本教程串起上游配置和伙伴业务操作。
双方可以据此建立协作预期。
学习目标
完成后，上下游将走通从企业互联到首笔销售订单的最小链路。
准备工作
- 上游账号可以访问合作伙伴、企业互联和角色权限设置。
- 已准备合作伙伴及一名有有效手机号的联系人。
- 已准备伙伴可用的产品、价目表和商机流程。
分步操作步骤
链路概览
上游启用代理通 → 建立企业连接 → 分配外部角色 → 伙伴登录
→ 线索或客户业务 → 商机报备 → 报价与订单
上游完成准备
- 开启合作伙伴对象，并分配渠道经理角色。
- 在企业互联中添加对接企业和对接人。
- 为伙伴开通代理通应用。
- 设置外部使用范围和外部角色。
- 按业务需要配置线索池、公海、商机流程、产品和价目表。
伙伴完成业务
- 登录代理通并进入首页。
- 创建或领取线索。
- 新建客户并完成查重、报备和领取。
- 新建商机，完成上游要求的阶段任务。
- 创建报价并申请折扣。
- 提交销售订单。
验证结果
- 上游可以在 CRM 中看到伙伴的业务记录和报备审批。
- 伙伴可以看到订单提交后的业务状态和相关待办。
- 双方可以通过互联企信、通知或流程节点继续协同。
常见分支
- 如果伙伴已有纷享账号，使用邀请码建立连接。
- 如果不同伙伴需要不同产品范围，配置不同适用伙伴价目表。
- 如果商机需要上下游共同审批，启用互联流程节点并选择外部人员。
运行与验证
确认上游可以看到伙伴提交的业务记录，伙伴可以看到订单状态和相关待办。