一、业务使用场景举例
场景 1：合同到期续签提醒
业务背景：企业与客户签订的销售合同通常设有明确的生效日期和失效日期
系统能力：支持在合同中录入生效时间和失效时间字段
- 系统会在合同失效前 30 天 开始触发续签提醒（提醒天数可在系统配置中调整）
- 提醒方式：CRM 首页 → 智能提醒卡片 → 每日推送即将失效的合同列表
业务价值：避免因合同过期导致业务中断，帮助销售人员及时跟进续签
场景 2：协议框架下的多订单履行
业务背景：客户与企业签订年度框架协议后，在实际执行过程中会分多次下达采购订单
系统能力：
- 支持在一份合同下关联创建多个销售订单
- 合同作为总框架协议，订单作为具体执行记录
- 可实时查看合同下所有订单的累计执行金额和剩余可执行额度
业务价值：实现框架协议与执行订单的关联管理，便于追踪合同履约进度和额度控制
二、合同列表视图说明
进入【合同】列表页后，可通过顶部筛选条件查看不同范围的合同数据：
| 视图 | 说明 |
| 全部 | 负责人为当前用户或其下属；或相关团队成员中包含当前用户或其下属；或当前用户作为订单管理/订单财务角色负责审批的部门数据；或配置了数据共享规则的数据 |
| 我负责的 | 负责人是当前用户 |
| 我参与的 | 相关团队成员中包含当前用户 |
| 我下属负责的 | 负责人是当前用户的下属 |
| 我下属参与的 | 相关团队成员中包含当前用户的下属 |
| 共享给我的 | 通过数据权限管理配置共享给当前用户或所在部门/用户组的合同 |
| 我负责部门的 | 当前用户是部门负责人，且合同相关团队成员的主部门为该部门 |
备注：
- CRM管理员可以查看所有数据
- 状态为“作废”的记录仅CRM管理员可见
三、合同的业务操作
3.1 新建合同
| 方式 | 入口 |
| 手工创建 - 列表页 | 【合同】列表页 → 点击"新建" |
| 手工创建 - 客户关联 | 【客户】详情页 →【合同】子表 → 点击"新建" |
| 手工创建 - 订单关联 | 【销售订单】详情页 →【合同】子表 → 点击"新建" |
| 导入 | 详见 [导入操作指南](https://help.fxiaoke.com/2615/3eab/856c/5765#header-2) |
3.2 合同通用业务操作
| 操作类型 | 说明 |
| 列表页操作 | 筛选、排序、批量操作等（详见列表页操作说明） |
| 常用业务操作 | 更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等 |
| 协同办公操作 | 转发、创建日程、设置提醒、打电话、发邮件等 |
3.3 合同详情操作
编辑合同：修改合同基本信息、金额、日期等字段
关联订单：在合同下创建或关联销售订单
合同作废：对无效合同执行作废操作（仅 CRM 管理员可查看全部作废记录）
删除合同：删除合同记录（需确认无关联业务数据）