一、产品概述
合同进度管理是合同履约与业务约束的核心功能模块，为合同执行过程提供动态、可视化的进度跟踪能力。
产品定位
核心作用：合同管理是连接销售机会（Opportunity）和收入确认（Revenue）的关键环节，是 CRM 流程的终极执行者
价值主张：将静态的合同文本转化为动态的业务资产，确保销售成果的顺利落地与执行
管理颗粒度：支持从最小颗粒度（产品明细项）到合同整体的履约目标管理
核心价值
过程可视化：通过关键检查点留存履约过程数据，帮助用户实时掌握合同执行状态
风险识别：自动识别逾期目标，提前预警潜在履约风险
效率优化：基于履约数据分析，优化合同执行流程和管理策略
二、功能启用与配置
2.1 功能授权
合同进度管理功能属于高级模块，需先获得相应权限（或购买/开通）
2.2 配置路径
功能授权后，系统管理员可通过以下路径进行启用：
系统配置 → 售中管理配置 → 合同相关单据配置
在合同对象配置中，启用"履约进度"功能模块。
三、规则设置
3.1 第一步：定义规则身份和基础生效条件
| 配置项 | 说明 |
| 规则名称与描述 | 填写唯一且易于识别的名称，提供简短的用途描述，便于后续管理和维护 |
| 启用/禁用 | 明确选择规则状态。仅在"启用"状态下的规则才会实际工作和生效 |
3.2 第二步：定义考核的业务维度
此步骤定义规则要考核的业务维度，设置具有描述性（指导性），而非直接的取值来源。
可选指标项：
| 指标项 | 描述 | 进一步配置要求 |
| 合同产品 | 指示规则将以合同中的具体产品名称作为考核指标 | 设定后，前台用户在使用该规则时，可从当前合同的产品明细中选择具体产品名称作为履约指标 |
| 产品分类 | 指示规则将以产品的某一分类属性作为考核指标 | 需指定"产品分类"字段作为考核依据 |
| 合同金额 | 指示规则将以合同金额作为考核指标 | 需指定金额字段和币种 |
3.3 第三步：定义数据来源和执行结果体现
此步骤定义实际执行时数据从哪里来，执行结果体现在哪里，确保规则的灵活与准确。
目标对象配置：
定义：指定规则实际执行的目标来源，即被考核的数据所在的业务对象
灵活性：目标对象可以与第二步设定的指标项相同，也可以不同
举例说明：
尽管您在合同上设置了"合同金额"作为考核指标，但实际履约的执行数据可能在订单上。此时，您可以选择"订单"对象及其相关字段作为目标对象。
四、设置目标与查看进度
4.1 功能入口
该功能位于**"合同"对象的详情页面**，需要系统管理员提前在页面布局中配置。
路径：合同详情页 → 履约进度 模块/Tab
4.2 目标设置说明
| 配置项 | 说明 |
| 达成时间 | 设置该履约目标的计划完成截止日期。系统会将此日期作为目标完成的时间基准。一旦实际执行日期到达该时间点，而目标值尚未完成，系统将自动判定该目标为逾期 |
| 指标设置 | 点击"增加指标项"按钮，为该合同添加一个或多个履约指标。系统将根据后台规则设置（第二步）中配置的内容，列出可使用的指标项及其对应的考核参考字段（例如：合同产品、合同金额等） |
| 检查点 | 在目标执行的整个过程添加检查点。系统将在执行日志中完整记录每个检查点的结果和时间戳，便于后续的追溯和管理 |
4.3 进度查看
在合同详情页的"履约进度"模块中，可以查看：
- 各履约目标的当前完成状态
- 实际完成值与目标值的对比
- 逾期目标提醒
- 检查点执行日志
五、业务应用场景
场景 1：分期交付合同管理
业务背景：客户签订年度框架合同，分多批次交付产品
应用方式：为每个交付批次设置独立的履约目标和检查点
管理价值：实时跟踪各批次交付进度，确保按期履约
场景 2：项目制合同里程碑管理
业务背景：项目型销售需要按里程碑节点确认收入
应用方式：将项目里程碑设置为履约检查点
管理价值：自动识别逾期里程碑，提前预警项目风险
场景 3：多产品线合同执行跟踪
业务背景：一份合同包含多个产品线，各产品线交付周期不同
应用方式：按产品分类设置独立的履约指标
管理价值：分产品线跟踪执行进度，精准识别瓶颈环节