概述
伙伴可以领取或退回客户，并受上游配置的客户保有量约束。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
伙伴用户可以从上游客户公海领取客户，也可以在无法继续跟进时退回公海。
从客户公海领取
- 在代理通首页进入伙伴客户公海。
- 查看可领取的客户。
- 打开目标客户，确认客户信息和当前状态。
- 选择领取。
- 在我的客户中确认客户归属。
跟进和退回
- 打开已领取的客户。
- 按业务过程记录跟进结果。
- 如果不再继续跟进，选择退回公海。
- 确认退回后，检查客户是否从我的客户列表移除。
保有量限制
上游可以按伙伴等级或人员能力设置客户保有量。达到上限后，系统可能不允许继续领取客户。需要调整额度时，联系上游渠道经理。
无法持续转化的客户应及时退回公海，交由其他人员跟进。公海与保有量规则用于减少客户资源闲置，避免伙伴人员长期占用过多客户。
预期结果与验证
领取后客户进入我的客户，退回后重新进入公海分配范围。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。