用一条客户和联系人记录开始销售跟进。
学习目标
完成本教程后，您可以新建客户，并为客户关联联系人。
准备工作
开始之前
- 角色权限：您需要拥有客户和联系人的新建权限。
- 前置配置：管理员已启用客户与联系人对象。
- 依赖条件：客户保有量未达到上限。
分步操作步骤
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在 客户 列表页中，点击 新建。
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在客户表单中，填写客户名称及所需资料。
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在客户表单中，点击 保存并新建联系人。
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在联系人表单中，填写联系人资料。
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在联系人表单中，确认已关联刚创建的客户。
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点击 保存。
说明
系统可能执行客户或联系人查重。具体结果取决于管理员配置。
验证结果
- 客户列表中显示新客户。
- 客户详情页的联系人区域显示新联系人。