用预设部门结构提升客户建档效率。
概述
客户部门模板可以为符合条件的新建客户自动生成基础部门结构，减少重复录入，并统一组织架构的初始口径。
开始之前
- 您需要具有关系模板库和客户部门对象的管理权限。
- 请先定义客户部门名称、层级和模板适用条件。
- 客户部门的上级部门只能关联同一客户下的部门。
创建模板
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在 关系模板库 中，点击 新建关系模板。
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选择 客户部门模板。
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填写模板名称和优先级。
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配置客户条件，限定模板的适用范围。
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保存后，在模板明细中创建部门节点和上下级关系。
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保存模板。
验证模板生成结果
- 新建一条符合模板条件的客户。
- 打开客户详情中的客户部门数据。
- 确认系统已生成模板中的部门和层级关系。
- 按实际客户情况补充或调整部门数据。
当多个模板同时命中时，系统按优先级选择唯一模板。建议避免配置条件完全重叠且优先级相同的模板。