统计指标管理

本文说明统计指标管理的功能、操作与相关规则。

统计指标管理页面是存储和管理当前企业主题和指标的位置,此页面只有CRM管理员报表管理员可以进入,可在此页面中按企业分析需求对预置指标规则做修改并新建等

开始之前

[!IMPORTANT]
CRM 管理员报表管理员 可以进入统计指标管理页面。

统计指标管理页面

  • 菜单入口:
    • **CRM > 数据分析 > 统计指标管理
    • **CRM > 数据分析 > 报表 > 统计指标管理

统计指标管理页面界面示意

主题列表页

主题列表页可操作项

  • 对象:当前主题列表下的分析对象
  • 状态:当前主题的状态
    • 已启用:状态为启用的主题
    • 已停用:状态为停用的主题
  • 时区:当前主题下含有此时区的指标(如果企业开通了多时区功能后,出现此配置)
  • 搜索:可模糊搜索主题名称中含有此关键词的主题
  • 查询未使用指标:可点击后查询当前企业未被统计图使用的指标,并进行停用或删除

主题列表页可操作项界面示意

  • 新建主题:当统计图中没有某个分析主题时,需要CRM管理员和报表管理员在统计指标管理菜单新建该自定义对象的主题

主题列表页可操作项界面示意

  • 查询未使用指标:当自定义指标个数达到上限之后,用户在停用指标时。
    因无法直接查看哪些指标被应用到统计图中,可能会存在误停一些正在使用指标的情况。
    但是当用户点击 查询未使用指标 按钮后,可检测到未被使用的指标,进一步可选中后停用并删除
    • 停用:指标仅会被停用,在主题下还是能看到并重新启用
    • 停用并删除:指标会被停用并删除,在统计指标管理页面将无法在查询到

主题列表页可操作项界面示意

主题列表页其他操作

  • 显示主题指标资源:展示当前企业自定义主题和指标配额及使用情况

主题列表页其他操作界面示意

  • 调整页面布局:可修改当前页面的每页显示行数、表格行高等内容,设置完成之后,同步生效至指标列表页

主题列表页其他操作界面示意

指标列表页

指标列表页可操作项

  • 对象:可筛选指标的考核对象为此的指标
  • 状态:当前主题的状态
    • 已启用:已初始化的指标,可使用和查看统计值
    • 已停用:已停用的指标,不可使用
    • 初始化中:新增的指标,系统需要初始化,可使用但第二天
      才可查看统计值
    • 试算数据:先立即试算最近一段时间内的数据,供指标调试
      使用,当晚会全量计算历史数据
  • 时区:可筛选为此时区的指标(如果企业开通了多时区功能后,出现此配置)
  • 搜索:可模糊搜索指标名称中含有此关键词的指标

指标列表页可操作项界面示意

  • 新建指标:当预置指标不能满足需求或需要分析自定义字段时,CRM管理员和报表管理员可以在统计指标管理菜单下新建指标

指标列表页可操作项界面示意

  • 如果企业开通了多时区功能,在新建指标时可以自定义指标的统计时区。
    默认是租户级时区。当聚合日期选择为空时,统计时区不可选。当聚合日期的字段属性为不走多时区时。
    统计时区固定为【业务发生时区】。修改指标时区会触发指标的初始化

指标列表页可操作项界面示意

指标列表页其他操作

  • 调整页面布局:可修改当前页面的每页显示行数、表格行高等内容,设置完成之后,同步生效至主题列表页

预期结果与验证

完成本页操作后,在对应的报表、统计图或拼表中检查展示结果是否符合预期。若字段、指标或操作入口不可用,请先确认所选主题、数据范围与权限是否匹配。

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2026-09-18
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