概述
伙伴新建商机后触发报备审批，并按上游销售流程完成阶段任务。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
伙伴用户创建商机时提交项目报备，并按照上游设置的销售流程完成阶段任务。
创建并报备商机
- 在代理通首页进入商机对象。
- 选择新建商机。
- 填写项目名称、项目编号和其他页面要求的信息。
- 使用查重工具检查项目是否重复。
- 提交商机报备。
提交后，系统按上游设置触发审批流程。审批通过后，商机进入可推进状态。
推进商机阶段
- 打开已报备的商机。
- 查看当前阶段要求。
- 完成阶段任务并补充过程信息。
- 提交阶段推进。
- 根据结果继续推进或更新商机状态。
销售流程由上游配置。缺少必需信息时，先补齐当前阶段任务再提交。
上游可以把最佳销售案例、客户购买行为和关注点固化为伙伴销售流程。伙伴完成阶段任务后，商机跟进过程更规范、自动、标准且透明。
预期结果与验证
商机报备通过后，可以按照上游配置的阶段任务推进。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。