一、系统设置相关
1.1 全员营销发送范围如何选择和修改？
- 什么场景下选择使用纷享销客通讯录，什么场景下使用企业微信应用可见范围和钉钉应用可见范围？
- 全员营销发送范围如何修改？
全员营销发送范围是指当发起全员推广任务时，调用哪个应用的通讯录来选择员工发送；
当企业没有使用企业微信或钉钉时，默认使用纷享销客通讯录；
当企业有使用企业微信且购买了企微接口需要使用纷享营销通-企微营销的能力时，当贵司将企微和营销通进行绑定后，会默认切换为企业微信应用可见范围，即发送全员营销推广任务时，会调用企业微信应用可见范围的员工来选择发送（注，不在企业微信应用可见范围的员工无法选取到，如果企微有200员工，购买了企微互通接口100个，当前设置了80个员工在企业微信应用可见范围，即可选择到这80个员工发送全员推广任务，该80个员工可再企微端接收到全员推广任务）；
当企业有使用钉钉且在钉钉里使用了纷享营销通，可切换为钉钉应用可见范围；
企业可以根据发送全员营销的员工账号主要集中在纷享端还是企业微信应用可见范围、钉钉应用可见范围，来选择切换全员营销发送范围；
如需切换可以提需求给纷享客户经理或CSM、实施顾问发起申请切换，将由营销通技术后台操作切换；
1.2 全员营销发送范围选择是企业微信应用可见范围时，员工在企微端可以进行哪些操作？
企业微信应用可见范围的员工，可以在企微端开通试用员工电子名片、使用企微侧边栏营销助手、CRM详情、CRM主页、话术库，可以在企微通过纷享销客CRM接收CRM的系统通知，通过纷享营销助手和企业绑定了营销通的小程序接收营销通发出的全员推广及邀约任务通知，在群发助手接收通过营销通企微营销发出的面向企微好友、企业客户群、企微朋友圈的群发通知；
上面提到的“应用”是指指纷享销客CRM、纷享营销助手、纷享销客代开发应用、话术库应用、以及企业绑了营销通的微信小程序应用，当企微员工被设置为这5个应用的可见范围时，可以使用纷享SCRM的所有功能；
①有CRM账号的企微员工可以被设置为上述5个应用的可见范围，使用纷享SCRM的所有功能
②无CRM账号的企微员工，如有在企微端接收营销通全员推广任务和群发消息的需求，可被设置为纷享营销助手、纷享销客代开发应用、以及企业绑了营销通的微信小程序应用的可见范围；
③5个应用的可见范围的员工人数（去重后），不可超过企业购买的企微接口数；
有不同账号的员工的使用说明：
| 员工类型 | 开通电子名片 | 接收纷享CRM通知 | 接收纷享营销助手通知（全员推广任务、群发通知等） |
| 企业微信应用可见范围且有CRM账号员工 | 在企微端 | 纷享端、企微端可以接收 | 纷享端、企微端都可以接收 |
| 企业微信应用可见范围但无CRM账号员工 | 在企微端 | 无CRM账号，无面向CRM员工的CRM通知 | 企微端纷享营销助手、群发助手接收 |
| 非企业微信应用可见范围但有CRM账号员工 | 在纷享APP端 | 纷享端接收 | 纷享端接收全员推广、无面向企微员工的群发通知 |
1.3 内容推广渠道的作用和使用场景？
- 内容推广渠道是用来做什么的？有哪些使用场景？什么情况下我需要新增？
1.4 数据分析管理员和目标人群运营的数据权限范围？
- 当开通数据分析管理员时，是否员工可查看到营销通数据分析里显示的最高权限下的所有数据？
是的；当前数据分析未按人员权限进行数据权限隔离；
- 当开通目标人群运营角色时，是否员工在创建目标人群时可筛选到最高权限下的所有数据？
是的；当前目标人群运营未按人员权限进行数据权限隔离；
1.5 营销场景与市场活动类型映射
- 营销场景与市场活动类型映射是什么意思？该如何进行映射才不影响使用？
左边的活动营销、直播营销、会议营销、广告营销、目标人群运营是营销通的5大营销场景；右边的市场活动类型，是市场活动对象里，对市场活动的类型进行的划分，在市场活动对象-活动类型字段，可对活动类型进行增加、删减；
注：在线直播、会议营销、广告营销、线上活动、多会场活动、单次目标人群运营、周期目标人群运营是默认的市场活动类型，请勿禁用或删除
不同的活动类型，需对应不同的营销场景；比如在营销通-直播营销创建直播活动时，默认就是创建在线直播类型的市场活动；
标准映射如下示例：
1.6 推广链接UTM参数市场活动设置
- 什么场景下需要开启使用自动根据utm_campaign创建【广告营销】类型的市场活动?
当广告投放的落地页使用官网时，且广告推广链接使用了utm参数时，需要开启该开关；营销通会默认推广链接中所有带有的参数进行解析，并将信息一并存入销售线索；
1.7 线索设置-表单存入线索通用设置
- 表单存入线索通用设置的使用场景是什么？需要怎么设置？
该功能是指，营销通会自动记录线索用户的来源推广内容名称（比如在哪个微页面填的表单）、来源推广内容创建人、官网线索来源类型（来源官网的线索用户是通过什么来源方式访问官网的）、官网线索来源网址（是从哪个网站进入官网访问的）、User Agent（线索用户的访问设备，比如电脑、浏览器型号、手机型号等）、IP地址；自动记录到的这些信息，如果需要存入CRM线索对象里，就需要将左边的字段跟CRM的线索对象的字段进行映射存入；在进行左边字段选择时，通常会发现无合适的字段来映射承接右边的内容，则需到给线索对象添加对应的字段来承接（添加方式：有CRM系统管理员权限，进入CRM系统设置-销售线索对象、添加字段，注意字段类型需与右边需映射的字段的字段类型一致）
1.8 各场景中产生线索的创建人默认设置
- 什么场景下需要进行线索的创建人默认设置？
当官网、广告、客服系统等渠道有具体的负责人时，建议将渠道负责人，设置为该渠道的默认创建人，方便以创建人的身份在【营销通-营销用户-线索】里或【CRM-销售线索】里有权限查看该渠道进来的所有线索；
1.9 企业域名
- 什么场景下会使用到企业域名，如何开通？
营销通提供内容制作及推广能力，目前推广时，内容的域名默认是纷享的主域名，由于客户有外部平台推广、广告投放及自己品牌要求，要求将推广内容链接域名替换成自己的企业域名，有此需求客户可以开通该功能。
该功能因会单独产生企业域名服务器租赁费用，未包含在标准产品费用内，需企业按需额外付费开通，2400/年。
开通方式：由销售经理下单开通；
配置企业专属域名需提供：
①已经过备案的企业域名，比如官网网址或官网的二级域名；
②提供证书（crt文件）、私钥（key文件），发送给纷享方实施顾问或CSM、客户经理提交给纷享方技术人员完成配置；
- 如何验证企业域名已完成开通和可以正常使用？
企业域名完成开通后，在活动下，对微页面/表单/文章/产品点击推广时，生成渠道二维码链接；生成的页面长链接的主域名会由纷享主域名替换为贵司设置的企业域名，相当于生成贵司企业域名下的子页面，复制链接后，即可用于外部渠道的投放展示，将外部平台投放获取的线索直接存入到营销通和CRM系统中；
二、营销用户相关
2.1 营销用户里的线索跟CRM里的销售线索有什么区别？
营销用户里的线索等于CRM里的销售线索，为了方便营销通使用人员（主要是市场人员）对线索进行查看操作，便将CRM的销售线索模块也同步放到了营销通-营销用户-线索里，每个人依据自己的数据权限查看所能查看的线索；
比如作CRM系统管理员、拥有最高职级的CEO可以查看到系统里的所有销售线索，市场人员则可以查看到负责人、创建人、推广人是自己的线索+自己作为线索池管理员的线索池的线索；
同样，营销用户里的客户、联系人也即CRM系统里的客户、联系人。
2.2 线索、市场线索、销售线索、线索池，在纷享CRM和营销通系统中，这几个概念的区别是什么？
在CRM系统里，关于线索有四个词经常出现和被提及：
线索：在纷享CRM里泛指所有市场线索和销售线索
市场线索：指市场部通过各渠道获取的线索
销售线索：指具有销售机会的线索，在纷享CRM里指所有的线索。
线索池：对线索进行分类管理的线索池子，分别给不同群体的线索设置管理员和线索处理成员，以及线索其它的分配领取等相关规则。
销售线索是纷享CRM系统默认的最大的线索池。
说明：在CRM里，线索和销售线索是同一个概念，使用了营销通后，为了区分销售自建的线索，我们新增了市场线索的概念，也就是说营销通收集进来的市场线索存入到CRM后也是线索或者销售线索；
不同角色的数据权限和线索数据看板说明：
| 角色 | 默认数据权限 | 查看线索的方式 | 查看到的线索范围 | 其它 |
| 总经理 | 全公司数据可见 | CRM-销售线索 | 公司所有线索 | |
| 销售部负责人 | 销售部数据可见 | CRM-销售线索 | 公司销售人员可见的所有线索 | |
| 销售人员 | 销售个人数据可见 | CRM-销售线索 | 该员工为创建人的销售线索该员工为负责人的销售线索（包含市场线索中被分配给了该员工负责的线索） | |
| 市场部负责人 | 市场部数据可见 | 营销通-营销用户-线索 | 公司市场部获取的所有线索 | |
| 市场人员 | 市场个人数据可见 | 营销通-营销用户-线索 | 该员工为创建人的市场线索该员工为负责人的市场线索（一般为未分配前分配给该市场员工进行清洗、培育的线索） | 如果被指定为线索某来源渠道负责人，会看到来源该渠道的所有线索 |
2.3 与我相关的营销用户的显示逻辑是啥？
与我相关的营销用户显示的是“我”是创建人、负责人、相关团队成员、或会员模块管理员、公众号服务号管理员的相关营销用户；
| 我的身份/权限 | 可看到的“与我相关的营销用户”数据 | |
| 线索/客户/联系人的创建人、企微好友添加人 | 我作为创建人的线索/客户/联系人用户、我作为添加人的企微好友数据 | |
| 线索线索/客户/联系人的负责人 | 我作为负责人的线索/客户/联系人用户 | |
| 公众号服务号的管理员 | 我作为公众号服务号管理员的公众号的所有粉丝数据 | |
| 有营销通-会员中心模块权限 | 所有会员数据 |
营销用户是多个对象身份的合集，通过手机号进行自动关联，比如某个营销用户同时是销售线索、客户、联系人、以及企微员工的企微好友，则只会显示一条营销用户的记录，查看详情能看到该营销用户关联的多个对象的详细信息；
2.4 自定义营销用户是什么意思？什么场景下可以使用自定义营销用户？如何设置？
营销通默认以CRM中客户、联系人、销售线索、企业微信客户、微信用户、会员六个对象作为营销触达用户，除此之外还可以新增其他CRM自定义对象进行短信或邮件营销触达；
自定义对象中有手机号、邮箱号，需要对自定义对象中的用户通过手机号/邮箱号进行营销触达时，可以将自定义对象添加为定义营销用户；比如有给供应商群发短信/邮件的需求、给代理商群发短信、邮件的需求等；
设置方式：
①进入营销通-系统设置-基础设置-营销用户范围设置，新增自定义营销对象
②新增自定义对象，下拉选择时是从系统已有的对象中选取，如果在该设置前，还未有需要添加的自定义对象，需到CRM系统设置-对象管理-自定义对象中创建所需的自定义对象并创建/导入数据记录；
③添加完后，回到营销通-营销用户刷新，即可看到新增的营销用户-供应商及详情数据；
④进入用户运营，创建静态人群或动态人群包，选择按业务对象条件筛选，筛选对象选择供应商，即可设置条件，筛选供应商用户生成一个目标人群，在短信推广、邮件推广中可选择该人群包发送短信、邮件内容；
2.5 线索的来源的渠道有哪些，如何进行梳理划分？如何在系统实施配置落地？
每个企业市场部都有自己不同的线索来源渠道，将每一条线索定位到准确的来源渠道，是对不同渠道的转化率和ROI（投资回报率）进行精准统计的先决条件。
2.5.1 划分思路参考：
1）将已有的线索的所有来源渠道一一列出，并补充后续有可能新增的线索来源渠道；
2）如果来源渠道比较多，我们考虑合并和拆分成一级来源渠道、二级来源渠道；划分的依据：
①好判断，在做线索导入、通过表单映射存入线索、以及通过平台对接存入线索时，都需要选择该线索的一级来源、二级来源是什么，因此需要比较直观好判断，让线索操作人员能快速做出线索来源归属判断。
②好统计，一级来源渠道、二级来源渠道作为线索的字段时都设置为必填，覆盖所有可能渠道，才能统计全量线索的各个渠道转化数据。。
3）当客户对一二级来源划分需要建议时，可以提供以下2个划分案例：
案例1：企业的主要线索来源是广告，包含搜索广告和信息流广告，其中搜索广告主要投放官网，官网的获客方式主要是53客服咨询，客户为了统计53咨询的线索量，以及区分自然流量和付费流量带来的线索，新增了对应字段来进行标记。
同时还有少量市场活动、内容营销、合作伙伴、销售自拓、转介绍、渠道拓展等渠道来源的线索。
案例2：企业的线索来源，覆盖合作商、下游服务商和自主开拓（外呼、陌拜、转介绍、招商会、媒体投放）
4）总结来看：线索来源主要可以分为4大类：广告投放（SEM+SEO）、市场活动、内容营销、销售自拓。
| 广告投放 | 包含SEM+SEO、以及官网的线索 |
| 市场活动 | 直播活动、会议活动 |
| 内容营销 | 非直播和会议的营销活动，内容营销等 |
| 销售自拓 | 销售新建线索时使用 |
| 其它个性化渠道 | 比如转介绍、合作伙伴提供等 |
| 其他 |
2.5.2 配置思路参考：
①先划分一二级来源，设置自定义字段：一级来源、二级来源。
因系统提供的标记线索来源的系统字段，是分散分布的，且会自动填充、赋值线索的来源信息，不便于作为统计字段去完全统计所有线索的来源分布，所以建议设置定义字段。
②设置一二级来源的线索判断逻辑，通过工作流判断分级自动填充一二级来源当市场线索通过各种方式对接。
线索通过各种方式存入CRM系统后，会有以下这些系统字段对来源进行自动标记，可以成为判断线索最终一二级来源值的依据。
来源一级、来源二级赋值思路参考
三 营销数据相关
3.1 营销系统替换时，哪些类型的数据可以迁移及迁移方式说明？
3.1.1 数据类型及处理方式说明
| 数据类型 | 是否可迁移 | 操作方式 |
| 线索或表单数据-字段信息 | 是 | 导出所有线索/表单信息，整理成excel导入纷享【销售线索】列表，其中所有通用字段按列整理，其他非通用字段，按文本拼接形式通用加到一列中，导入是此字段导入到线索的【销售线索详情】字段中，做备注 |
| 线索-营销动态/访问行为 | 是 | 方式1：使用函数，将原营销系统线索的营销动态以文本的形式存入线索的某行为记录表，插到营销动态记录里，按时间轴把中文描述弄出来，无法点击下钻跳转方式2：需要询问原营销系统那边营销动态有没有接口，将卫瓴的营销动态通过接口调函数插到营销通营销动态 |
| 线索-标签信息 | 是 | 使用函数，将原营销系统线索的标签以文本的形式存入线索的新增的文本类型字段里 |
| 历史管理的【企业客户】【联系人】通用字段（姓名、电话、职位、公司、邮箱…）+个性化字段 | 是 | 1、导出所有【企业客户】【联系人】信息，整理成excel导入纷享【企业客户】【联系人】列表，如果有个性化字段，先在纷享中新建自定义字段2、导出的数据如果原营销系统有企业客户和联系人关联关系。纷享导入时，先导入客户，再导入联系人也做关系匹配 |
| 市场活动及活动报名的线索 | 是 | 在营销通里建市场活动、导入活动的线索，通用字段都创建，非通用字段塞到备注字段里 |
| 原营销系统的【微信好友】（比如卫瓴），通过表单收集的访客的手机号+头像昵称等字段 | 是 | 1、卫瓴导出基础信息（昵称、头像、手机号、服务号粉丝openidID）整理成excel导入纷享【销售线索】列表，无手机号的信息不处理2、在营销通授权绑定【公众号服务号】，会自动同步历史已关注粉丝数据，访客数据无法同步 |
| 报表数据迁移 | 否 | 基于CRM系统已有数据重新新建报表 |
| 目标管理 | 是 | 自定义对象+数据报表实施方式搭建 |
| 内容中心（微页面、图片、视频、文章、产品、文件等） | 否 | 目前因为各平台内容格式不一样，不支持将数据通过导入或接口对接等方式快速“复制”过来，需要手动复制或上传到营销通考虑时间成本，不建议迁移，历史卫翎数据还保留，保证还能使用，新的业务内容可以在营销通创建 |
3.1.2 排查需要替换的内容
| 渠道 | 需要替换 | 操作方式 |
| 官网-企微二维码 | 官网上的添加企微二维码 | 在营销通-企微营销新建企微活码 |
| 官网-公众号二维码 | 官网上的关注公众号二维码 | 在营销通-公众号营销新建渠道二维码 |
| 官网微页面/表单页 | 使用原MA系统创建的页面，替换成纷享营销通创建的页面 | 1.找出官网上使用的原营销系统生成的微页面/表单页 ；2.在营销通-创建活动营销（命名例如：官网营销）-将上述表单页重新创建-点击推广-生成官网渠道的链接，替换之前的微页面/表单页。 |
| 官网内容下载的链接 | 使用原MA系统创建的内容下载链接，替换成纷享营销通上传的内容和生成的链接 | 1.找出官网上使用的原营销系统的文件，在营销通-内容中心-文件-重新上传 ；2.如果是填表单后下载内容，则将文件设置到对应替换的表单页的提交按钮下一步跳转动作上 |
| 公众号 | 公众号菜单栏使用原MA系统的内容 | 1.找出公众号菜单栏上使用的原营销系统生成的微页面 ；2.在营销通-创建活动营销（命名例如：公众号营销）-将上述微页面/表单页重新创建-点击推广-生成官网渠道的链接，替换之前的微页面/表单页 |
| 公众号自动回复 | 在营销通-公众号营销-自动回复使用原MA系统的内容 | 重新设置内容 |
| 公众号文章的海报二维码、链接 | 在公众号历史文章里使用原MA系统的内容 | 1.找出公众号文章上使用的原营销系统生成的链接/二维码； 2.在营销通-创建活动营销（命名例如：公众号营销）-将上述微页面/二维码重新创建-点击推广-生成公众号文章渠道的链接/二维码，替换之前的海报二维码、链接 |
| 其它渠道 | 放置了原营销系统生成的微页面/表单页链接、二维码 | 1.找出其它渠道上使用的原营销系统生成的链接/二维码； 2.在营销通-创建活动营销（命名例如：多渠道营销）-将上述微页面/二维码重新创建-点击推广-分别生成xx渠道的链接/二维码，替换之前的二维码、链接 |
3.1.3 注意事项
①客户使用原营销系统的具体到期时间是什么时候，提前统计需迁移的数据量，和评估迁移所需的工作时长。
②如果原营销系统内容中心有大量内容，且很多内容通过链接、二维码形式分发到外部渠道推广了，不便在原营销系统到期时间前将内容迁移完、或替换完外部使用的链接和二维码，建议客户保留原营销系统1个账号的使用权限，避免系统到期后，影响内容的陆续迁移和正常访问。