• 公海名称：公海名称，如“华北区公海”、“教育行业公海”、“大客户公海”。

• 管理员：公海管理员，拥有公海的全部权限，包括分配公海客户、收回公海客户或将客户转移至其它公海。

• 公海成员：公海成员可以查看和领取公海中未分配的客户，或是由管理员分配公海客户给指定公海成员。

• 公海类型：配置公海成员是否可以查看和领取公海客户。

  • 员工可见可领取、管理员或分配：即公海成员拥有“我的工作台-公海”菜单，且可以查看公海未领取客户并领取。
  • 员工不可见，管理员可分配：公海成员不可查看公海未分配客户，只能由公海管理员分配。

• 保有规则：在当前公海中每一个公海成员可以领取客户的上限。成交客户是否占用领取额度可以设置。

  • 备注：客户领取上限是否受限于“客户保有量上限”在客户保有量上限处可以设置。如客户保有量包含公海领取上限，则如果某公海成员“客户保有量上限”为10个，而领取上限为20个，则此成员最多领取10个公海客户。

• 转移规则： 当公海成员领取该公海客户后，可设置是否允许该成员将客户转移至其他公海。

• 连续领取规则：配置公海员工多少天内不能连续领取同一个客户。此处计算时间从客户退回公海开始计算，退回方式包括成员主动退回公海、或是管理员收回、或是通过收回规则收回。

• 清空规则：
  1、当公海客户负责人变化时，可配置是否同时清空相关团队成员。
  2、当客户转移到该公海时，可配置是否同时清空客户的负责人。

• 收回规则：客户领取后如果一直不跟进也没有成交，为了客户资源合理利用，可以配置过滤条件将符合条件的客户按成交或跟进状态自动收回。

  • 客户范围：设置客户过滤条件，只有符合条件的客户才会启用收回规则。
  • 收回规则：
    • 不自动收回：即不设置客户自动收回规则。
    • 自动收回：按成交或跟进状态配置自动收回规则。可选择收回本公海或者其他公海。
  • 收回规则说明
    • 设置提前n天提醒客户负责人。
    • 公海内未指派收回规则的客户，默认不自动收回
    • 优先级：当某些公海客户同属于多条收回规则时，会按照设定的优先级别最高的规则进行收回。
  • 是否包含过去天数：即如果调整收回规则后过去的天数是否包含。如收回规则原定于30天后收回，在10天后将规则调整为25天收回，如果选择包含过去天数，则符合条件的客户将会在(25-10)=15天后收回。如果不包含，则符合条件的客户在25天后收回。

• 客户提醒规则：客户领取后如果一直不跟进也没有成交，可以配置提醒规则提醒客户负责人。

• 公海字段设置：当客户未被领取时，公海成员对此客户可见哪些字段，以便更好的保护客户信息。比如客户的联系方式只能在客户被领取后才可见，此时可设置“电话”、“邮件”等方式为非公开字段。

• 未领取客户前，允许公海成员查看、操作其它CRM模块及其销售记录：如果不允许，则公海成员在公海下查看客户详情时，只可见客户详情信息，不可查看关联此客户的其它业务对象记录和销售记录。

• 删除，公海删除时会检查：

1. 公海下是否有客户，如果有，则不能删除。您可以将客户转移至其它公海下再删除。
2. “规则设置-非公海客户规则”下的收回规则是是否有关联待删除的公海。

• 转移：即将此公海下所有客户全部转移至其它公海中。

每一个销售的精力是有限的，为了保证销售在最短时间内最大效率提高交易量，可设置销售的客户保有量上限。

• 设置部门、同事、用户组的客户保有量上限
  • 例如：选择部门：如“销售一部”，选择同事：如“同事甲”，选择用户组：如“销售一组”。
  • 客户保有量上限：如10个，即属于“销售一部”的每一个员工客户保有量上限为10个。
• 公海客户是否占有保有量
  • 该部门下员工的公海客户保有量是否算在其客户保有量下。比如某部门客户保有量20，某销售人员持有公海客户3个，自持有客户17个，如选择是，该销售人员无法领取任何一个公海的客户（无论该公海领取上限是多少）和被给于任何一个自持有客户；选择否，则还可以给予3个自持有客户，若干个公海客户（数量取决于公海领取上限）。
• 成交后是否占有保有量
  • 该部门下员工的保有量是否包含已成交或多次成交的客户。比如客户保有量20，某销售人员持有18个未成交客户，1个已成交客户，1个多次成交客户，如选择否，则该销售人员还可持有2个客户（无论是否成交）；如选择是，则该销售人员无法再持有客户了。

补充：

1. 不在规则中的部门或员工无保有量限制。

非公海客户即不属于任何公海，基本属于销售自己挖掘的客户。为了提高销售的效率和紧迫感，也可以为非公海客户设置回收规则，旨在提高销售的成交量。

• 收回规则：可以按部门配置收回规则，类似于公海收回规则。客户创建后，如果一直不跟进也没有成交，为了客户资源合理利用，可以配置过滤条件，将符合条件的客户按成交或跟进状态自动收回。
  • 部门：选择适用收回规则的部门。
  • 客户范围：设置客户过滤条件，只有符合条件的客户才会启用收回规则。
  • 收回规则：
    • 不自动收回：即不设置客户自动收回规则。
    • 自动收回：按成交或跟进状态配置自动收回规则
  • 收回到公海：非公海客户符合收回规则后，将收回到指定公海。
  • 是否包含过去天数：即如果调整收回规则后过去的天数是否包含。如收回规则原定于30天后收回，在10天后将规则调整为25天收回，如果选择包含过去天数，则符合条件的客户将会在(25-10)=15天后收回。如果不包含，则符合条件的客户在25天后收回。

可对部门设置收回规则，若员工同时属于多部门，当多个部门同时设置规则时，需为员工指定遵守其中一个部门的规则。

补充

1. 可对部门设置收回规则，若员工同时属于多部门，当多个部门同时设置规则时，需为员工指定遵守其中一个部门的规则。
2. 客户下产生新的销售记录、商机、成交等内容时，即为跟进。
3. 未指定收回规则的部门，默认不自动收回
4. 优先级：当某些公海客户同属于多条收回规则时，会按照设定的优先级别最高的规则进行收回。

• 提醒规则：客户分配后如果一直不跟进也没有成交，可以配置提醒规则提醒客户负责人。

5.1 客户行为规则

• 因为客户的跟进或是成交行为会影响客户的自动收回时间，所以用户可以根据企业自身场景定义跟进行为和成交行为。

• 提供可以定义哪些动作（比如发销售记录、更新客户信息、创建商机订单等，可多选）是客户的跟进动作、哪些动作（商机赢单、销售订单确认、新建合同，单选）被认定为客户的成交的能力。当这些动作触发时，会更新客户的最后成交时间、最后跟进时间、是否成交、剩余保有时间等字段。

5.2 业务配置

• 跟进行为：如果选择的操作有执行，则更新最后跟进时间。
• 成交行为：当销售团队成员对客户进行指定操作时，客户状态会变为“已成交/多次成交”，最后成交时间会自动更新