1 市场营销
1.1 【销售线索】“状态（原）”字段(ApiName:leads_status)作为历史弃用字段，不再向新租户下发
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售线索
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
新签客户使用CRM线索模块时，不再展示已经弃用的字段“状态（原）”，该字段ApiName：leads_status。
【功能升级与价值】
通过屏蔽leads_status字段对新租户的屏蔽，让新租户不再看到该字段，解决租户需要手动屏蔽掉该字段的多余操作，带来使用便捷度上的提升。
【效果示例】
2 客户管理
2.1 新增邓白氏企业查询配置
发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
针对具有全球企业客户信息识别和客户信息补全的场景，在信息录入页面提供邓白氏全球企业信息查询的能力。
【功能升级与价值】
通过邓白氏企业信息查询功能，帮助企业查询全球企业基础信息，鉴别海外企业真实性，对客户进行初步的识别和判断。
【效果示例】
- 开启后，新建客户页面支持【邓白氏企业信息查询】入口
- 进入查询入口，选择需要查询企业所在国家和企业名称。展示查询结果。在查询页面可选择【查看】查看企业的详细信息，【回填】可回填相关字段到客户新建页面。回填字段在映射规则工商回填客户信息中进行配置。
3.【查看】进入企业详细页面：
【配置/操作说明】
- 后台配置开通邓白氏企业查询的API Key相关内容。
- 邓白氏企业信息查询支持按角色配置功能权限。
2.2 客户字段管理【1级行业】【2级行业】支持修改、编辑和删除
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业针对预设的行业字段需要进行修改、编辑和删除。
【功能升级与价值】
客户字段管理【1级行业】【2级行业】支持企业个性化的配置。
【效果示例】
【配置/操作说明】
2.3 客户地址对象支持数据翻译功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业需要针对客户地址对象的【详细地址】信息支持数据翻译的功能，为企业出海不同语言的同事支持翻译能力。
【功能升级与价值】
客户地址对象支持数据翻译功能
【效果示例】
【配置/操作说明】
3 价格管理
3.1 标准价目表名称国际化开箱自动翻译
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
国际化客户，开箱后，预置的标准价目表名称是中文，没有自动翻译，需要根据租户开箱语言，自动翻译
【功能升级与价值】
通过开箱语言，自动翻译预置的标准价目表名称，节省手工翻译的工作量，提升国家化开箱体验。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需额外配置，开箱自动根据租户语言翻译
4 CPQ
4.1 优化属性增量定价维护功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
产品定价需要增量定价场景，如果增量属性过多时，且每个属性都有默认值，后台维护定价时，需要每次取消默认值，操作复杂。
【功能升级与价值】
通过产品增量定价时，取消默认值功能，大幅提升运营效率：针对属性数量多、属性存在默认值场景，提升增量定价的运营效率，减少属性选择的点击次数。
【效果示例】
【配置/操作说明】
一、选择【产品属性价目表】
二、点击【新建】、选择【增量属性定价】
三、选择增量定价的属性值，如【专业版】+1000元
4.2 产品约束规则优化，支持自动关联及自动取消关联功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、产品约束规则，支持自动取消
产品属性约束：选择A时，必须选择B
取消A时，自动取消B
如果B有下级，也自动取消
如果B有上级，B本身自动取消，上级手工处理
【功能升级与价值】
通过自动关联及自动取消关联，提升交互效率及体验，避免复杂规则，销售错误选配
【效果示例】
场景举例：产品约束规则，支持自动取消
产品属性约束：选择A时，必须选择B
取消A时，自动取消B
如果B有下级，也自动取消
如果B有上级，B本身自动取消，上级手工处理
4.3 产品删除时，增加被BOM引用校验提示
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
产品作废时，会校验产品是否被引用，如果产品被有效的产品组合引用，会校验并提示该产品被哪些产品组合引用，让用户确认是否删除。
【功能升级与价值】
通过提示，防止错误删除产品，带来对其它BOM的影响。
【效果示例】
-
产品作废时，会弹出标准产品提示，点击【确认】后，校验产品是否被引用
-
如果产品被有效的产品组合引用，弹出提示，如截图，提示文案如下：该产品已被产品组合引用，并给出对应的产品组合：A,B，让确认是否删除。
5 营销政策
5.1 价格政策简易模式的数量设置扩大精度
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
按大单位买按小单位赠，但是ERP只接收大单位的数量，所以赠品数量要换算为大单位数量，这就产生了小数。比如A每满18箱赠45瓶B，B本身是一箱8瓶，就需要送5.625箱B。以及任何导致原因的【订单产品.数量】的精度大于2，都需要设置精度更大的赠品数量。
【功能升级与价值】
价格政策简易模式中可配置的赠品数量、本品优惠金额等字段扩大精度，让促销执行更加精准。
【效果示例】
价格政策简易模式，所有【数量】和【金额】信息的精度由2位扩到4位
5.2 适配平台能力--返利单‘主题’字段放开设置默认值公式
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
有几千个经销商、不同的返利原因，返利单想要有个比较规范和容易理解的名字，希望用公式生成。
【功能升级与价值】
返利单【主题】字段支持设置默认值公式，便于规范化命名和管理返利。
【效果示例】
返利单【主题】（topic）字段，在布局中放开支持设置默认值公式。
5.3 返利核销接口支持【订单直接核销返利单】
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
历史订单补关联。ERP等外系统的订单使用了一定返利，造成订单金额减小。然后这些已使用返利的订单导入到CRM，希望通过接口 把一个返利单与某个订单按指定的核销金额 关联起来，订单本身不要发生变化。
【功能升级与价值】
返利单提供接口，支持订单直接核销指定的返利余额，从而满足期初直接扣减、与外系统使用返利情况同步等场景
【效果示例】
返利系统提供接口，支持一个返利单与一个订单按指定金额建立核销关系。
6 交易单据
6.1 订单支持导出价格规则字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
订单主从对象的【价格规则】字段没有真正导出，不便于汇总了解各个产品或订单执行了哪些促销。
【功能升级与价值】
订单导出时，订单主从对象的【价格规则】字段支持导出实际匹配的规则名称，便于在系统外excel文档中批量查看和确认订单产品或订单执行的促销规则
【效果示例】
订单导出时，可导出订单主从对象的【价格规则】字段，包括：
订单主对象导出、订单从对象导出、订单主从一起导出；
导出的内容与在订单或订单产品的大列表看到的内容一致
6.2 适配平台能力–订单产品支持显示“负责人主属部门”
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
单独查看订单产品时，希望方便地了解负责人主属部门是哪个
【功能升级与价值】
订单产品支持显示【负责人主属部门】字段，保持通用能力一致，支持直观快捷地了解订单产品行的部门归属
【效果示例】
预设对象订单产品的【负责人主属部门】字段，去掉特殊控制，支持直接按布局设置来显示
7 项目管理
7.1 【项目管理】“项目描述project_describe、客户名称account_id”字段允许在自定义业务按钮的后触发操作中选择到
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：项目管理
适用终端：web端
【使用场景】
在【项目】对象自定义业务按钮的场景下，设定用户点击按钮后的触发操作时可以选择对“项目描述project_describe”、“客户名称account_id”字段进行字段更新。
【功能升级与价值】
通过开放更新设置，解决实施顾问/CRM系统IT运维无法通过配置业务按钮进行指定字段更新的痛点，带来配置效率提升。
【效果示例】
【配置/操作说明】
属于平台标准能力适配，适用于实施顾问或客户侧的CRM运维IT，CRM后台配置业务按钮时可用。
8 SFA_AI
8.1 客户互动 Agent 在预料获取渠道侧新增 Zoom Meeting，实现 SFA AI 产品国际化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业内部、企业和客户之间高频互动方式是zoom会议，在sharecrm客户、商机详情页直接发起Zoom会议，会议中和会议后需要对会议内容进行洞察
【功能升级与价值】
-
情景：销售人员在sharecrm中准备与潜在客户开会
通过在sharecrm的客户或商机详情页面，直接一键发起或参与Zoom会议，实现无需在不同应用间复制粘贴会议链接，会议自动创建并关联到对应的CRM记录，解决了工作流割裂和手动操作繁琐的痛点，极大提升销售人员的准备工作效率，让销售能更专注于客户沟通本身，而非后勤准备。 -
情景：销售会议进行中及结束后的洞察总结
通过自动转写会议记录，可以在CRM中构建了完整的、可追溯的客户互动时间线，解决了手动记录会议内容不准确、易遗漏关键信息以及管理层无法有效监管销售过程的痛点。
【效果示例】
【配置/操作说明】
8.2 执行高级外勤时，支持洞察互动现场
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售人员外出拜访客户时，一般的操作路径是到了现场进行外勤签到，此时，不用再进入客户详情页才能开启，而是可以直接在外勤界面就发起互动现场的录音和洞察服务，缩短触发路径，提升用户体验
【功能升级与价值】
面向管理者：可以将捕获互动现场定义为标准外勤动作，规范员工执行SOP，更进一步的进行过程管理
面向销售人员：在外勤签到后，可直接就发起互动现场的洞察，解决了还要跳转到客户详情页才能开启这样的长路径问题，提升了操作效率、节省时间
【效果示例】
【配置/操作说明】
前置条件：购买客户互动Agent和高级外勤/SFA拜访
采购后：新建外勤动作中，会出现「实时录音」动作；
如需在前端出现：
1.管理员可将「实时录音」动作配置到对应的外勤类型、外勤规则中；
2.销售人员在移动端APP执行“AI现场录音”动作时，可触发实时录音，进入语音采集、文字转写、洞察过程（同客户互动Agent的主路径）；
3.后台运营人员在高级外勤对象-动态-销售记录中可查看客户互动情况
8.3 特征可解释性优化提升
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端、APP
【使用场景】
用户在查看线索/客户/商机画像时，可以查看各项特征的评分结果以及得出该评分结果的依据。
【功能升级与价值】
通过特征可解释能力的优化，明确展示特征结果的评判依据，解决用户无法查看特征评判依据而产生准确性疑虑的问题，带来易用性和信赖度的提升。
【效果示例】
8.4 联系人对象新增最后跟进时间字段，用于销售助理Agent相关联系人对象准确性提升
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-销售助理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售助理Agent查询联系人动态的相关指令时，需要标识联系人的最后跟进时间，参与到意图识别中，解决类似“很久未联系的联系人有哪些”、“最近高频联系的联系人有哪些”等指令。
【功能升级与价值】
通过增加联系人的最后跟进时间参与意图识别，解决类似 很久未联系的联系人有哪些，最近高频联系的联系人有哪些等指令，提升销售助理Agent的准确性。
【效果示例】
