一、获客场景
1.搜索与查看企业信息
进入CRM可直接搜索“找客户”进入功能首页。
通过搜索框、和筛选项对企业信息进行检索。
每个人都有一个默认的每日转线索数量的上限，此限制可在后台中设置。
对搜索出来的企业支持通过“成立日期”和“注册资本”进行排序。
点击列表中企业的联系电话、联系邮箱、注册地址后面的“更多”，可查看年报和公开的工商信息里的联系方式。
点击企业进入详情页，可查看关于企业的工商基础信息、经营风险、年报信息等详情。
2.查重与转线索
2.1查重：
点击列表上的“查重”按钮，系统会通过企业联系方式与系统中的线索进行查重。查重规则遵循销售线索对象中的查重规则设置。
2.2转线索：
通过点击列表或详情页中的“转线索”按钮，会弹出选择联系方式的页面，选择联系方式进行新建。
二、转线索限制
在后台菜单中找到“找客户规则设置”，在此页面中可创建多条转换线索数量限制的规则。
不在任何规则内的成员领取数量限制默认为10条/天，存在多个规则内的成员，领取数量限制默认走较少的规则。
注意：此功能需单独增购，请联系您的客户经理。