1、市场活动费用管理
【使用场景】企业进行市场活动运营过程中,需要对市场活动的费用管进行基本的记录和管理,比如:预算编制、支出记录、ROI计算。此前,CRM和营销通没有预设的标准对象来支持对市场活动进行费用管理,通常是在市场活动对象里新增字段进行记录,存在统计上的局限性。此次新增【市场活动费用管理】相关预设对象,省去了有需求的客户创建自定义对象,同时更方便做数据统计分析。
【使用方式】
1.1 查看对象及按需新增字段
进入CRM-系统设置-预设对象管理,搜索市场活动费用,可查看到两个对象【市场活动费用】、【市场活动费用明细】

【市场活动费用】对象预设的字段如下,如有其它字段需求,可点击“添加字段”或“导入”完成新增

【市场活动费用明细】对象预设的字段如下,如有其它字段需求,可点击“添加字段”或“导入”完成新增

1.2 在某个市场活动详情页,查看关联的【市场活动费用】和【市场活动费用明细】和新建数据
该两个对象已预设在市场活动详情页的关联对象里,如果没有预设请从市场活动对象的详情页布局配置里添加。

进入市场活动的详情页,查看市场活动费用和市场活动费用明细

点击新建可添加该市场活动产生的费用明细

1.3 创建市场活动费用相关数据报表
进入CRM-数据报表-新建报表/统计图,自选主题,选择空白模板,选择业务模块,可以选择到市场活动、市场活动费用、市场活动费用明细等相关字段进行数据报表的制作

2、社媒平台数据管理
【使用场景】企业进行社媒平台运营过程中,需要对社媒平台的营销数据进行基本的记录和管理,比如:曝光量、访问量、收藏量、点赞量、评论量等。此前,CRM和营销通没有预设的标准对象来支持对社媒平台数据进行记录管理,市场营销部门大多将这类数据记录在本地的Excel表格里。此次新增6个【社媒平台管理】相关预设对象,省去了有需求的客户创建自定义对象,同时更方便做数据统计分析。
【使用方式】
1.1 查看对象及按需新增字段
进入CRM-系统设置-预设对象管理,搜索市场活动费用,可查看到【社媒平台】、【社媒账号】等6个对象

按需查看【社媒平台】等6个对象预设的字段,如有其它字段需求,可点击“添加字段”或“导入”完成新增

1.2 创建社媒平台相关数据报表
