概述
上游将销售方法固化为阶段任务，伙伴按流程联合推进商机。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
伙伴和上游可以围绕同一商机协同推进，减少信息断点并提高商机过程的透明度。
开始联合跟进
- 打开已报备的商机。
- 查看当前销售阶段和待完成任务。
- 按上游配置的协同方式补充过程信息。
- 通过互联流程或消息向相关人员发起协作。
按销售流程推进
上游把销售案例和阶段任务固化在销售流程中。伙伴用户按阶段完成必要任务，更新商机进展，并在需要时提交阶段审批。
查看商机经营信息
上游可以在 CRM 中查看伙伴商机分布、商机金额、分阶段赢率和销售漏斗。伙伴用户可以在代理通查看上游开放的商机数据和简报。
预期结果与验证
上下游看到一致的商机阶段和过程信息，可以继续联合跟进。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。