为报表、统计图或数据驾驶舱创建和管理订阅任务，配置推送参数和推送渠道，确保订阅正常推送。
订阅任务管理概览
了解订阅任务的核心概念、生命周期和数据类型选择，为管理企业订阅系统打下基础。完整的概念说明请参见概述。
创建订阅任务
开始之前
- 确认您拥有目标图表的查看权限。
- 如需邮箱推送，请确认系统已配置邮箱，且您的个人邮箱已绑定。
- 每个图表或数据驾驶舱只能被订阅一次。
操作步骤
-
在 报表、统计图 或 数据驾驶舱 的列表页中，找到目标图表。
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点击图表名称进入详情页，在右上角点击 订阅。
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在新建订阅任务窗口中，填写以下配置后点击 保存：
- 推送周期：选择推送频率（工作日、每天、每周、每双周、每月、自定义）。
- 推送时间：在 8:00～22:00 范围内选择推送时间（每 5 分钟一个刻度）。
- 数据类型：选择离线数据或实时数据。
- 推送范围：选择接收人和推送方式（企信、邮箱）。
[!NOTE]
每个图表或数据驾驶舱只能被订阅一次。
配置推送参数
设置推送周期
| 周期类型 | 说明 |
|---|---|
| 工作日 | 仅在周一到周五推送 |
| 每天 | 每天推送 |
| 每周 | 按指定星期几推送 |
| 每双周 | 每两周推送一次 |
| 每月 | 按指定日期每月推送 |
| 自定义 | 按自定义规则推送 |
设置推送时间
在 8:00～22:00 范围内选择推送时间，以每 5 分钟为间隔刻度。
设置数据类型
| 数据类型 | 说明 |
|---|---|
| 离线数据 | 静态数据，推送日期的凌晨 3 点左右生成。支持使用人员变量字段进行个性化推送 |
| 实时数据 | 最新数据，不保留历史数据。每次推送时获取最新数据 |
[!TIP]
选择离线数据时，如果图表中包含人员变量字段，系统可为不同接收人生成不同数据范围的报表，实现个性化推送。
设置触发条件
| 触发条件 | 说明 |
|---|---|
| 空数据不推送 | 当订阅接收人没有图表数据时，不推送订阅消息 |
| 预警推送 | 当图表数据满足预警条件时，推送订阅消息 |
设置自定义时区
如果企业已开通多时区功能，可按自定义时区设置推送时间（一般选择接收人所在时区）。
例如，将销售订单明细的订阅任务设置为东九区每天早上 9:00 推送，那么接收人在每天东九区的早上 9:00 收到订阅文件。
配置推送渠道
配置系统邮箱
如需使用邮箱推送方式，请先配置系统邮箱：
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前往 后台管理 > 邮箱管理。
-
点击 添加系统邮箱，填写邮箱服务器配置。
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配置完成后，员工可在个人设置中绑定接收邮箱。
权限检验
当订阅接收人无法收到推送时，可在订阅管理页面执行权限检验，系统自动检测以下问题：
| 问题类型 | 检测项 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 图表查看权限 | 接收人是否有图表的查看权限 | 在后台管理中设置图表的可见范围为公开或添加可见人 |
| 主题查看权限 | 接收人是否有图表所属主题的查看权限 | 前往 后台管理 > 业务功能权限 > 主题，确认主题查看权限 |
| 对象查看权限 | 接收人是否有图表关联对象的查看权限 | 前往 后台管理 > 业务功能权限 > 对象，确认对象查看权限 |
| 对象被禁用 | 图表关联的自定义对象是否被禁用 | 前往 后台管理 > 对象管理 > 自定义对象管理，启用对应对象 |
| 系统邮箱未配置 | 系统是否已绑定邮箱 | 前往 后台管理 > 邮箱管理，添加系统邮箱 |
| 个人邮箱未绑定 | 接收人是否已绑定个人邮箱 | 接收人前往 个人设置，添加邮箱 |
| CRM 权限 | 接收人是否拥有 CRM 权限 | 前往 后台管理 > 权限管理，为接收人分配 CRM 权限 |