概述
伙伴可查看销售简报、线索转换、商机漏斗和开放的数据驾驶舱。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
本页是伙伴业务旅程中的经营数据入口。报表配置和数据驾驶舱的完整说明归入 报表与数据驾驶舱。
可查看内容
- 销售简报。
- 线索转换数据。
- 商机销售漏斗。
- 上游开放的自定义报表和数据驾驶舱。
查看业务数据
- 在代理通首页进入报表或数据简报。
- 选择需要查看的报表。
- 按页面提供的筛选条件查看业务数据。
- 返回具体业务对象，继续处理需要跟进的记录。
报表内容和数据范围取决于上游开放的报表及角色权限。
管理者和员工都只能查看自己负责且有权限访问的业务数据。上游开放自定义报表或数据驾驶舱后，伙伴可以在同一入口查看。
预期结果与验证
伙伴可以查看角色范围内的预设报表和自定义报表。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。