概述
多级代理支持不同层级伙伴共同协作并查看数据。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
多级代理配置支持总代、一级代理商和二级代理商等伙伴层级。不同层级可以共同参与客户跟进和下单。
同一客户可以由多个代理商协作。上游可以查看该客户关联的合作伙伴数量。获得相应权限的下游伙伴可以对同一客户进行跟进或下单。
开放伙伴对象
- 确认合作伙伴对象可以开放给下游。
- 在外部角色和数据权限中开放必要的对象权限。
建立伙伴层级
- 新建或编辑合作伙伴。
- 在上级合作伙伴字段中选择上级伙伴。
- 保存伙伴层级关系。
- 在合作伙伴详情页查看层级关系。
配置层级数据权限
系统会把上级合作伙伴的外部负责人加入外部相关团队成员。这样，上级伙伴可以查看下级伙伴上报的数据。发布前，用不同层级的伙伴角色验证数据可见范围。
预期结果与验证
伙伴层级关系可见，上级伙伴可以查看下级伙伴上报的数据。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。