创建及查看交叉报表

一、创建交叉报表

• 从新建报表进入，选择空白模板，可以进行自定义对象的分析切换报表类型为交叉报表，首先需要选择主对象，选择完后会自动带出其关联对象，可根据需要自定义选择。
• 交叉报表同时支持行分组和列分组，其中列分组在数据表的左侧，行分组在数据表的上部，行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，比如计数、求和、平均值、最大值、最小值等。

二、编辑交叉报表

• 主要通过具体场景举例来说明，交叉报表可同时从多个维度统计数据：
• 场景一：统计各部门、2022年个季度的销售情况
  • 行字段：主属部门；列字段：下单日期-季度；统计字段：销售订单金额（元）-求和。

• 场景二：统计各员工负责的客户下2022年各季度各月的销售情况
  • 行字段：负责人、客户名称；列分组：下单日期-季度、下单日期-月；统计字段：销售订单金额（元）-求和

• 场景三：统计各客户2022年度各季度的销售情况，同时查看各客户的所在省区、客户级别信息
  • 行分组：客户名称；列分组：下单日期-季度；统计字段：销售订单金额（元）-求和；属性维度：省、市、区、客户级别
    • 注意：当行分组存在「主属性」字段作分组时，拖拽该对象下的其它字段到行分组后，默认为属性列，可下拉通过“分组”操作改为分组；取消分组后，又改为属性列；主属性字段不支持作属性列（即主属性字段不能取消分组）

• 场景四：如果企业开通了多时区功能，统计东八区2022年8月各部门人员的销售订单金额。
  • 行分组：归属部门；列分组：负责人；统计字段：订单金额（元）-求和；时区：东八区
    • 注意：交叉表编辑态支持切换时区。时区选择东八区时，按照东八区回显统计各部门人员的订单金额。如果下单日期为字段属性是不走多时区，用户选择【业务发生时区】，会按照真实业务发生时区回显数据，本案例中对应按照东八区回显数据

• 功能说明：
  • 支持多个行、列分组，最多支持共5个分组；
  • 支持最多5个统计列；
  • 支持日期&日期时间类型按照年、季度、月、日层级分组；
  • 显示行、列小计和总计，且支持设置是否展示，此外横向总计支持配置展示位置；
  • 统计值、小计、总计均支持点击查看明细；
  • 支持分组字段排序、支持数据范围筛选；
  • 支持转发、导出、分享、订阅。
    其他交叉报表相关的配置内容同普通报表，可点击查看

三、查看交叉报表

• 报表查看页面布局：
  • 筛选场景标签：用于切换不同场景。
  • 表头区域：可针对行分组和列分组进行排序，全部表头区域数据过滤。
  • 数据范围：可修改预置好的筛选条件，并调整是否外露。
  • 数据显示区域：
    • 分组区域：以合并的方式显示各行列分组。
    • 统计区域：以行的方式显示组内统计数据。
    • 小计区域：逐层对各级行列分组进行数据统计。
    • 总计区域：对所有数据进行行列的总体统计。

3.1 交叉报表的冻结

• 交叉报表分组字段默认冻结，统计字段咱不支持冻结设置

3.2 部门类型字段展示及下钻

不同类型的部门字段，在交叉报表中做分组时，可支持的程度及展示效果也不一致：

• 主属部门：只有主属部门做分组时，默认汇总显示，点击之后展开下一层级，直到最后显示成负责人

• 主属部门：既有主属部门又有负责人做分组时，平铺展示，不支持下钻

• 归属部门和自定义部门：默认平铺展示，不支持下钻