概述
商机报备与销售流程用于规范伙伴跟进、避免抢撞单并提升赢单率。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
上游通过商机报备和阶段推进流程规范伙伴商机跟进。还可以在 CRM 中查看伙伴商机分布和赢率。
配置商机报备
- 确定伙伴需要填报的项目资料。
- 在商机对象中配置查重规则和报备流程。
- 设置上游审核节点。
- 设置报备通过后的商机状态。
- 发布流程并用伙伴角色验证。
配置销售阶段
- 根据最佳销售案例梳理伙伴销售阶段。
- 为每个阶段设置必要任务和完成条件。
- 设置阶段推进顺序。
- 为需要上下游共同处理的阶段启用互联节点。
- 发布阶段推进流程。
验证结果
- 伙伴新建商机时触发报备流程。
- 审核通过后，伙伴可以按阶段任务推进商机。
- 上游可以查看伙伴商机分布、金额、分阶段赢率和销售漏斗。
预期结果与验证
新建商机触发报备，审批通过后可以按销售阶段推进。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。