配置 CRM 通知显示与同步

确认 CRM 提醒的开通范围和第三方平台同步边界。

通知显示规则

CRM 提醒分类根据用户实际收到的消息动态显示。用户从未收到某类通知时,对应菜单不会常驻展示。

自动翻译

CRM 提醒自动翻译属于灰度能力。开通后,员工需要在个人语言与时区设置中选择目标语言,并在 CRM 提醒中开启翻译。当前自动翻译模块只支持 CRM 提醒。

第三方平台同步

CRM 提醒中的部分消息可以同步到企业微信。不同消息类型使用各自的开通范围:

消息类型 企业微信同步说明
CRM 通知 需要开通 CRM 通知消息同步企业微信能力
审批消息 按租户现有能力使用
销售记录 @ 消息 需要开通销售记录 @ 提醒同步能力
报表订阅 需要开通 BI 报表消息同步企业微信能力

CRM 通知屏蔽设置会在已经支持的第三方平台同步生效。各类消息使用独立的开通范围,不能因为审批消息已经可用,就推断销售记录 @ 提醒或 BI 报表订阅也已开通。

上线检查

  1. 确认目标消息类型所需能力已经开通。
  2. 使用测试账号触发目标消息类型。
  3. 检查 CRM 提醒中的分类和文案。
  4. 检查第三方平台是否收到消息。
  5. 如需验证通知屏蔽,转到员工端的 CRM 提醒操作指南进行检查。

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2026-08-11
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