概述
创建并维护联系人资料，将联系人关联到客户和销售业务，并通过沟通记录持续补充客户关系信息。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有联系人的查看、新建或编辑权限。
- 建议先创建联系人所属客户。
- 新建联系人时可能触发管理员配置的查重规则。
新建联系人
- 进入 联系人 列表页，点击 新建。
- 填写姓名、电话、邮箱、职务等资料。
- 在关联客户字段中选择所属客户。
- 点击 保存。
还可以从客户、商机或拜访详情页新建联系人；移动端支持扫名片；线索转换时也可生成联系人。新建客户后，可通过 保存并新建联系人 连续录入。
处理查重结果
- 精确查重命中时，系统可能阻止重复创建。
- 模糊查重命中时，系统展示相似联系人，供您核对后继续处理。
具体查重字段和处理方式以管理员配置为准。
将联系人关联到客户
新建并关联
- 打开客户详情页的 联系人 区域。
- 点击 新建。
- 填写联系人资料并保存。
系统会将新联系人关联到当前客户。
关联已有联系人
如果页面提供关联操作，可在客户详情的联系人区域搜索并选择已有联系人。对于尚未关联客户的联系人，也可以在联系人详情中编辑关联客户字段。
使用联系人视图
| 场景 | 数据范围 |
|---|---|
| 我负责的联系人 | 当前用户为负责人 |
| 我参与的联系人 | 当前用户属于相关团队 |
| 未关联客户的联系人 | 当前用户为负责人，且关联客户为空 |
| 我下属的联系人 | 当前用户下属为负责人 |
| 共享给我的 | 数据共享规则授权给当前用户、部门或用户组 |
不同用户看到的数据范围取决于企业的数据权限配置。作废联系人通常仅 CRM 管理员可见。
查看沟通记录
- 打开联系人详情页。
- 在销售记录区域查看历史跟进。
- 打开 邮件，按我收到的、我发出的或全部邮件进行筛选。
- 如需继续沟通，可从邮件区域发起邮件。
发出的邮件可显示已读状态，具体能力取决于企业的邮箱配置。
验证结果
- 联系人列表中显示新建或更新后的联系人。
- 客户或相关业务对象中显示已关联联系人。
- 联系人详情页展示可查看的跟进和邮件记录。