一、业务使用场景举例
- 参加展会宣传公司产品并获取大量的客户关注和客户信息。
- 通过搜索引擎购买搜索关键字获取客户关注并引导客户购买。
- 举办一次促销活动拉取更多的潜在客户。
二、市场活动详细介绍
2.1 市场活动的业务操作
2.1.1 市场活动预设场景
- 全部：
- 负责人是当前用户或当前用户的下属
- 或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属
- 或者在“数据权限管理”中配置市场活动的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组。
- 或是“我负责部门的”数据。
- 我负责的：负责人为当前用户
- 我参与的：相关团队中包含当前用户
- 我下属负责的：负责人为当前用户下属
- 我下属参与的：相关团队中包含当前用户的下属
- 共享给我的：在“数据权限管理”中配置市场活动的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组。
- 我负责部门的：
- 当前用户为所在主部门的部门负责人
- 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
- 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。
备注：
- “CRM管理员”可以查看所有数据。
- 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。
2.1.2 新建市场活动
备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定*。
- 手工创建
- 入口：【市场活动】列表页
- 外部数据批量导入
- 通过API实现与第三方的数据对接
- 营销通系统上支持新建广告、活动、直播、会议类型的市场活动，详见渠道获客；
2.1.3 状态变更
- 业务说明：伴随活动的推进，调整活动的状态。
- 业务操作条件：【状态】为“已计划”、“进行中”、“已结束”、“终止”
- 可执行此操作的员工或角色有：负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限
- 业务操作入口：【市场活动】详情页中的“状态”。