一、添加线索池
- 线索池名称：线索池名称，如“展销会线索池”、“北京线索池”、“web访问线索池”。
- 管理员：线索池管理员，拥有线索池的全部权限，包括分配、收回或将线索转移至其它线索池。
- 线索池成员：即可以查看和领取线索池中未分配的线索，或是由管理员分配给线索池成员。
- 线索池类型：配置线索池成员是否可以查看和领取线索池线索。
- 员工可见可领取、管理员或分配：即线索池成员拥有“我的工作台-线索池”菜单，且可以查看线索池未领取客户并领取。
- 员工不可见，管理员可分配：线索池成员不可查看线索池，只能由线索池管理员分配。
- 员工可见可领取、管理员或分配：即线索池成员拥有“我的工作台-线索池”菜单，且可以查看线索池未领取客户并领取。
- 线索领取上限：在当前线索池中每一个线索池成员可以领取线索的上限。
- 领取时通知线索池管理员：选中后，当有线索被领取时，通知线索池管理员，在“CRM通知”中查看。
- 超时提醒规则：线索池的超时提醒包括分配超时提醒和跟进超时提醒，未分配的线索超时还未分配时将发送CRM通知提醒线索池管理员，已分配待处理的线索超时未跟进时发送CRM通知提醒线索负责人和线索池管理员。
- 如果线索是“未分配”状态，即没有负责人时，时间计算是从线索创建或是退回/收回线索池时开始计算，如果超时，则提示线索池管理员。
- 如果线索是已分配，但未转化，时间计算是从线索分配时开始计划，如果有跟进记录，则停止计算。如果超时，则提示线索负责人。
- 线索默认分配给：线索池收到的线索将默认分配给选定的员工
- 公开字段设置：用于线索在未领取前，线索池成员可见哪些字段，以便更好的保护企业资源信息。如线索中有“电话”信息，如果线索未被领取，则不允许成员可见，以免线索池成员私下联系。
- 允许线索池成员未领取线索前查看、编辑相关团队和销售记录：如果未选中，则线索池成员不能查看线索的销售记录、编辑相关团队成员等信息。
二、删除
线索池删除时可以选择将已有线索转移到其它线索池或是直接删除：
1. 转移至其它线索池：选择线索池并转换
2. 直接删除线索：直接删除线索。
三、转移
即将此线索池下所有销售线索全部转移至其它线索池中。