了解产品分类对象的定位、管理范围和配置顺序。
管理目标
产品分类是 CRM 中用于组织和管理产品目录的独立对象。对象化后，管理员在 CRM 前端的 产品分类 列表中维护分类数据，并将分类作为产品、商品和价目表明细等对象的关联数据。
核心概念
| 概念 | 定义 | 管理动作 |
|---|---|---|
| 产品分类对象化 | 将分类数据从传统后台配置迁移为 CRM 前端对象数据 | 新企业默认开启；老企业由管理员开启 |
| 分类层级 | 分类之间的父子关系 | 新建平级/子级、拖动调整层级 |
| 分类结构样式 | 业务单据产品选择页面的分类展示方式 | 配置树形结构或平铺结构 |
| 分类关联 | 产品、商品和价目表明细引用统一分类数据 | 校验关联字段和数据完整性 |
配置顺序
- 评估企业是否需要开启产品分类对象化。
- 老企业完成开启和数据同步，新企业检查默认数据。
- 维护分类层级和基础信息。
- 配置业务单据的分类展示样式。
- 配置对象权限。
- 校验数据关联、字段影响和业务单据选数结果。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| 产品目录管理员 | 维护分类层级和基础信息 |
| 企业管理员 | 开启对象化、配置权限和展示样式 |
| 实施或技术人员 | 评估字段、数据同步和接口适配影响 |