一、SDR智能工作台配置指南
1.1 配置入口
1、前往【营销通】插件中心打开相关插件，进入配置页面
2、进入配置页面逐步进行配置，完成后可标记完成。
1.2 理想客户画像
点击去配置，进入理想客户画像新建页面，可定义想要寻找的客户画像。通过定义理想客户画像，精准定位目标客户。如国家、行业、公司规模、职位、部门等。基于填写的理想客户画像信息，后续在评分模型中，也会参考这个数据去评判客户的匹配度评分。
1.3 营销产品画布
定义企业产品或服务信息，以便更好地推广和互动。如产品官网、价值主张、解决痛点、证明案例等。基于填写的营销产品画布信息，后续在评分模型中，也会参考这个数据去评判客户的匹配度评分。若有多个产品可以填写多个，后续AI可自动识别客户的意向产品。
1.4 SDR评分模型
定义SDR评分模型，以评估线索质量。如BANT模型，各个维度的权重及评分标准。
1.5 SDR业务规则
定义 SDR Agent的回复语言、语气风格、跟进规则等。
规则名称：标识当前规则，便于后续管理，名字不做要求，可输入”默认规则“。
回复语言：从下拉菜单中选择机器人回复语言策略（如“根据用户语言回复”）。
回复语气：选择预设语气（如“简洁高效”），影响机器人沟通风格。
咨询机器人目标（必填）：选择核心目标（如“尽快引导留资”），决定机器人的交互重心。
转化模型：可选择以上设置的评分模型（如“BANT”），选择该模型后，系统将据此模型的分数为依据进行筛选及流转线索。
留资字段：勾选需要用户提供的字段（如姓名、电话、公司、职位），在接待场景中，AI会要求用户留资的字段。若没有显示需要的字段，可联系系统管理员在【SDR业务规则】上的【留资字段】上进行新增字段值，再回到该处配置。
字段映射：AI创建线索时可按该规则映射。
线索跟进规则：设定触发跟进的线索评分阈值（如“小于60分”）、跟进间隔和次数。（由于该功能内测中，可以先随意填）
用户画像分析字段：勾选需纳入画像分析的对象及字段（如线索上的“行业”“采购预算范围”等）。
知识空间：AI回答用户问题所使用的知识库。
1.6 SDR话题库
暂时不用配置
1.7 SDR沟通话术案例
通过提供SDR与用户沟通的对话案例，让AI学习以什么样的形式与用户互动。AI可基于营销产品画布和理想客户画像去生成沟通话术案例，支持先由AI生成再人工修改。
1.8 在线客服配置（咨询渠道）
1.8.1 设置客服人员及分组配置
详见：https://help.fxiaoke.com/1a54/8c78/135e/3f40
1.8.2 咨询渠道设置
在IM咨询渠道中，需要先设置网页插件，并进行埋码，其中埋码说明见文档：https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/6407/d184
1.8.3 全自动与半自动模式说明
官网埋码后，用户发送消息即可有客服人员回复或者由AI回复。
全自动模式：若期望由机器人直接回复，则需要进行大模型智能客服设置。
半自动模式：若期望由人工接待，则关闭智能客服开关。
二、SDR智能工作台使用说明
2.1 咨询渠道（网页IM、WhatsApp、微信客服）
2.2.1 半自动模式全自动模式的效果
半自动模式：若关闭智能客服，前台用户发送消息会进入人工工作台。支持通过按钮触发AI能力。
全自动模式：开启智能客服，则以上按钮动作全部由AI自动完成。
2.2.2 AI画像洞察
由于营销通具备OneID体系，具备用户全生周期数据，结合大模型能力，可基于系统内对象数据、用户行为数据、沟通记录对用户画像进行总结。
2.2.2 AI沟通话术
AI自动识别用户意图，结合营销产品画布和知识库内容，生产推荐话术。
2.2.2 AI创建线索
基于【1.5 SDR业务规则】设置的线索映射规则，AI可自动提炼上下文创建线索。
若线索没有成功创建，可排查AI创建线索日志，可通过以下路径查看：
2.2.2 AI创建销售记录
2.2 邮件渠道
即将上线，敬请期待……