了解产品分类如何帮助销售人员在业务单据中定位和选择产品。
业务价值
产品分类是 CRM 中组织产品目录的独立对象。销售人员在商机、报价单、销售合同和销售订单中新增产品时，可以按已配置的分类结构查找目标产品，减少在产品列表中逐条查找的成本。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联场景 |
|---|---|---|
| 产品分类 | 用于组织和管理产品目录的层级数据 | 产品选择、产品目录维护 |
| 树形结构 | 以左侧分类树和右侧产品列表展示分类 | 分类层级较多、需要逐级定位 |
| 平铺结构 | 以平铺列表展示分类和产品 | 分类层级较少、需要快速浏览 |
| 产品选数 | 在业务单据中从产品列表选择产品明细 | 商机、报价单、销售合同、销售订单 |
用户能做什么
销售人员可以在业务单据的产品选择窗口中查看分类、展开层级、筛选产品并完成选品。产品分类的创建、编辑、删除和层级调整由产品目录管理员负责。
分类结构对选品的影响
- 树形结构适合按目录逐级定位产品。
- 平铺结构适合直接浏览或筛选产品。
- 管理员保存分类结构样式后，相关业务单据的产品选择页面按保存的样式展示。
- 分类调整会影响后续选品时的定位和展示顺序，不改变已保存业务单据中的产品明细。