服务报告模板

一、服务报告介绍

纷享服务通提供了服务报告的相关能力,企业可以选择开启该能力,并预先设置服务报告模板,在服务完成后,根据预设模板生成服务报告,并支持通过多种途径如短信、微信、链接等形式将最终的服务报告发送给客户。
  • 支持设置多个模板,根据不同的适用场景可灵活选择;
  • 支持模板导入,企业可将线下使用的word模板直接导入到系统中,调整之后即可使用;
  • 服务报告可自动填充工单及其关联单据的动态参数,降低人工工作量;
  • 支持工程师填写现场收集的参数信息,检查项目结果,保证服务报告数据的完整性;
  • 支持多渠道发送服务报告,直达终端用户。
功能入口:服务通->系统设置,开启服务报告插件

二、新建服务报告模板

服务报告模板是用于设置不同工单不同场景下的内容,如“工单类型=故障”时可以生成维修服务报告、“工单类型=安装”时,可以生成安装服务报告。
(1)基础信息
  • 服务报告名称:用于工程师等角色区分服务报告类型
  • 服务报告对象:工单/设备
  • 生成PDF名称:服务报告最终会生成一份pdf文件,允许生成的pdf插入工单的变量,方便下载后查询和归档,如插入工单编码和客户名称,最终生成的pdf名称“维修服务回执+20220722000045+深圳纷享互联科技有限公司”
  • 服务报告适用范围:适用该模板的工单条件,工程师等角色在生成服务报告时,是可以工单条件直接匹配到合适的模板。
(2)服务报告模板内容
情况1:报告内容仅仅从对象获取,如可将工单上的字段变量直接插入表格中,生成服务报告时,即可自动获取该字段变量的值。
情况2:需要编辑更多非工单字段
  • 配置模板非动态参数信息,即当服务报告内容不是直接从工单对象字段获取的,需要在生成服务报告时编辑字段的,需要插入可编辑字段,目前支持:文本、单选和多选。

三、服务报告确认

服务报告允许设置在生成服务报告后,请客户在服务报告上签名,并且回收签名后的PDF。

3.1服务报告确认仅签名

  1. 确认方式:仅签名,直接在服务报告PDF上签名,不存储到对象上。
  2. 在服务报告内容中选择签名的放置的位置
示例效果:

3.2服务报告确认需要输入内容

  1. 确认方式:需要客户输入更多内容,从工单选取,如服务评星或签名字段等
  2. 选择需要输入的内容字段
示列:

3.3服务报告确认邀请方式

  • 现场邀请:即工程师在服务现场,直接打开在工程师设备上签名或提交内容;
  • 链接:通过复制链接、扫码
  • 微信:推送微信服务号消息邀请确认,(未在公众号绑定账户的用户无法收到消息)(服务报告微信消息设置 
  • 短信:推送短信消息邀请确认(短信消息设置

四、服务报告发送

2024-07-10
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