概述

概述

代理通提供预设报表,并支持向下游开放自定义报表和数据驾驶舱。

核心概念

报表与数据驾驶舱帮助上游和伙伴查看渠道业务数据。用户可以用简报和漏斗了解业务进展。

预设报表

代理通支持预设的销售简报、线索转换和商机销售漏斗。上游可以把报表配置到代理通首页,伙伴可以查看上游开放的数据。

自定义报表

上游可以把已配置的自定义报表和数据驾驶舱开放给下游。可见内容受应用范围、角色和数据权限控制。

数据使用方式

  • 上游查看伙伴商机分布、金额和分阶段赢率。
  • 伙伴查看自己可见的销售简报、线索转换和商机漏斗。
  • 双方根据数据回到具体业务对象继续跟进。

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2026-09-18
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