设定目标值

目标多维度管理使用流程第二步：设定目标值

一、目标值的操作

1.1 业务场景举例-考核人员

对目标规则「考核人员订单业绩」配置目标值，该目标规则的配置请参见配置目标规则业务场景1。

1. 菜单入口：目标

• 注意：只有角色拥有「目标值」的「查看列表」权限，才可见此菜单入口；
• 在「目标规则」中选定要配置的目标规则，点击该目标规则行，进入「目标值配置」页面；

2. 目标值配置：

• 系统自动初始化生成了为空的目标值，所以不需要新建；
• 可批量编辑行、编辑列，或编辑某一个单元格；
• 季度为月的自动汇总，年为季度的自动汇总；
• 可将汇总目标快捷填充为部门目标，适用于部门的目标值跟汇总目标值相等，可快速填写，不需要手动输入；
• 支持删除「已停用」员工的目标值，删除员工的目标值不会影响部门的目标值；

3. 目标值导入：

• 如果是批量新增目标值，操作过程，导入-下载数据模板-在Excel文件里设定完目标值后，再点击导入-上传该Excel文件进行新增；
• 如果只是想批量修改部分人或部门某些月份 的目标值，建议操作过程：先导出现有的所有数据，基于这个导出的数据，做更改后，再导入，需要注意的是：数据里有空值的时候，也会更新目标值。

4. 锁定：在设置完目标值后，CRM管理员和目标管理员可进行锁定操作，锁定后，除了CRM管理员和目标管理员，普通员工将不能再修改目标值；
5. 导出：目标值提供导出的操作；
6. 修改记录：目标值提供修改记录以便解决有争议的目标值变更情况；
7. 查看规则：能查看定义的目标规则的基本信息。

1.2 业务场景举例-考核客户

对目标规则 「考核客户销量」 配置目标值，该目标规则的配置请参见配置目标规则业务场景2。

1. 菜单入口：目标 ；

• 注意：只有角色拥有「目标值」的「查看列表」权限，才可见此菜单入口；
• 在「目标规则」中选定要配置的目标规则，点击该目标规则行，进入「目标值配置」页面。

2. 目标值配置：如果客户数量较少，可直接在页面上设定目标值。

• 可批量新建目标，通过勾选客户批量添加，每个人可选择的客户为自己有数据权限的客户；
• 批量编辑行、批量编辑列、批量删除，或仅编辑某一个单元格；
• 季度为月的自动汇总，年为季度的自动汇总，可切换财年，可按客户名称搜索。

3. 目标值导入：如果客户数量较大，建议在线下Excel设置完目标值后，将数据导入到系统。

• 新增导入，支持两种数据识别方式
  • 唯一性ID：当企业的客户名称允许重复时，可以选择此方式，需要在文件里写入客户的ID（客户ID可到客户列表页导出，批量获取），来确定客户的唯一性；
  • 主属性：当企业的客户名称不允许重复时，可以选择此方式，将以客户名称来确定客户的唯一性；系统将不导入 客户名称重复的客户。

• 更新导入：
  • 建议操作流程：(1)先在目标值页面通过「新建」，将需要考核的客户通过勾选的方式添加进来；(2)「更新导入」-下载模版，此时模版不在需要手动添加客户名称；(3)线下设定完目标值后，再导入即可；
  • 主属性是指目标规则+财年+客户名称 三列来唯一确定一行目标值数据；

导入模版

1.3 业务场景举例-考核产品

配置过程和逻辑同客户。

• 业务场景3的目标值配置（该目标规则的配置请参见配置目标规则）。

• 业务场景5的目标值配置（该目标规则的配置请参见配置目标规则）。

1.4 业务场景举例-考核合作伙伴

配置过程和逻辑同客户。

• 业务场景4的目标值配置（该目标规则的配置请参见配置目标规则）。

二、目标值的权限

详细权限请参见目标多维度管理相关权限。

2.1 操作权限

2.1.1 编辑

• 可以由目标管理员统一设定目标值，系统预设了该角色；
• 也可以由普通员工配置目标值，取决于对应规则上「允许个人修改目标」的配置；
  • 首先：当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限，则无论规则上是否勾选了「允许个人修改目标」，均不可编辑；
  • 其次：当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限
    • 规则上勾选了「允许个人修改目标」
      • 普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标和部门的目标；
      • 上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标，包括共享给我的「人员」的目标值；
    • 规则上没有勾选「允许个人修改目标」
      • 普通员工不能编辑自己的目标（包括上级和部门负责人，也不能给自己设置目标），上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标（本部门负责人不能给本部门设置目标）
      • 上级部门负责人可以给下级部门设置目标；
      • 不可编辑共享给我的「人员」的目标值；

2.1.2 导入、导出

通过角色的「目标值」“导入”、“导出”权限配置即可。

2.1.3 目标值菜单入口

角色拥有「目标值」“查看权限”才可见此菜单入口。

2.2 数据权限

2.2.1 可见谁的目标值

由可见什么对象「人员」/「客户」/「产品」/「合作伙伴」对象的数据来决定；

• 人员：除了组织架构权限（可见我的下属的、我负责的部门及子部门的），还包括共享给我的「人员」对象数据，即可通过共享「人员」获取该人员的目标值数据权限；场景举例：如果叶明诸不是销售部的负责人，又需要看销售部的目标值和完成值，那么可以通过将销售部的「人员」数据共享给叶明诸，那么叶明诸在目标值列表页即可见销售部的目标值，在统计图里也可见销售部的目标值、完成值。
• 客户：在客户列表页可见什么客户，即可见此客户的目标值；
• 产品：在产品列表页可见什么客户，即可见此产品的目标值；
• 合作伙伴：在合作伙伴列表页可见什么客户，即可见此合作伙伴的目标值；

2.2.2 可见什么目标规则

我、我的下属、我负责的部门在适用范围内和存在我可见的「人员」/「客户」/「产品」目标值的目标规则，但是仅能查看规则下我有数据权限的目标值数据。

三、目标管理员角色

• 拥有「目标管理员角色」的员工在前台可见企业所有的目标规则和目标值，且可操作，适用于 企业的目标设置由专人统一设定的场景；

• 如果需要此角色同时拥有后台管理的「目标规则」权限，对目标规则进行管理，可以通过在角色权限管理》管理功能权限 下增加管理角色，配置「目标规则」权限，并将此角色赋予目标管理员。