。
【效果示例】
售中主要对象的移动端列表页全字段搜索后支持二次排序，如：产品、订单、报价单、销售合同、回款、开票申请等。
【配置/操作说明】
本身为操作能力，无其他配置操作，无图
3.2 回款、回款明细列表页筛选支持“或”的能力
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款
适用终端：web端
【使用场景】
用户在回款或回款明细列表页需要查询满足多个筛选条件中任意一个的记录
【功能升级与价值】
为回款、回款明细列表页增加筛选条件的“或”逻辑组合能力，提升多条件筛选的灵活性与查询效率
【效果示例】
【配置/操作说明】
功能优化，无配置示例
4 SFA_AI
4.1 线索转化教练Agent，进行线索质量评分和跟进建议输出
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售人员决策跟进哪条线索/如何进行跟进时，在ShareAgent中直接发起询问：
- 帮我给这个线索打分
- 这条线索值不值得继续投入
- 下一步怎么跟 / 识别推进卡点与风险
【功能升级与价值】
解决销售人员不知道线索质量高低，不知道如下一步应该如何推进的问题
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，在ShareAgent中发起询问即可调用，本Agent可在Agents管理中查看
4.2 商机赢单教练Agent，进行商机评分和跟进建议输出
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售人员决策跟进哪条商机/如何进行跟进时，在ShareAgent中直接发起询问：
- 帮我给这个商机打分
- 这条商机值不值得继续投入
- 下一步怎么跟 / 识别推进卡点与风险
【功能升级与价值】
解决销售人员不知道商机质量高低，对潜在风险不清楚，不知道如下一步应该如何推进的问题。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，在ShareAgent中发起询问即可调用，本Agent可在Agents管理中查看
4.3 商机决策链诊断专属 skill，对决策链覆盖够不够进行诊断，识别解决谁拍板、谁推动、谁反对。并给出打通决策链条的行动建议
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售人员不能确定商机决策链真实覆盖度/想要识别商机关键卡点人时，在ShareAgent中发起询问：
- 帮我诊断这个项目的决策链
- 真假决策者怎么判断
- 这个商机卡在谁那里
- 关键人覆盖是否完整
- 反对者和隐性权力中心怎么处理
【功能升级与价值】
帮助销售人员识别谁拍板、谁推动、谁反对、覆盖够不够的问题
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，默认与商机赢单交流Agent共同下发
4.4 商机竞争分析skill，分析商机项目上存在的竞争对手优劣势，并帮助销售制定攻防策略和行动建议
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端
【使用场景】
销售要对商机做详细的竞争分析时，可以在ShareAgent中发起询问：
- 帮我分析这个项目的竞品情况
- 我们和竞品怎么对比
- 竞品报价或关系覆盖有什么风险
- 这个商机怎么设计赢单路径
- 帮我整理竞争情报和下一步动作
- 竞品现在压价 / 切高层 / 抢关系，该怎么应对
【功能升级与价值】
帮助销售分析商机项目上存在的竞争对手优劣势，并制定攻防策略和行动建议。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，跟随商机赢单教练Agent下发
4.5 新增客户情报 Agent，支持一键生成客户尽调、行业、产业链、合作历史等报告，沉淀可追溯的客户判断依据。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：情报Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售、售前、客户成功、销售管理者或风控/签约人员在拜访客户、会前准备、客户经营、续费扩容、签约评估前，常需要快速了解目标客户是谁、做什么、所在行业如何、上下游关系怎样、历史合作与供应商情况如何、是否存在经营或签约风险。
过去这些信息分散在工商资料、新闻公告、招投标、官网案例、CRM 客户/联系人/商机/合同/订单/销售记录中，人工检索耗时长，且容易停留在资料罗列，难以形成对客户经营、需求、风险和合作机会的判断。
客户情报 Agent 适用于“帮我看看 XX 公司”“生成客户尽调报告”“分析这个客户所在行业”“看看客户上下游和合作历史”等真实销售场景，帮助用户在业务动作前快速形成结构化客户认知。
【功能升级与价值】
通过客户情报 Agent ，系统可围绕目标客户自动整合内外部情报，输出客户尽调、行业分析、产业链分析、合作历史分析等结构化报告。
升级点一：从“查资料”升级为“形成客户判断”。系统不只罗列工商、新闻、招投标和 CRM 记录，而是解释这些信息对客户理解、销售判断、方案准备、客户经营和签约风控的影响。
升级点二：新增专题分析能力。行业分析可判断客户所处行业阶段、趋势、政策、竞争格局和客户位置；产业链分析可识别客户上下游、渠道、生态、集团/资本关系和关键依赖；合作历史分析可梳理公开合作、供应商关系、竞品占位、招投标事件和 CRM 内部历史接触。
升级点三：支持主报告编排。客户尽调报告可按需调用行业、产业链、合作历史等专题结果，并将其裁剪成主报告所需的摘要、判断、业务含义和证据，避免多份报告简单拼接。
升级点四：强化证据和边界。关键判断区分事实、推断和待核实事项，保留证据来源；CRM 查询遵循对象描述驱动，不暴露内部技术字段；卖方画像只参与相关性推理，不在正文展示。
价值：减少销售会前调研和资料整理时间，提升客户判断质量，统一客户情报报告口径，帮助销售、售前、客户成功和风控角色更快理解客户背景、业务重点、关系结构、合作信号和潜在风险。
【效果示例】
（某制造业企业客户尽调报告-报告由客户情报Agent输出，已进行企业信息脱敏）
【配置/操作说明】
开箱即用，开通后下发客户情报Agent，包含四个预设skills：客户尽调报告、客户行业分析、客户产业链、客户合作历史
