概述
客户记录集中承载企业或个人客户的基础资料、负责人、地址、财务信息和关联业务数据。及时维护客户资料，可以让销售、交付和财务人员基于同一份客户信息协同工作。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有客户的查看、新建或编辑权限。
- 新建客户可能触发查重、创建审批和客户保有量校验。
- 编辑、负责人变更等操作还会受到客户状态和数据权限限制。
新建客户
- 进入 客户 列表页，点击 新建。
- 填写客户名称及其他资料。
- 如果系统展示可匹配的企业信息，请核对后选择需要回填的企业。
- 点击 保存。
除手工新建外，客户还可通过复制现有客户、线索转换、移动端扫名片或批量导入等方式创建。新建客户时，可使用 保存并新建联系人 连续录入关联联系人。
处理查重和保有量校验
- 系统可按管理员配置的规则对客户进行查重。
- 精确查重命中时，系统可能阻止重复创建。
- 模糊查重命中时，系统展示相似客户，供您判断是否继续。
- 当前用户达到客户保有量上限时，系统会阻止新建或分配客户。
具体结果以企业管理员配置的规则为准。
查看客户资料
在客户列表页打开目标客户，即可查看客户详情。详情页会按当前用户的数据权限展示基础资料、联系人、销售记录和关联业务数据。
客户列表支持普通列表视图和地图视图。地图位置来自客户主地址中的定位信息。
客户详情页可能展示以下交易汇总：
| 汇总项 | 统计口径 |
|---|---|
| 商机总额 | 当前用户有权查看的关联商机金额合计 |
| 订单总额 | 关联销售订单金额合计 |
| 退货总额 | 关联退货单金额合计 |
| 回款总额 | 关联回款金额合计 |
| 退款总额 | 关联退款金额合计 |
| 待回款总额 | （订单总额－退货总额）－（回款总额－退款总额） |
不同视图和汇总数据均受数据权限控制。
编辑客户资料
- 在客户详情页点击 编辑。
- 修改需要更新的字段。
- 点击 保存。
修改客户名称前，请确认管理员已允许客户负责人修改客户名称。客户处于审批、锁定或其他受限状态时，部分字段或操作可能不可用。
维护客户地址
客户地址是客户下的从对象，可用于客户定位、拜访和订单收货。
- 在客户详情页打开 地址管理。
- 新建或编辑客户地址，填写省市区、详细地址和定位信息。
- 按业务需要，将地址设为 主地址 或 默认收货地址。
- 保存并确认地址状态正确。
每个客户只能设置一条主地址和一条默认收货地址：
- 主地址可作为客户地图定位和外勤拜访的参考地址。
- 默认收货地址可在新建销售订单时带入。
维护客户财务信息
客户财务信息是客户下的从对象，主要用于开票业务。
- 在客户详情页打开 财务信息。
- 新建或编辑公司名称、税号、开户银行和银行账号等资料。
- 按业务需要，将一条记录设为默认财务信息。
- 保存后，在新建开票申请时核对带入结果。
每个客户只能设置一条默认财务信息。实际可维护字段取决于企业的对象和页面配置。
更换客户负责人
- 在客户详情页打开 更多，选择 更换负责人。
- 选择新负责人。
- 根据页面选项，决定是否同步更换关联数据的负责人。
- 确认操作。
同步范围可能包括符合条件的联系人、进行中商机、指定状态的订单和正常合同。处于工作流、BPM 审批或人工锁定状态的数据不会同步变更，具体以页面提示为准。
了解常用系统字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 剩余保有时间 | 按命中的客户回收规则计算；接近到期时用于提醒及时跟进 |
| 转手次数 | 客户负责人发生变更的次数 |
| 成交状态 | 按管理员配置的成交行为更新 |
| 最后跟进时间 | 按管理员配置的跟进行为更新 |
| 客户资料完善度 | 已编辑字段数与可编辑字段数的比值 |
验证结果
- 客户详情页显示最新资料。
- 主地址和默认收货地址可在相应业务中使用。
- 默认财务信息可在开票申请中带入。
- 负责人变更后，客户及符合条件的关联数据负责人已正确更新。