可通过本功能高效地创建和管理返利政策，最后生成相应返利单，后续可用于业务单据（如销售订单）上。
返利产生政策列表
返利产生政策列表可查看和管理所有的返利产生政策。
新建返利产生政策
基本信息
- 返利政策名称: 输入返利产生政策的名称。
- 启用状态: 设置返利政策是否启用，启用状态的返利政策才会执行。
- 生效日期: 设置返利政策生效的开始日期，如“2024-01-01”。
- 失效日期: 设置返利政策生效的结束日期，如“2024-12-31”。
- 优先级：设置该返利政策的优先级，存在多个政策时，将按优先级升序执行，数字越小优先级越高。
- 计算范围: 选择来源对象计算返利的单据范围：
- 按历史累计值返：指定时间段内的全部历史单据累计，满足条件后才返(如:月返、季返、年返)
- 按当单值返：当前单据满足条件就返(如:逐单返)
- 返利依据: 选择按来源单据的主对象还是从对象内容作为依据进行返利计算：
- 按交易单据返利：主对象的数据作为是否返利的依据（如：销售订单的交易额）
- 按交易明细返利：从对象的数据作为是否返利的依据（如：订单产品的数量）
- 政策说明: 输入该返利的一些说明信息，可用于记录该返利的原因、对象范围、返利力度等信息，文本记录易于识别。
- 负责人: 选择负责该返利政策的员工。
- 归属部门: 选择该返利单的所属部门。
- 返利维度：选择要给交易中什么身份的人返利，同时也是按ta进行返利计算，可选来源单据上任意查找关联【客户】对象的字段。比如
- 可按销售订单的【客户】进行返利，包括按各个客户的订单数据进行返利计算，以及计算结果是返到对应客户名下；
- 也可以是按销售订单的自定义字段【经销商】（查找关联客户对象，表示各个客户的上级经销商），就是按交易中间的经销商进行订单数据统计和计算，并且最终把返利返给经销商（而不是买方客户）
返利产生规则
维护具体的返利产生规则，包括规则基本信息、返利条件、返利内容等。比如：按 该客户【上季度的订单总金额】的3%返；按 该经销商名下所有客户的【上月订货减退货金额】，每满10000返50元等等。
详见返利产生规则。
返利产生时机
指定返利产生的时机。
- 按当单值返，仅支持【逐单产生】（产生时间为：次日凌晨）
- 按历史累计值返，可选：
- 手动产生：需在【返利政策详情页】手动触发产生返利(点击【手动产生】按钮后产生)；
- 指定时间一次性产生：在指定时间产生返利（如：2022/10/23）【将于2022/10/23凌晨产生】
- 周期产生：在指定周期产生返利（如：每月的第一天等）【将于政策生效的第二个自然月的首日凌晨产生】
返利政策适用客户
可配置本返利政策适用的客户，可选择：
- 全部：所有客户都可以按本返利政策来产生返利。
- 符合指定条件：标准筛选器，可选用客户对象上任意字段作为条件，符合这些条件的客户才能按本返利政策来产生返利，解决返利范围复杂的场景
- 指定客户：具体的某些客户才能按本返利政策来产生返利。