仓库

仓库是对仓储货物的容器,目的是为企业保证产品的完好无损,确保生产、经营活动的正常进行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况,以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。 仓库与销售订单、发货单、退货单、入库单和库存均有关联关系。

一、业务使用场景举例

仓库是企业标准销售流程当中不可或缺的环节之一,对于中大型企业而言,可能存在多个区域存在多个仓库。企业在采购了相应的产品后,需要将产品存放于指定的一个或多个仓库当中。提交销售订单时,可设置订货仓库并设置库存不足不允许提交订单,以保证订单的准确性和有效性。创建发货单时,可设置发货仓库,以保证发货之后从发货仓库中对产品库存数量进行实时更新。创建退货单时,可以退货到指定仓库,并增加相应退货仓库的库存。
仓库的管理,能够帮助管理人员了解产品的入库、发货、退货、库存等情况,便于更加高效的掌握企业的生产经营情况,从而提升经营效率。

二、新建仓库

  • 进入CRM,点击仓库,进入仓库列表页。
  • 点击右上角的新建按钮,可新建仓库。
  • 默认仓库只允许设置一个;非默认仓库可以有多个;
  • 首次新建仓库时,新建成功的仓库会自动被设置为默认仓库;
  • 后续新建仓库时,可以在新建时选择是否设置为默认仓库;
  • 如果存在多个仓库,可通过编辑仓库来更改默认仓库。
  • 如果想作废仓库,必须先停用仓库,可通过编辑仓库的启用状态来停用。

三、设置仓库的适用人员、适用部门和适用客户

  • 仓库的默认数据权限为公开,可设置为私有。
  • 仓库的适用人员、适用部门,仅在新建销售订单时生效。
  • 新建销售订单时,用户必须在仓库的适用人员或适用部门范围内,才能够从该仓库订货。
  • 新建销售订单时,客户必须在仓库的适用客户范围内,才能够从该仓库订货。
  • 以上两个限制条件,是“和”的关系,必须同时满足。

四、仓位管理

  • 仓位管理,是进销存的插件之一,当且仅当开启了B类对接版进销存时可开启该插件。
  • 如果开启的是A类完整版进销存,则对该插件不可见,也无法开启。仓库管理也不适用于渠道仓库或备件仓库。
  • 开启仓位管理后,不可直接在CRM维护仓位,可从ERP或其他第三方系统同步仓位信息到CRM。
  • 仓库对象上,用一个字段区分是仓库还是仓位。同步时,对于仓位,需要指定母仓库。
  • 以对接金蝶K3C对接举例,由于K3C上不同仓库下的仓位值可以一样,所以要按照下面的逻辑对接:
  •        crm仓库id ---》k3c仓库编码
  •        crm仓位id ---》k3c仓库编码+仓位值
2024-04-18
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