一、网页端
网页端首页支持的BI组件包括：
- 基础组件：筛选器、图表；
- 预设组件：销售简报、回款统计、线索转化、排行榜、销售漏斗(商机金额)、员工目标完成率排行、部门目标完成情况、订单统计、退款统计、销售阶段转化分析、目标完成率、年度目标完成情况。
1.1 配置流程
在后台管理》界面定制管理》CRM主页自定义》首页模版管理和CRM》首页》新建首页处对首页模版新建/编辑时可以使用BI组件
1.1.1 筛选器
在首页中配置筛选器组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 预设图表是否需要全局筛选：可配置预设的图表中员工和日期是否受全局筛选影响；
- 自定义图表是否需要全局筛选：可配置自定义的图表中员工和日期是否受全局筛选影响；
- 全局筛选条件默认值设置：可设置全局筛选的默认值、是否允许用户变更筛选条件；
- 可配置全局筛选组件的图表级筛选，可以设置每个图表是否参与全局筛选或每个图表受全局筛选组件影响的数据范围；
- 可配置全局筛选组件在查看时是否吸顶；
- 员工：可配置个人、全部和我负责的部门为默认值；
- 日期：可配置某个日期或某个时间段为默认值；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 可配置全局筛选组件在查看时是否吸顶；
1.1.2 图表
拖拽图表组件后需要选取之前创建好的图表，每次最多可选择10个图表。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
1.1.3 销售简报
在首页中配置销售简报组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 新增客户数
- 新增商机2.0
- 客户拜访(高级外勤)
- 新增联系人
- 阶段变化的商机2.0
- 新增跟进动态
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.4 回款统计
在首页中配置回款统计组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 回款总数
- 总金额
- 已确定
- 待确定
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.5 线索转化
在首页中配置线索转化组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 销售线索总数
- 转化为客户的销售线索数/转换率
- 转化为商机2.0的销售线索数据/转化率
- 商机金额
- 转化为销售订单的销售线索数/转化率
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.6 排行榜
在首页中配置排行榜组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 人员的订单金额排行
- 指标具体含义请参见首页预置图表
- 仅统计截止到前一天23:59:59的数据，当天的数据不参与排行
1.1.7 销售漏斗(商机金额)
在首页中配置销售漏斗(商机金额)组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 各个商机阶段下的商机金额；
- 商机金额的总计；
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.8 员工目标完成率排行
在首页中配置员工目标完成率排行组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 各个商机阶段下的商机金额；
- 商机金额的总计；
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.9 部门目标完成情况
在首页中配置部门目标完成情况组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 各部门的目标值、完成值、完成率
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.10 订单统计
在首页中配置订单统计组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 订单总数
- 总金额
- 已确认
- 待确认
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.11 退款统计
在首页中配置退款统计组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 退款总数
- 总金额
- 已确认
- 待确认
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.12 销售阶段转化分析
在首页中配置销售阶段转化分析组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 平均停留时长
- 商机总数
- 商机总金额
- 流失
- 流失率
- 滞留
- 销售周期
- 平均客单价
- 总转化率
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.13 目标完成率
在首页中配置目标完成率组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 完成值
- 目标值
- 完成率
- 指标具体含义请参见首页预置图表
1.1.14 年度目标完成情况
在首页中配置年度目标完成情况组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 目标值
- 完成值(去年同期)
- 完成值
- 完成率
- 指标具体含义请参见首页预置图表
二、移动端
移动端首页与网页端支持的BI组件相同包括：
- 基础组件：筛选器、图表；
- 预设组件：销售简报、回款统计、线索转化、排行榜、销售漏斗(商机金额)、员工目标完成率排行、部门目标完成情况、订单统计、退款统计、销售阶段转化分析、目标完成率、年度目标完成情况。
2.1 配置流程
移动端首页是沿用网页端的配置，不需要单独配置。