概述
客户管理用于沉淀企业与个人客户资产，并连接联系人、商机和交易数据。它帮助销售团队围绕同一客户持续协作，也为客户分级、资源分配和经营分析提供统一的数据基础。
业务价值
客户管理的价值不只是保存资料，更重要的是建立统一的客户视图。销售人员可以从客户出发，查看联系人、商机和交易进展，减少信息分散与重复沟通。销售主管可以结合客户归属、跟进状态和成交结果，判断资源投入是否合理。
客户用于沉淀企业或个人客户资料。联系人记录具体沟通对象。客户地址和客户财务信息作为客户下的从对象，支持拜访、订单和开票等后续业务。公海集中管理公共客户资源，并推动客户在销售团队中持续流转。
核心概念
| 对象 | 作用 | 常见来源 |
|---|---|---|
| 客户 | 记录购买产品或服务的企业、团体或个人 | 手工新建、线索转换、扫码或导入 |
| 联系人 | 记录客户企业中的沟通人与对接人 | 手工新建、关联对象、线索转换或扫码 |
| 客户地址 | 记录客户的主地址和默认收货地址 | 客户详情或客户地址对象 |
| 客户财务信息 | 记录开票等场景使用的客户财务资料 | 客户详情中的财务信息卡片 |
| 公海 | 集中管理待领取或待分配的客户 | 客户退回、自动收回或公海间转移 |
客户是长期经营对象，商机是一次具体交易机会。同一客户可以产生多个商机，也可以关联多个联系人。通过这种对象关系，企业既能保留客户历史，也能独立管理每一次销售过程。
协作方式
销售人员负责维护客户和联系人，并记录业务进展。销售主管关注客户覆盖、跟进质量和成交结果。公海管理员负责分配、收回及转移公海客户。CRM 管理员负责数据权限、客户规则与公海规则。