本教程演示在代理通首页开放报表。
伙伴随后验证实际可见的数据范围。
学习目标
完成后，你可以把报表加入 Web 或移动端首页。管理者和员工应看到各自负责的业务数据。
准备工作
- 已完成代理通应用和首页配置。
- 已准备可供伙伴查看的业务数据。
- 如需开放自定义报表或数据驾驶舱，已在上游完成相应配置。
分步操作步骤
- 打开代理通首页配置。
- 选择一个预设报表。
可选预设报表包括 销售简报 和 线索转换。也可以选择 商机销售漏斗。
- 把报表加入 Web 或移动端首页。
- 如需开放自定义分析内容，继续执行下一步。
- 选择上游已配置的自定义报表或数据驾驶舱。
- 设置伙伴应用范围。
- 保存并发布首页。
运行与验证
让伙伴管理者和员工分别登录代理通。确认首页显示所配置的报表入口。管理者和员工均只能看到自己负责的业务数据。商机销售漏斗应显示商机分布、商机金额和分阶段赢率等信息。这些信息可用于商机预测。