询前表单

在客服人员和客户进行对话之前,可以通过询前表单收集客户的基本信息和诉求,客服人员可查阅收集到的信息,有针对性的提供服务,提升服务质量。

一、询前表单启用

询前表单是线上客服应用的一个功能模块,设置路径为:线上客服--->业务插件--->询前表单

二、询前表单设置

1、发送模式设置

启用询前表单以后,系统会自动获取所有微信\网页渠道的列表,可针对每个渠道进行询前表单的发送项设置。
可针对不同渠道设置不同的询前表单
     自动发送:勾选该选项后,在人工客服会话接入前,系统会自动发送询前表单给客户。
      提示语:发送询前表单的提示语
      是否必须提交:选择“是”后,用户必须提交询前表单才可进入人工会话。

2、终端用户提单权限设置

需要给终端用户设置相关的权限,设置权限路径:管理--->互联角色--->个人用户,设置如下图的权限。

3、允许游客身份提单

完成以上设置项后,系统内有身份的客户(即被维护为互联用户)即可自助提单;如果企业允许未注册过的用户提交服务请求,则需要开启游客身份。开启游客身份路径:管理--->互联设置--->互联游客身份--->启用。
如果允许游客提单,则需要给游客身份分配询前表单的相关权限,具体可参考上述提单权限设置。

4、客户提交询前表单页面

  企业可根据自身实际的业务需求,设置用户需要填写的字段和展示布局。具体教程可参考布局。  

5、客服人员查看询前表单页面

2026-03-01
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