一、网页端
网页端自定义页面支持的BI组件包括：
- 通用组件：图表、筛选器、图表分屏视图、驾驶舱。
1.1 配置流程
在后台管理》界面定制管理》自定义页面》新建自定义页面处对自定义页面新建/编辑时可以使用BI组件
1.1.1 筛选器
在自定义页面中配置筛选器组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 预设图表是否需要全局筛选：可配置预设的图表中员工和日期是否受全局筛选影响；
- 自定义图表是否需要全局筛选：可配置自定义的图表中员工和日期是否受全局筛选影响；
- 全局筛选条件默认值设置：可设置全局筛选的默认值、是否允许用户变更筛选条件；
- 员工：可配置个人、全部和我负责的部门为默认值；
- 日期：可配置某个日期或某个时间段为默认值；
- 可在操作区删除添加的组件；
1.1.2 图表
拖拽图表组件后需要选取之前创建好的图表，每次最多可选择10个图表。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
1.1.3 图表分屏视图
拖拽图表分屏视图组件后需要选取之前创建好的图表。
- 组件设置
- 支持添加文件夹，文件夹内支持添加已创建好的图表；
- 可在操作区删除添加的组件；
1.1.4 驾驶舱
拖拽驾驶舱组件后需要选取之前创建好的驾驶舱。
- 组件设置
- 支持调整已添加的驾驶舱展示的顺序；
- 支持再次添加驾驶舱；
- 支持删除添加的组件；
二、移动端
移动端自定义页面支持的BI组件包括：
- 基础组件：筛选器、图表，驾驶舱；
- 预设组件：销售简报、线索转化、销售漏斗(商机金额)。
2.1 配置流程
在后台管理》界面定制管理》移动端自定义》页面模版管理处对自定义页面新建/编辑时可以使用BI组件
2.1.1 筛选器
在自定义页面中配置筛选器组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 预设图表是否需要全局筛选：可配置预设的图表中员工和日期是否受全局筛选影响；
- 自定义图表是否需要全局筛选：可配置自定义的图表中员工和日期是否受全局筛选影响；
- 全局筛选条件默认值设置：可设置全局筛选的默认值、是否允许用户变更筛选条件；
- 员工：可配置个人、全部和我负责的部门为默认值；
- 日期：可配置某个日期或某个时间段为默认值；
- 可在操作区删除添加的组件；
2.1.2 图表
拖拽图表组件后需要选取之前创建好的图表，每次最多可选择10个图表。
- 组件设置
- 组件高度：默认自适应，可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
2.1.3 驾驶舱
拖拽驾驶舱组件后需要选取之前创建好的驾驶舱。
- 组件设置
- 支持调整已添加的驾驶舱展示的顺序；
- 支持再次添加驾驶舱；
- 支持删除添加的组件；
2.1.4 销售简报
在自定义页面中配置销售简报组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 新增客户数
- 新增商机2.0
- 客户拜访(高级外勤)
- 新增联系人
- 阶段变化的商机2.0
- 新增跟进动态
- 指标具体含义请参见首页预置图表
2.1.5 销售漏斗(商机金额)
在自定义页面中配置销售漏斗(商机金额)组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 组件高度：可配置添加的图表组件的高度；
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 各个商机阶段下的商机金额；
- 商机金额的总计；
- 指标具体含义请参见首页预置图表
2.1.6 线索转化
在自定义页面中配置线索转化组件时每个首页只可添加一个。
- 组件设置
- 可在操作区修改添加的组件显示名称；
- 可在操作区删除添加的组件；
- 分析的数据
- 销售线索总数
- 转化为客户的销售线索数/转换率
- 转化为商机2.0的销售线索数据/转化率
- 商机金额
- 转化为销售订单的销售线索数/转化率
- 指标具体含义请参见首页预置图表
