概述
控制首营资料带入客户档案时的字段对应关系。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：具备系统参数设置权限。
- 前置配置：医疗器械 DMS 插件已启用。
- 适用场景：新增了首营资料字段或自定义资质类型。
配置步骤
- 在系统设置中，前往 参数设置。
- 打开首营资料字段映射配置。
- 检查系统预设的字段映射。
- 为新增字段选择对应的客户档案字段。
- 为新增资质类型检查所需映射。
- 保存配置。
验证方法
- 新建一条包含自定义字段的首营资料。
- 在客户档案中选择该资料。
- 确认目标字段正确带入。
注意事项
映射调整影响后续带入操作。原始资料未说明历史数据是否自动更新，变更前应先使用测试记录验证。