市场活动流程模板化配置

问题聚焦:市场活动很高频,每月都有好几场,如何在营销通提升系统操作效率和运营效果?

概述

基于营销通的标准化市场活动搭建运营流程,我们可以发现在活动创建、报名页设置、sop设置、发起推广、过程监控、数据分析等流程中,都可以有规范化、模板化、流程化的作业点;因此可以基于对企业日常市场活动运营流程、结合营销通系统的活动搭建运营流程,做流程模板化的配置,以便市场人员的提升系统操作的效率和运营效果。

1.1 活动创建流程规范化配置

场景举例:快速知道该活动在哪个营销场景创建,需要填写什么信息,有哪些标准流程?
首先企业市场人员可以基于企业过去一年所运营、参与的市场活动进行梳理,然后划分市场活动类型。
类型类目特点标准流程模板化内容
品牌主办-内部新人/产品培训/内部研讨/内部启动会高频,纯内部人员参与提前通知、报名、签到、统计参与情况标准内部会议流程简易报名页模板
年会低频,大部分内部人员,可能少部分嘉宾提前通知全员、组建会务组人员,分工明确,特别提醒高层参会和拟定嘉宾名单,各部门汇报参与人数并统计总人数、邀请嘉宾并确认出席嘉宾、发起审批和宣发年会流程和详细安排....审批流程宣发流程、会务分工、座位安排表年会流程表外部对接确认信息表
品牌主办-外部线下会议:客户交流会、专家研讨会、主题沙龙、专项培训会议、体验会、答谢会高频,定向邀约客户参会活动发起审批活动素材准备会场、会场设备、人员准备活动创建、推广活动通知、保障活动总结、再营销审批流程活动素材样例、模板会场准备清单直播准备清单活动报名页模板活动推广标准流程活动sop模板活动数据总结模板活动再营销标准流程
直播:专项培训、主题交流高频,定向邀约客户参会活动发起审批活动素材准备 直播设备、直播间、人员准备活动创建、推广活动通知、保障活动总结、再营销
大型、线上线下同步:新品发布会、周年庆、大型促销会高频,邀约大量客户参与活动发起审批活动素材准备会场、会场设备、人员准备 直播设备、直播间、人员准备活动创建、推广活动通知、保障活动总结、再营销
品牌协办行业交流会、专家研讨会低频,品牌宣传活动发起审批活动素材准备会场、会场设备、人员准备活动创建、推广、定向邀约活动通知、保障活动总结、再营销
品牌参与展览会、行业交流会、颁奖典礼低频,重要,品牌宣传+拓新
线上推广活动官网营销、邮件营销、短信营销、内容营销、品牌宣传等高频,纯线上创建活动制作内容发起推广标准推广流程
纷享营销通的营销场景与市场活动类型匹配:
【配置方式】
对应系统配置点: ①市场活动对象:市场活动类型字段的设置、新增补充字段(示例)
操作路径:CRM-系统设置-预设对象管理-市场活动对象,搜索市场活动类型字段,编辑修改市场活动类型:
注:此操作需开通预设对象管理权限;系统管理员、CRM管理员角色默认有此权限,其它角色人员需向CRM系统管理员申请开通
点击市场活动对象管理界面,右上角的添加字段可以自定义添加字段:
新增的字段会出现在创建市场活动时的信息填写界面:注:不需要的字段也可以在市场活动对象删除,精简所需填写的内容;比如:添加活动组织方式字段,区分我司主办、协办、参展、参与的活动类型 添加活动参与群体,区分内部、客户、代理商、生态同行、其它外部人员活动类型
②营销场景与市场活动类型匹配映射设置

1.2 报名页模板化配置

场景举例:创建活动后,如何快速生成活动报名页?利用模板来提效!
①设置常用的报名表单模板;模板分类依据:a.表单信息存入哪个对象:常用线索对象、其它对象b.表单线索存入哪个线索池:直接存销售线索、存市场线索池、存A业务线索池、存B业务线索池c.报名表单收集客户哪些信息,适用于哪些营销场景(哪些类型的市场活动)系统配置示例:
直播场景表单模板一A.存市场线索池+全量表单项
直播场景表单模板二B.存市场线索池+简单表单项
直播场景表单模板三C.存A业务池+全量表单项
直播场景表单模板四D.存C业务池+全量表单项
设置好后,每次创建活动时,即可根据该活动需求,选择合适表单模板,无需再编辑表单、设置表单存入、映射等繁琐的操作;

②活动微页面模板设置

市场活动所涉及的微页面通常有:
序号微页面特点优点缺点试用场景
1活动创建后,默认生成的活动详情报名页模板页面,头图+活动名称+活动时间+活动地点+活动详情+底部报名按钮自动生成,信息全面报名按钮根据活动时间自动调整状态和点击下链路页面信息过多或过长,不够简洁 需要点击报名按钮再进入报名页大型活动的报名,宣发面广,受众可能多次看到,需识别是否已报名
2自定义报名微页面活动介绍图+表单露出一页展示所有信息,直接填表单报名无法识别是否已报名②小型活动,宣发面一般②目的快速获客的渠道
3资料下载宣传微页面资料介绍图+下载按钮需识别会员身份,会员点击按钮直接下载,非会员点击填表单后下载
4调研问卷微页面头图+问题项+客户基础信息收集需存入调研问卷对象,一一设置问题项的映射

②标签命名规则

建议必备标签:报名活动:日期+地点+活动主题建议选增标签:关注产品:xxxx(需是跟活动强关联的产品) 注:一个客户如果多次参加我们的市场活动,在线索详细信息里,市场活动名称只会记录他参加的第一个市场活动的名称;后面参加的市场活动名称不会更新到线索详细信息里,所以有必要通过标签做补充记录;系统配置示例:进入【营销通】-用户运营-标签画像-用户标签管理,设置,新建标签模型,选择内容营销模型,创建一个市场活动标签模型;
创建好后,删除不需要的预置标签组,添加市场活动相关标签组:
添加标签展示效果示例:
通过标签筛选目标人群时效果:

1.3 活动sop模板化配置

模板化SOP建议:
面向客户的-报名成功通知:短信+公众号模板消息(可设置为模板)
面向客户的-会议活动当天早8点通知:短信+公众号模板消息(可设置为模板)
面向客户的-直播开播时通知:短信+公众号模板消息(可设置为模板)
面向销售的-互动行为通知:报名活动、会议签到、直播观看、下载资料等4类互动行为通知(可设置为模板)
【配置方式】
【营销通】-【系统设置】-【市场活动设置】

1.4 发起推广流程规范化+模板化

①精准定向邀约适用活动:行业会议、年会、内部活动等明确参会对象的市场活动,需要筛选出来目标邀约群体,做定向邀约操作方式:进入某市场活动-点击添加参会人员②群发推广邀约
渠道对象可发内容推广操作
1.全员营销公司内部员工,调用CRM通讯录或企微、钉钉通讯录海报点击海报/微页面上推广-发起全员推广-设置文案、发送范围、发送时间等
微页面链接
2.短信营销有手机号线索人群;需选取/生成目标人群包短文案1.获取短链:点击活动报名页-推广-生成推广链接-保存短链2.编辑短信模板:短信营销-短信模板-新建-选择短信类型-编辑内容3.发送短信推广:短信营销-短信推广-新建短信推广-选择模板-选择人群-其它设置-发送
插入链接的短文案
3.邮件营销有邮箱号线索人群;需选取/生成目标人群包图文内容1.获取短链或二维码:点击活动报名页-推广-生成二维码和链接-保存2.编辑邮件模板:邮件营销-邮件模板-新建-编辑内容3.发送邮件推广:邮件营销-邮件推广-新建邮件推广-选择模板-选择人群-其它设置-发送
插入链接的图文内容
4.公众号营销微信公众号粉丝用户;需选取/生成目标人群包文章内容(带营销通二维码/链接)1.公众号推文:内容放营销通活动里,创建的带二维码的活动海报或者在推文阅读原文放营销通活动的报名链接2.公众号模板消息通知:营销通-公众号营销-群发消息-模板消息群发-编辑内容-选择人群-其它设置-发送
公众号模板消息
5.企微推广1.官网、公众号、小程序等渠道2.添加了员工企微的企微客户非企微客户推广:用企微活码1.企微活码推广:营销通-企微营销-员工活码-新建员工活码;活码可放到外部渠道推广获客2.企微客户推广:营销通-企微营销-消息群发-选择发送范围:企微客户人群/企微群组3.企微客户朋友圈推广:营销通-企微营销-客户朋友圈-发表朋友圈
企微客户推广:发送推广任务-员工企微收到推广任务-点击确认发送
6.小程序营销小程序访客微页面表单、二维码1.营销通-小程序微站-微站装修-进入首页,添加图文或二维码等,将图文链接到活动报名页
7.官网上做宣传推广官网访客微页面表单、二维码1.先检查部署官网统计代码,监控官网数2.官网上部署活动相关图文或二维码,链接到营销通的活动报名表单页
8.其它外部渠道其它未知群体已标记推广渠道的二维码1.获取短链或二维码:营销通-进入某活动报名页-推广-生成二维码和链接-保存(注意保存和区分渠道)2.将二维码和链接按渠道分类,放到不同的营销渠道
已标记推广渠道的链接

1.5 过程监控流程化

看哪些看的目的怎么看
活动前-各渠道推广结果检查是否推送成功数据是否正常是否需要加推活动下-推广雷达活动下-数据分析,查看各渠道获客统计
活动前-报名数据检查线索是否存入成功报名客户审核(如需审核)排查同行监控报名数达标情况,是否扩大宣传活动下-概览
活动前-SOP推送结果检查sop是否有需要修改的,比如发送时间检查sop的执行结果是否正常是否需要增加sop活动下-SOP
活动时-签到、观看数检查签到、观看率,是否需要加发提醒、通知活动下-概览
其它:资料下载数/调研问卷收集数检查推广内容的推广效果和结果数据活动下-推广内容

1.6 数据分析模板化

数据维度
总报名数据和转化数据
各渠道获客数据
新老客户数据分布情况
推广内容的获客数据
2025-02-21
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