概述
代理通提供预设报表,并支持向下游开放自定义报表和数据驾驶舱。
核心概念
报表与数据驾驶舱帮助上游和伙伴查看渠道业务数据。用户可以用简报和漏斗了解业务进展。
预设报表
代理通支持预设的销售简报、线索转换和商机销售漏斗。上游可以把报表配置到代理通首页,伙伴可以查看上游开放的数据。
自定义报表
上游可以把已配置的自定义报表和数据驾驶舱开放给下游。可见内容受应用范围、角色和数据权限控制。
数据使用方式
- 上游查看伙伴商机分布、金额和分阶段赢率。
- 伙伴查看自己可见的销售简报、线索转换和商机漏斗。
- 双方根据数据回到具体业务对象继续跟进。